博思數據：我國衛星導航產業發展迅猛 2020年產值將超4000億元

一、 北斗導航產業鏈概述
    衛星導航是利用人造衛星傳輸至地球的信息去測定停止或移動物體位置的手段與工具，是衛星行業在公眾事業中的一項分支業務。導航產品的工作原理主要是用戶利用設備終端接收衛星信號，而后對信號進行處理獲得用戶位置、速度等信息，最終實現導航和定位的目的。
    基礎產品主要包括芯片、板卡和導航電子地圖等，基礎產品是北斗應用產業鏈的基礎和核心，北斗應用產業的發展離不開基礎產品的支持，因此北斗應用產業的發展將首先帶動基礎產業的發展。同時，基礎產品技術要求高、進入壁壘高，擁有基礎產品研發實力的企業具有較強的競爭力，因此我們看好基礎產品企業的發展。
    芯片是衛星導航產業最核心的元件，也是我國最薄弱的領域，目前我國衛星導航芯片市場95%被美國占領，芯片將成為北斗衛星導航應用產業化的重大瓶頸。如果我國不能研制出自己的芯片，未來的導航接收機仍使用國外的芯片，那么我國衛星導航產業的關鍵技術仍掌握在別人手中，導航產業的發展仍然受制于人。目前我國北斗導航系統的研究經費90%用于衛星研制和發射，只有10%用于導航芯片，芯片研究投入較少，因此未來幾年我國將加大核心芯片的研發。從GPS 芯片廠商的發展歷史可以看出，由于芯片技術要求高、資金投入大，GPS 芯片市場是高度集中的市場，只有幾家大企業占領市場。我國北斗市場才剛剛開啟，因此各企業均加大力度投入芯片研發，以期占領產業制高點。
導航電子地圖是衛星導航的基礎，衛星定位和導航均離不開電子地圖，因此衛星導航產業的發展必將帶動導航電子地圖的快速發展。從全球來看，導航電子地圖市場由于勞動密集、技術密集和資金密集，是自然壟斷的行業。而我國從事導航電子地圖制作需要獲得測繪局審批，這又給導航電子地圖行業增加了進入壁壘。
    終端產品是衛星導航的接收設備，是衛星導航應用的重要設備。終端產品分為專業終端產品和消費終端產品，專業終端產品包括GIS 數據采集器、高精度測量產品、授時終端、車輛監控調度產品等，我們認為北斗導航系統將首先在專業終端進行應用；消費終端產品主要包括車載導航、戶外手持機等，我們認為北斗導航系統在消費終端的應用將主要取決于產品價格的下降和技術的進步。
系統集成和運營服務是衛星導航在各行業的應用，具有最大的產值規模。衛星導航系統應用領域廣泛，從事系統集成的企業數量最多，各個企業在不同領域、不同層面上形成以自己行業應用軟件為主的核心競爭力。目前，從事基于北斗衛星導航系統的運營服務，必須首先取得“北斗系統運營服務許可證”，這給企業進入北斗運營服務領域增加了進入壁壘，也讓先進入企業擁有了先發優勢。

二、中國衛星導航產業規模分析
    我國衛星導航產業經歷了10 多年的啟蒙和培育階段，目前已初具規模。據中國全球定位系統技術應用協會統計，到2011 年我國衛星導航產業規模已經達到750 億元，十年復合增長率達到56.34%，呈現出高速增長態勢。然而據統計，GPS 終端設備占據了我國約95%的導航終端設備市場份額，按研報測算，2011年我國北斗產業產值（主要北斗一代終端+運營，不包括衛星研制和發射）約5億元，不足國內衛星導航產值的1%。
    我國衛星導航專業應用在國外GPS 系統壟斷地位、而北斗導航系統市場正逐步開拓的狀態下，出于國防和經濟安全性的角度，專業應用發展較為緩慢。根據中國全球定位系統技術應用協會預測，我國衛星導航產業發展至今已有不少行業應用，2009 年衛星導航產業分類應用業務中，作為專業行業應用的授時、海用、測繪、軍用類業務占據份額較少，只有9.2%，明顯低于全球比例（根據市場機構ABI 的統計預測，2010 年全球專業類導航應用的市場份額比例達到41%）。北斗應用市場還未打開，潛力十足。
    國務院辦公廳日前發布了《國家衛星導航產業中長期發展規劃》。根據規劃，到2020年我國衛星導航產業創新格局將基本形成，產業規模超過4000億元，北斗衛星導航系統及其兼容產品在國民經濟關鍵領域得到廣泛應用，在大眾消費市場逐步推廣普及，對國內衛星導航應用市場的貢獻率達到60%，重要應用領域達到80%以上。
    自2007年，我國密集出臺了若干關于衛星導航技術研發和應用文件之后幾乎每年都有相關政策促進衛星導航產品的應用�？萍疾窟�特定制定了《導航與位置服務科技發展“十二五”專項規劃》，在指導文件中還規劃到2015年我國衛星導航產業將形成1000億元以上的規模產業。而實際上在2012年我國衛星導航與位置服務產業市場規模已經超過1200億元，同比增長60%以上。因此，這次《國家衛星導航產業中長期發展規劃》即將衛星導航產業的中長期目標調整為4000億元。在2000年啟動北斗一代后，我國衛星導航與位置服務經過10多年的市場培育和發展，在近五年呈現一個突飛猛進地狂飆態勢。
2010-2012年中國衛星導航產業市場規模與增長趨勢
 
資料來源：博思數據研究中心整理

三、中國北斗導航市場規模
    北斗導航作為中國自主建設的衛星導航系統，自正式向亞太區域提供服務以來，系統性能表現穩定，定位精度穩步提高，受到了上海、廣東等多個地方政府部門和普通群眾的廣泛關注，社會認知度和影響力大大增加。北斗導航對中國經濟和社會眾多方面都產生了積極的作用，它的建設和營運已逐步成為我國衛星導航產業發展的核心推動力。據博思數據發布的《2014-2018年中國北斗二代導航市場分析與投資前景研究報告》統計數據，2012年中國北斗衛星導航產業規模達到113.6億元，同比增長43.2%。
2010-2012年中國北斗衛星導航產業規模
 
資料來源：博思數據研究中心整理
    隨著北斗的認知度和影響力的逐步顯現、個人應用和車輛應用的激增，以及政府公共事務管理和城市管理以及軍事、應急救援等特殊應用市場的爆發式增長，北斗衛星導航產業將呈現爆發式、跨越式、規模化、可持續增長的態勢。根據中國衛星導航系統管理辦公室估計，2015年，中國北斗衛星導航產業規模將達到2000億元人民幣，至2020年，產業規模將超過4000億元。