2012-2013年中國奶牛養殖和乳制品行業市場分析與投資前景研究報告

研究背景
    2012年中國奶牛養殖業呈現以下主要變化特點： 
    (1) 中國生鮮牛奶供應仍較緊缺，牛奶價格一直處于高位運行；但同時，由于飼料成本也大幅增加，奶牛養殖收益仍較2012年大幅下降，有時處于微利甚至出現虧損。 
    (2) 中國奶牛規模化養殖比例進一步提高。2012年奶牛散養戶加劇退出奶牛養殖業；分戶飼養的養殖小區模式也逐漸向規模牧場、奶聯社或托牛所等專業養殖模式轉變。 
    (3) 中國奶牛規模養殖場數量快速增加。2012年奶牛存欄千頭以上的大規模養殖場數量已達1200余家，其中，2012年預建、在建和建成的奶牛存欄超過3000頭牧場數量高達50余家，且萬頭以上的超大規模養殖場達十余家。 
    (4) 規模化奶牛養殖場對飼喂、擠奶等設備的需求增大，奶牛養殖的自動化程度提高；但嚴重的環境污染問題已成為奶牛規模化養殖發展的主要制約因素。 
    (5) 2012年國內苜蓿干草需求量增加，進口量達45萬噸，占市場需求總量比重超過60%。 
    同時，2012年中國乳制品行業也出現了新的變化： 
    (1) 乳制品生產量及進口量分別達到2545萬噸和115萬噸，均比上年大幅增加；液體乳和干乳制品生產、消費量分別達到2240和157萬噸，均保持增長，供求基本平衡。 
    (2) 中國高端液態奶進口量劇增，較2011年翻一番，已約9.4萬噸；產品品牌數量增加到30余個。 
    (3) 在中國嬰幼兒奶粉消費市場，國外品牌奶粉仍占據約60-70%的市場份額；國外品牌數量眾多，高達100余個；同時，海外代購奶粉數量進一步增加，約占總消費量的10%。 
    (4) 恒天然、達能、雀巢、Alafood等國際乳業巨頭都加大在中國的投資和開發力度。 
    預計2013年乳及乳制品行業主要發展趨勢為：散養戶加劇退出，國內規模化養殖比重進一步提高；生鮮奶供應量繼續增加；乳制品總進口量仍將小幅增加；乳制品加工產能繼續擴大等。總體上看，2013年中國自產原料乳供求緊缺仍未緩解，而乳制品供求保持基本平衡。 
    本報告以詳實的數據為支持，對2012年中國乳品市場的發展動態和變化特點進行全面、系統地分析和評價；并對2013年中國乳品市場走勢進行預測。

目 錄

研究背景 I

第一章 2012年中國奶牛養殖行業分析 1
1.1 中國奶牛存欄和牛奶生產變化 1
1.1.1 中國奶牛養殖分布 1
1.1.2 奶牛存欄量呈增長態勢 1
1.1.3 奶牛單產水平小幅提高 2
1.1.4 牛奶產量小幅增加 4
1.2 奶牛養殖成本與收益 5
1.2.1 奶牛養殖成本壓力較大 5
1.2.2 奶牛養殖效益相對較低 6
1.2.3 主產省區奶牛養殖成本、收益比較分析 7
1.3 中國奶牛養殖特點 8
1.3.1 中國奶牛養殖主體仍以散戶為主 8
1.3.2 中國奶牛規模養殖以養殖小區模式為主 9
1.3.3 中國奶牛養殖自動化水平低 10
1.3.4 優質奶源比重低，尤其是有機奶源不足1% 10
1.4 奶牛養殖業相關政策 11
1.4.1 實行苜蓿草種植補貼 11
1.4.2 繼續實行奶牛良種補貼 11
1.4.3 繼續支持奶牛標準化規模養殖小區 (場)改擴建 11

第二章 2012年乳制品加工業行業分析 12
2.1 乳制品生產變化 12
2.1.1 乳制品產量大幅增長，達2545萬噸 12
2.1.2 乳制品、液體乳及其他干乳制品產量均增加 12
2.2 乳制品生產布局 14
2.2.1 乳制品生產總體布局 14
2.2.1.1 乳制品企業分省分布 14
2.2.1.2 乳制品分省產能 15
2.2.1.3 乳制品分省產量 16
2.2.2 液體乳制品生產布局 16
2.2.3 奶粉及嬰幼兒奶粉生產布局 17
2.3 乳制品加工行業相關政策 18
2.3.1 新的農產品增值稅進項稅額扣除辦法 18
2.3.2 嬰幼兒配方食品中不得添加牛初乳，未來2-3年中國牛初乳市場規模增速將放緩 18

第三章 2012年奶牛養殖及乳制品業貿易分析 20
3.1 干草進出口貿易 20
3.1.1 干草進出口量變化 20
3.1.2 苜蓿草進口量和價格變化 21
3.2 奶牛進口 23
3.2.1 奶牛進口量增長至近13萬頭 23
3.2.2自烏拉圭進口奶牛數量明顯增加，達近3萬頭，比重已超過20% 23
3.3 乳制品貿易 24
3.3.1 乳制品進口量大幅增加 24
3.3.2 鮮奶貿易 26
3.3.2.1 鮮奶進口量達近10萬噸，遠超過出口量 26
3.3.2.2 含脂量為1~6%的鮮奶成為進口量最大品種 27
3.3.2.3 自德國和澳大利亞進口量劇增 28
3.3.3 奶粉貿易 28
3.3.3.1 中國進口奶粉數量達到57萬噸 28
3.3.3.2 以進口脫脂奶粉和全脂淡奶粉為主 29
3.3.3.3 中國進口奶粉價格維持較高水平 30
3.3.3.4 自新西蘭奶粉進口量大幅增加 30
3.3.4 乳清粉貿易 31
3.3.4.1 乳清粉進口量持續增加 31
3.3.4.2 中國乳清粉進口主要來源于美國和歐盟 32
3.3.4.3 乳清粉進口價格繼續提高,平均為1956美元/噸 32
3.3.5 奶酪進口 33
3.3.5.1 奶酪進口量較上年增長36% 33
3.3.5.2 中國奶酪進口主要來源于新西蘭、澳大利亞和美國 34
3.4 與乳相關產品進口分析 35
3.4.1 酪蛋白進口 35
3.4.2 濃縮乳清蛋白進口 35
3.4.3 無水乳糖進口 36
3.4.4 冰淇淋進口 37
3.4.5 零售嬰幼兒食品進口 37
3.4.6 特殊嬰幼兒奶粉進口 38
3.5 2013年中國調整進口關稅對相關產品的影響分析 39
3.5.1 中國《2013年關稅實施方案》 39
3.5.2 進口關稅下調，對零售嬰幼兒奶粉場銷售價格影響很小 39
3.5.3 中國嬰幼兒奶粉海外代購量將可能有所下降 40
3.5.4 中國特殊嬰幼兒奶粉進口量或將大幅增長 40

第四章 2012年中國原料奶及乳制品消費 41
4.1 中國原料奶消費特點 41
4.1.1 原料奶來源主要通過奶站進入加工環節 41
4.1.2 用于加工成常溫奶比例提高，而加工成奶粉比重變化不大 41
4.1.3 使用進口與使用國產原料奶生產嬰幼兒奶粉成本差距明顯縮小 42
4.2 中國乳制品消費特點 43
4.2.1 常溫奶所占市場消費份額提高 43
4.2.2 高端液態奶消費市場發展迅速 44
4.2.3 嬰幼兒奶粉仍以國外品牌消費為主 45
4.3 中國乳制品消費變化 46
4.3.1 中國常溫奶消費量變化 46
4.3.2 中國酸奶消費量變化 47
4.3.3 中國巴氏奶消費量變化 48
4.3.4 中國奶粉消費量變化 48
4.3.5 中國嬰幼兒奶粉消費量變化 49

第五章 2012年生鮮奶及乳制品市場價格及加工效益變化 51
5.1 生鮮奶價格保持高位運行 51
5.2 液態乳制品價格變化及分析 52
5.2.1 常溫奶價格變化 52
5.2.2 酸奶價格變化 53
5.3 奶粉價格變化 53
5.3.1 國產和國外品牌嬰幼兒奶粉價格變化 53
5.3.2 成人奶粉價格變化 54
5.4 恒天然乳制品拍賣價格變化 55
5.4.1 奶粉拍賣價格變化 55
5.4.2 無水奶油和奶酪拍賣價格變化 55
5.5 乳制品生產成本與效益 56
5.5.1 乳制品加工成本大幅上漲 56
5.5.2 乳制品加工效益和凈利潤均提高 57

第六章 2012年中國奶牛養殖及乳制品業重點企業分析 60
6.1 重點奶牛養殖企業分析 60
6.1.1 20家重點企業（或集團）名稱及分布情況 60
6.1.2 生產集中度 60
6.1.3 養殖規模情況 61
6.1.4 2012年新建大型奶牛養殖企業 62
6.2 10家重點常溫奶生產企業（或集團）分析 64
6.2.1 10家重點企業（或集團）名稱及分布 64
6.2.2 生產集中度 66
6.2.3 奶源來源情況 67
6.2.4 產品層次 67
6.2.5 2012年中國液態奶企業新動態 68
6.3 15家重點嬰幼兒奶粉生產企業（或集團）分析 68
6.3.1 15家重點企業（或集團）名稱及分布情況 68
6.3.2 生產集中度 69
6.3.3 原料來源情況 70
6.3.4 產品層次 71
6.3.5 2012年中國嬰幼兒奶粉企業新動態 72

第七章 2013年中國奶牛養殖和乳制品行業發展預測 73
7.1 奶牛養殖及牛奶生產預測 73
7.1.1 中國規模奶牛養殖比例將達到40% 73
7.1.2 奶牛存欄量將達到1450萬頭，牛奶產量3880萬噸左右 73
7.1.3 生鮮奶供給缺口仍高達300-400萬噸 74
7.1.4 原料奶收購仍將維持高位 75
7.1.5 奶牛養殖成本維持在1.5萬元/頭左右 75
7.1.6 奶牛養殖收益在2000元/頭左右 75
7.2 2013年中國乳制品生產預測 76
7.2.1 中國乳制品產量將達2800萬噸 76
7.2.2 中國液體乳產量將達2300萬噸 76
7.2.3 2013年中國奶粉產量在140萬噸左右 77
7.3 2013年中國奶牛和乳制品進出口預測 78
7.3.1 中國苜蓿草進口量將達60萬噸 78
7.3.2 中國奶牛進口量仍約13萬頭 78
7.3.3 中國乳制品進口量繼續增加 79
7.3.4 中國奶粉進口量將超過60萬噸，價格回升 80
7.3.5 中國乳清粉進口量將達40萬噸左右 81
7.3.6 中國奶酪進口量將達4.5萬噸 82
7.3.7 中國鮮奶和奶粉出口量將小幅增加 83
7.3.8 與乳相關產品進口量預測 83
7.4 2013年中國乳制品消費預測 84
7.4.1 乳制品消費量將達近3000萬噸 84
7.4.2 中國乳制品價格仍維持高位 84
7.5 中國原料奶供求平衡表 84
7.6 中國乳制品供求平衡表 85

附件 2012年中國乳業大事記 86
政策/公告 86
與乳制品安全相關事件 87
大投資/并購事件 87
附表 88

地圖目錄
地圖1, 中國奶牛分省存欄量 1
地圖2, 中國有機液態奶生產企業分布 44
地圖3, 中國重點奶牛養殖企業布局 60
地圖4, 蒙牛集團生產基地分布 65
地圖5, 上海光明乳業股份有限公司生產基地分布 65
地圖6, 中國其他重點液態乳制品生產集團分布 66
地圖7, 中國知名嬰幼兒奶粉企業分布 69

圖目錄
圖1, 1973-2012年中國奶牛存欄量變化 2
圖2, 2012年中國分省區奶牛存欄量及比重 2
圖3, 1973-2012年中國奶牛全群單產量 3
圖4, 2005-2012年中國全國和主產省區成奶牛平均單產 3
圖5, 1973-2012年中國牛奶產量變化 4
圖6, 2012年中國分省區牛奶產量及比重 5
圖7, 2008-2012年中國玉米、豆粕分月價格變化 6
圖8, 2008-2012年中國主產省區分月牛奶價格和奶牛養殖效益變化 7
圖9, 2012年中國不同規模養殖奶牛存欄量 8
圖10, 2000-2012年中國乳制品產量和增長率 12
圖11, 2000-2012年中國液體乳制品產量和增長率 13
圖12, 2000-2012年中國干乳制品產量和增長率 13
圖13, 2000-2012年中國奶粉產量和增長率 14
圖14, 2012年中國乳制品生產企業分省數量 15
圖15, 2012年中國分省牛奶處理能力 15
圖16, 2012年中國分省乳制品產量 16
圖17, 2012年中國分省液體乳制品產量 17
圖18, 2012年中國分省奶粉產量 17
圖19, 2012年中國嬰幼兒奶粉生產企業分省數量 18
圖20, 中國干草進出口量變化（2005-2012） 20
圖21, 2012中國干草分國別進口量 21
圖22, 中國苜蓿草量進口量變化（2007-2012） 22
圖23, 中國苜蓿草分月進口價格變化（2008-2012） 22
圖24, 2006-2012年中國奶牛進口量變化 23
圖25, 2012年中國奶牛分國別進口比重（按數量計） 24
圖26, 2004-2012年中國乳制品進口量及增長率 24
圖27, 2004-2012年中國乳制品分類別進口量 25
圖28, 2000-2012年中國乳制品出口量及增長率 25
圖29, 2001-2012年中國乳制品分類別出口量 26
圖30, 2004-2012年中國鮮奶進出口量變化 27
圖31, 2003-2012年中國鮮奶分類別進口數量 27
圖32, 2004-2012年中國鮮奶分國別進口數量變化 28
圖33, 2003-2012年中國奶粉進出口量變化 29
圖34, 2003-2012年中國奶粉分類別進口數量 29
圖35, 2004-2012年中國奶粉分國別進口價格(CIF) 30
圖36, 2003-2012年中國奶粉分國別進口數量變化 31
圖37, 2003-2012年中國乳清粉進口量及增長率 31
圖38, 2012年中國乳清粉進口國別分析（按數量） 32
圖39, 2004-2012年中國乳清粉分國別進口價格變化 33
圖40, 2000-2012年中國奶酪進口量及增長率 34
圖41, 2004-2012年中國奶酪分國別進口數量變化 34
圖42, 2004-2012年中國酪蛋白分國別進口量變化 35
圖43, 2004-2012年中國濃縮乳清蛋白分國別進口量變化 36
圖44, 2004-2012年中國無水乳糖分國別進口量變化 36
圖45, 2004-2012年中國冰淇淋分國別進口量變化 37
圖46, 2009-2012年中國零售嬰幼兒食品分國別進口量變化 38
圖47, 2009-2012年中國特殊嬰幼兒奶粉分國別進口量變化 38
圖48, 2009-2012年中國特殊配方嬰兒奶粉進口量變化 40
圖49, 中國不同奶牛養殖模式中生鮮奶流通方式 41
圖50, 2000-2012年中國奶粉和液態奶消耗奶源量變化 42
圖51, 中國常溫奶所占液態奶市場份額變化, 2000-2012 43
圖52, 中國分國別進口鮮奶數量變化（2004-2012） 45
圖53, 2004-2012年中國市場上國外品牌嬰幼兒奶粉市場份額變化 45
圖54, 2001-2012年中國乳制品消費量 46
圖55, 中國液態奶和UHT奶消費量變化, 2001-2012 47
圖56, 2001-2012年中國酸奶消費量 47
圖57, 2001-2012年中國巴氏奶消費量 48
圖58, 2001-2012年中國奶粉消費量變化 49
圖59, 中國嬰幼兒奶粉消費量及增長率變化, 2000-2012 50
圖60, 2006-2012年中國牛奶主產省區分月牛奶平均價格 51
圖61, 2008-2012年黑龍江、山東、河南等主產省區分月牛奶平均價格 52
圖62, 2009-2012年中國消費市場常溫奶價格變化 52
圖63, 2009-2012年全國市場酸奶價格變化 53
圖64, 2009-2012年全國市場國產和國外品牌奶粉價格變化 54
圖65, 2009-2012年全國市場成人奶粉價格變化 54
圖66, 恒天然奶粉拍賣成交價格分月變化，2008-2012 55
圖67, 恒天然無水奶油和奶酪拍賣成交價格分月變化，2009-2012 56
圖68, 中國生鮮奶價格和奶粉進口價格分月變化，2007-2012 57
圖69, 中國常溫奶和酸奶生產效益分月變化，2009-2012 58
圖70, 中國國產和國外品牌嬰幼兒生產效益分月變化，2009-2012 58
圖71, 2013年中國百頭以上奶牛存欄比重預測 73
圖72, 2013年中國奶牛存欄量和牛奶產量預測 74
圖73, 2008-2013年中國生鮮奶供需變化 74
圖74, 2013年中國牛奶價格分月變化預測 75
圖75, 2013年中國乳制品產量預測 76
圖76, 2013年中國液體乳制品產量預測 77
圖77, 2013年中國奶粉產量預測 77
圖78, 2013年中國苜蓿草進口量預測 78
圖79, 2013年中國奶牛進口量預測 79
圖80, 2013年中國乳制品進出口量預測 80
圖81, 2013年中國奶粉進口量預測 80
圖82, 恒天然奶粉拍賣各合同到期的價格（2009-2013） 81
圖83, 2013年中國乳清粉進口量預測 82
圖84, 2013年中國奶酪進口量預測 83
圖85, 2013年中國液體奶、酸奶和奶粉消費量預測 84

表目錄
表1, 2009-2012年中國主產省區飼料價格和奶牛養殖飼料成本 5
表2, 2009-2012年中國主產省區牛奶價格和奶牛養殖收益 6
表3, 2011-2012年中國主產省區牛奶價格、奶牛養殖成本和收益變化 7
表4, 中國不同奶牛養殖組織形式的區別 9
表5, 中國不同規模奶牛養殖場自動化設備使用比例 10
表6, 2010-2012年中央對不同規模養殖小區（場）的補助金額 11
表7, 2011-2012年中國各類別奶粉進口量和價格變化 30
表8, 2011-2012年中國分國別乳清粉進口量和價格變化 33
表9, 與奶源和乳制品加工相關產品2013年中國進口關稅稅率變化 39
表10, 不同規模養殖場牛奶的主要流向及比重 41
表11, 中國使用國產和進口奶源嬰幼兒奶粉生產成本，2010-2012 43
表12, 2006-2012年中國不同口味酸奶奶市場占有率 48
表13, 2006-2012年中國不同人群奶粉市場占有率 49
表14, 2010-2012年中國液態奶和嬰幼兒奶粉生產成本變化 57
表15, 2010-2012年中國液態奶和嬰幼兒奶粉市場價格、生產效益變化 59
表16, 中國重點20家養殖集團奶牛存欄量和產奶量及所占全國比重 61
表17, 中國重點20家養殖集團下屬奶牛存欄量超過萬頭的單場 62
表18, 2012年中國新建大型奶牛養殖牧場情況 63
表19, 中國主要常溫奶生產企業所占市場份額 66
表20, 中國主要常溫奶生產企業常溫奶產品層次情況 67
表21, 2012年中國液態奶新建、在建及投產企業情況 68
表22, 中國知名嬰幼兒奶粉企業所占市場份額 69
表23, 2011年中國知名企業嬰幼兒奶粉奶源來源情況 70
表24, 中國知名企業嬰幼兒奶粉產品層次及包裝類別 71
表25, 2012年進軍中國嬰幼兒奶粉市場企業情況 72
表26, 2013年中國奶源供需平衡表預測 85
表27, 2013年中國乳制品供需平衡表預測 85
附表1, 2007-2012年末中國各地區奶牛存欄量 88
附表2, 2007-2012年中國各地區成奶牛平均單產 89
附表3, 2006-2012年中國各地區牛奶產量 90
附表4, 2006-2012中國分省乳制品產量 91
附表5, 2006-2012中國分省液體乳產量 92
附表6, 2010-2012中國分省奶粉產量 93
附表7, 2008-2012中國分省牛奶處理能力 94
附表8, 2006-2012年中國乳制品分稅號進口量 95
附表9, 2006-2012年中國乳制品分稅號出口量 95

    本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自 國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。