當AI開始替銀行做決策：金融業的“智能體時代”已來

一、行業概念與界定

銀行金融科技，狹義而言，指銀行業金融機構運用人工智能、大數據、云計算、區塊鏈、物聯網等技術手段，對獲客營銷、產品設計、風險管控、運營管理、客戶服務等業務全流程進行數字化重構與智能化升級。廣義上，則涵蓋銀行與金融科技公司、IT解決方案供應商、數據服務商等生態伙伴之間的協同創新體系，是數字金融“五篇大文章”的核心構成要素。

從行業演進脈絡看，中國銀行金融科技經歷了三個清晰的階段：第一階段（2015—2019年） ，以移動支付和線上渠道建設為標志，主要解決金融服務的“觸達”問題；第二階段（2020—2024年） ，以數據中臺和分布式架構建設為主線，解決金融業務的“效率”問題；當前正在進入第三階段，以人工智能大模型、自主智能體（Agentic AI）為驅動，向“智能決策”和“人機協同”的深水區邁進。

二、市場核心特點

中國銀行金融科技市場呈現出幾個區別于全球其他主要市場的鮮明特征：

第一，政策驅動與市場驅動“雙輪并進”。 中國銀行金融科技的發展既有明確的頂層政策框架支撐，又有市場競爭的內在驅動力。從2022年原銀保監會印發《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》，到2024年11月央行等七部門聯合印發《推動數字金融高質量發展行動方案》，再到2025年末國家金融監管總局發布《銀行業保險業數字金融高質量發展實施方案》，政策體系形成“戰略規劃→行動方案→質量提升”的遞進邏輯，為銀行數字化轉型提供了清晰的路線圖和合規底線。

第二，“頭雁效應”與“長尾分化”并存。 國有大型商業銀行在金融科技投入上占據絕對主導地位，2025年六大行金融科技投入合計達1300.91億元，持續加碼。但中小銀行受制于人才、資金和技術能力，與大型銀行之間的“數字鴻溝”仍在擴大，形成典型的“金字塔型”市場結構。

第三，從“基礎設施投入”轉向“價值轉化攻堅”。 經過多年建設，銀行在IT基礎設施層面的“欠賬”已基本補齊，市場競爭焦點正從“投入了多少”轉向“產出了什么”。以AI大模型為代表的新技術應用能否真正創造可量化的業務價值，成為衡量轉型成效的新標尺。

第四，安全與創新之間的動態平衡。 中國的監管框架以“全鏈條、穿透式監管”為基礎，要求金融科技的本質是金融，必須堅持持牌經營原則，同時通過監管沙盒等機制為創新預留空間。這種“邊發展邊規范”的治理邏輯，既防止了系統性風險的積累，也在一定程度上影響著技術落地的節奏。

三、行業現狀掃描

（一）投入規模：持續加碼，但增速趨于理性

從整體市場來看，中國銀行業IT投資規模保持穩健增長。根據IDC數據，2022年中國銀行業IT投資規模達到1445.67億元，預計2026年將達到2212.76億元，年復合增長率約為11.2%。從更廣義的金融科技市場規模來看，預計將以約13.3%的復合增長率于2028年突破6500億元。

從個體銀行來看，2025年六大行金融科技投入數據如下表所示：

數據來源：各銀行2025年年報

股份制銀行同樣保持較高投入強度。招商銀行信息科技投入129.01億元，占營業收入4.31%；中信銀行投入96.41億元，占比4.54%；光大銀行科技投入占營業收入超過5%。

值得關注的一個深層信號是：2026年多家銀行在工作部署中明確提出“降本增效”要求，工商銀行提出“深化‘降本提質增效’”，農業銀行強調“深入推進提質降本增效”。這意味著科技投入已從“不計成本的戰略投入”階段進入“講求投入產出比”的新周期，對于科技投入的效益評估將日益精細化。

（二）技術布局：AI成為核心主線

AI技術，特別是生成式AI和大模型，已成為當前銀行金融科技布局的核心方向。從行業共識來看，2026年標志著銀行業AI應用從“輔助工具”向“交易授權”的關鍵跨越。正如世界經濟論壇所指出的，這些系統不再僅限于總結報告，而是作為“半自主數字同事”被整合進核心流程，在人工監督下處理常規交易結算與合規審查。IDC亦預測，銀行與支付行業的AI應用正從“工具增強”走向“業務伙伴”，從“人工主導流程”邁向“人機協同的閉環流程”。

從國內銀行實踐來看：

• 工商銀行明確提出“升級打造數智工行，增強數智化動能”；

• 交通銀行深入推進“人工智能+”行動，通過AI技術重構業務流程、創新服務模式；

• 招商銀行AI應用在一年內替代了超過1556萬人工小時，平安銀行的大模型應用場景在一年內翻倍增長至近400個。

（三）科技金融：從口號到主賽道

科技金融作為中央金融工作會議“五篇大文章”之首，已從頂層設計全面落地為銀行業信貸投放的核心主線。截至2025年末，24家披露數據的銀行科技金融貸款總規模逼近30萬億元，9家銀行正式躋身“萬億俱樂部”。國有六大行合計規模突破23萬億元，占全市場比重超80%。

2026年，建設銀行明確提出要打造“科技金融領軍銀行”，中國銀行發布支持人工智能產業鏈發展行動方案，宣布未來五年為AI產業鏈提供不少于1萬億元專項綜合金融支持。科技金融正在從單一信貸服務向生態化賦能的新階段跨越。

（四）競爭格局：差異化趨勢日益顯著

在2026年的工作部署中，不同梯隊的銀行呈現出清晰的差異化競爭路徑：

• 國有大型銀行聚焦服務國家戰略，建設數智化能力，強化全球化布局，如中國銀行明確提出“鞏固和擴大全球化優勢”；

• 股份制銀行更側重結構調整和提質增效，在財富管理、綠色金融、綜合金融等細分賽道尋求突破，浦發銀行提出要打破“數智化”戰略中各模塊間的壁壘，實現系統集成和價值躍遷；

• 城商行和農商行普遍強調深度融入地方發展大局，圍繞區域產業鏈、縣域經濟做深做細金融服務，突出“貼近客戶、貼近市場”的比較優勢。

在這個過程中，博思數據將繼續關注行業動態，為相關企業和投資者提供準確、及時的市場分析和建議。

    《2026-2032年中國銀行金融科技市場熱點分析與投資風險規避報告》由權威行業研究機構博思數據精心編制，全面剖析了中國銀行金融科技市場的行業現狀、競爭格局、市場趨勢及未來投資機會等多個維度。本報告旨在為投資者、企業決策者及行業分析師提供精準的市場洞察和投資建議，規避市場風險，全面掌握行業動態。