飲料市場結構性分化：無糖茶、植物飲料增速超30%，傳統(tǒng)品類承壓

一、概念概況

飲料類商品零售涵蓋即飲型包裝飲料，包括碳酸飲料、茶飲料、果汁、功能飲料、植物蛋白飲料、咖啡飲品及冷飲等。作為快消品核心品類，其消費頻次高、覆蓋場景廣，與居民消費力、健康意識及社交需求緊密相關。2024年，中國飲料行業(yè)可統(tǒng)計銷售收入達5348億元，總產量1.88億噸，同比增長7.5%。行業(yè)已從高速擴張轉向結構化升級，健康化、功能化與場景細分成主導方向。
二、行業(yè)特點
 

•     強剛需與高韌性：飲料作為高頻消費品，受經濟周期影響相對較小，但增長動能從“量增”轉向“質升”。
•     渠道碎片化：傳統(tǒng)商超、便利店、會員店（如山姆、Costco）、即時零售（美團閃購）、零食量販店等多渠道并存，即時零售占比達35%，冰柜陳列位成為稀缺資源。
•     產品迭代迅速：新品生命周期從過去的18-24個月縮短至6-9個月，“流量型產品”替代傳統(tǒng)爆品。
•     健康導向明確：無糖、低卡、清潔標簽從差異化賣點變?yōu)槭袌鰷嗜霕藴剩瑹o糖飲料年復合增長率達38.69%（2014-2025年）。
•     供應鏈重資產：頭部企業(yè)通過自建冰柜網絡、智能倉儲與柔性生產降低成本，中小品牌面臨高昂渠道與履約成本。

三、市場現狀
1. 規(guī)模與增長
    據博思數據發(fā)布的《2025-2031年中國飲料行業(yè)深度調研與市場調查報告》表明：2025年上半年我國飲料類商品零售累計值達1619.7億元，期末總額比上年累計下降0.6%。

•     整體銷售承壓：2025年6月飲料類零售當期值296.3億元，累計值1619.7億元，累計同比增長-0.6%，較2024年同期（5.6%）顯著放緩。
•     月度波動顯著：2025年3月同比增長4.4%，但6月轉負（-4.4%），反映消費信心波動與季節(jié)性影響（如夏季氣溫、節(jié)假日）。
•     現制飲品逆勢增長：2025年現制飲品規(guī)模預計達3190億元，茶飲與咖飲門店數分別達66.9萬、28.8萬家，成為渠道增量引擎。

2. 結構性分化
 

•     健康品類高增長：植物飲料銷售額同比增長125.9%，電解質水、無糖茶（如東方樹葉）增速超30%，頭部品牌農夫山泉茶飲料收入首破百億元。
•     傳統(tǒng)品類收縮：碳酸飲料、啤酒銷量下滑，2024年啤酒銷售收入同比降4%，消費者轉向功能更清晰的細分品類。
•     價格帶下移：成本壓力下，3元以下產品占比提升，折扣渠道與臨期商品規(guī)模達1.62萬億元，性價比成關鍵決策因素。

3. 渠道格局重構
 

•     即時零售崛起：O2O渠道占即飲銷售額35%，但平臺扣點率較傳統(tǒng)渠道高40%，中小品牌盈利承壓。
•     會員店與零食量販店主導增長：山姆、零食很忙等渠道通過定制商品與高周轉策略，成為新品試水核心陣地。
•     冰柜霸權競爭：農夫山泉、東鵬特飲通過智能冰柜壟斷黃金陳列位，終端曝光資源向頭部集中。

四、未來趨勢

    健康化縱深化：
 

•         無糖普及化：從“0糖0卡”延伸至“0防腐劑、0代糖”，清潔標簽成為標配。
•         功能細分：睡眠管理（GABA飲品）、腸道健康（益生菌）、電解質補水等場景化需求崛起。

    技術賦能供應鏈：
 

•         AI預測與柔性生產：頭部品牌將庫存周轉天數壓縮至7天，缺貨率降至3%。
•         區(qū)塊鏈溯源：增強原料透明度，如白樺樹汁、NFC果汁等高端品類依賴原產地認證。

    情感價值驅動：
 

•         國潮IP聯名：品牌通過敦煌文化、經典動漫（如《哪吒2》）綁定年輕消費者。
•         情緒療愈：助眠、減壓類飲品（如甜睡氣泡水）成為Z世代“社交貨幣”。

    渠道融合與下沉：
 

•         即時零售深化：30分鐘達覆蓋從一線城市擴展至縣域，冷鏈物流成本占比降至12%。
•         下沉市場潛力：東鵬特飲通過三四線城市布局凈利潤超30億元，人均飲用量仍存翻倍空間。

    全球化與資本化：
 

•         現制飲品出海：霸王茶姬、蜜雪冰城登陸港股與納斯達克，東南亞市場成擴張重點。
•         供應鏈企業(yè)上市：富嶺股份（包裝材料）等配套企業(yè)加速資本化，提升產業(yè)集中度。

五、挑戰(zhàn)與機遇

挑戰(zhàn)
 

•     成本壓力：糖、包材、物流成本持續(xù)上漲，即時零售單件履約成本達4.2元（傳統(tǒng)電商的3.5倍）。
•     創(chuàng)新悖論：消費者“既要健康又要口感”，復合蔬果汁復購率僅12%，功效質疑頻現。
•     渠道擠壓：中小品牌在O2O渠道獲客成本同比增150%，超90%SKU難以進入黃金陳列位。
•     產品同質化：2023年推出的3000余款新品中，月銷破千萬僅6款，爆品概率不足0.2%。

機遇
 

•     健康紅利：無糖茶、植物飲料等品類增速超30%，功能性飲品規(guī)模預計突破615億元。
•     技術降本：AI驅動的銷量預測將缺貨率從15% 壓降至3%，柔性生產提升SKU周轉效率50%。
•     場景創(chuàng)新：植物蛋白飲料通過加熱適配早餐、辦公室場景。
•     夜間經濟：助眠飲品在Z世代中滲透率提升，睡眠管理市場增速超50%。
•     政策支持：國務院“恢復和擴大消費”政策預計釋放3000億元補貼，推動綠色消費與鄉(xiāng)村振興。

在這個過程中，博思數據將繼續(xù)關注行業(yè)動態(tài)，為相關企業(yè)和投資者提供準確、及時的市場分析和建議。

    博思數據發(fā)布的《2025-2031年中國飲料行業(yè)深度調研與市場調查報告》介紹了飲料行業(yè)相關概述、中國飲料產業(yè)運行環(huán)境、分析了中國飲料行業(yè)的現狀、中國飲料行業(yè)競爭格局、對中國飲料行業(yè)做了重點企業(yè)經營狀況分析及中國飲料產業(yè)發(fā)展前景與投資預測。您若想對飲料產業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資飲料行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。