2011-2012年度中國飼料市場現狀分析及投資前景研究報告

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報告說明:
    博思數據研究中心發布的《2011-2012年度中國飼料市場現狀分析及投資前景研究報告》共十二章。介紹了飼料行業相關概述、中國飼料產業運行環境、分析了中國飼料行業的現狀、中國飼料行業競爭格局、對中國飼料行業做了重點企業經營狀況分析及中國飼料產業發展前景與投資預測。您若想對飼料產業有個系統的了解或者想投資飼料行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
       本 報告結合宏觀形勢、飼料原料市場狀況以及畜禽養殖業狀況，從中國飼料行業的生產、消費、貿易、價格，以及影響飼料生產成本的原料如玉米、豆粕、飼用魚粉、 肉骨粉、飼料級氨基酸等主要品種市場現狀，對2011年中國飼料市場進行深入分析和回顧，并對2012年中國飼料行業的發展走勢進行預測，以饗讀者。
      2011年中國飼料行業基本延續了之前的整合勢頭。由于養殖規模的繼續擴大，自建飼料生產設施的大型養殖企業增多，商業飼料市場容量繼續下降。
       從飼料行業外部來看，上游飼料原料價格持續高位運行，提高了飼料生產成本；下游養殖業散戶和小型養殖場繼續退出市場，養殖業繼續整合，降低了飼料企業的議價能力；2011年初的仔豬流行性腹瀉導致生豬供應存在一定缺口，水產養殖因為干旱等原因受到影響，使得豬飼料和水產飼料產量增速放緩；同時中國玉米供應壓力繼續加大，國際玉米市場對國內市場的影響力在逐漸變大。
       從飼料行業內部來看，中小型飼料企業繼續退出，大型飼料企業在擴大產能的同時，繼續進入養殖和畜禽屠宰加工環節，意圖規避風險、維持產品銷售和提高利潤；國家也扶持重點龍頭企業發展，促進企業重組整合。
       2012年，《飼料法》有望出臺，飼料質量安全和行業監管將更加嚴格；隨著生豬存欄的逐漸恢復，中國飼料需求有望好轉；國家會繼續鼓勵飼料企業采取兼并重組、產業聯盟等形式進行整合融合，提高行業集中度；而有條件的大型飼料企業如新希望、通威等則會加大海外投資，到國外投資辦廠、兼并收購，拓展發展空間，開拓國際市場。由此我們預計，2012年飼料行業的整合將進一步深化，并對相關產業產生深遠的影響。

目 錄
1 2011年中國飼料行業的外部環境 1
1.1宏觀經濟及其影響 1
1.2 飼料法規及其影響 1
1.3《飼料工業“十二五”發展規劃》及其影響 2
1.4糧食產量及其影響 2
1.5 糧食深加工政策及其影響 3
1.6 畜禽規模及其影響 3
1.7 GMP+飼料安全保障體系（FSA）及其影響 4

2 2011年中國工業飼料的生產和消費 5
2.1 2011年全球飼料生產情況 5
2.2 2011年中國飼料企業構成 5
2.2.1 經濟類型構成 5
2.2.2 產品類型構成 6
2.2.3 配合飼料企業產能構成 7
2.3 2011年中國工業飼料需求分析 7
2.3.1 2011年中國豬飼料需求分析 7
2.3.2 2011年中國肉禽飼料需求分析 7
2.3.3 2011年中國蛋禽飼料需求分析 8
2.3.4 2011年中國水產飼料需求分析 8
2.3.5 2011年中國反芻動物飼料需求分析 8
2.3.6 2011年影響中國飼料需求的主要因素 8
2.4 2011年中國工業飼料的供給 9
2.4.1 2011年中國工業飼料產能分析 9
2.4.2 2011年中國飼料產量分析 10
2.4.3 2011年中國規模以上飼料企業產量分析 11
2.4.4 2011年中國規模以上飼料企業營業收入變化分析 11
2.4.5 2011年中國規模以上飼料企業的整理盈利情況分析 12
2.4.6 2011年中國分品種飼料的加工利潤 13
2.4.7 2011年中國分品種飼料的供應和消費 14
2.4.8 2011年中國TOP10大型飼料企業集團產量分析 17
2.5 2011年中國商業飼料市場容量變化及2012年展望 18
2.6 2012年中國工業飼料生產和消費展望 19

3 2011年中國飼料原料消費分析 20
3.1配合飼料原料消費 21
3.2自配飼料原料消費 22
3.2.1 濃縮飼料原料消費 22
3.2.2 預混合飼料原料消費 23
3.3豬飼料原料消費分析 23
3.4肉禽飼料原料消費分析 24
3.5蛋禽飼料原料消費分析 24
3.6水產飼料原料消費分析 25
3.7 2012年中國飼料原料消費展望 25

4 2011年中國飼料玉米市場分析 27
4.1 全球玉米市場概況 27
4.2 中國玉米供給分析 27
4.2.1種植面積 27
4.2.2單產與產量 27
4.3 2011年中國玉米價格走勢分析 28
4.4 中國玉米進口與未來趨勢分析 29
4.5 2011年中國DDGS進出口分析 31
4.6 2011年中國主要玉米及DDGS進出口企業分析 33
4.7 中國玉米出口與未來趨勢分析 35
4.8 中國玉米的食用消費和工業消費 36
4.9 中國玉米的飼料消費 37
4.9.1在配合飼料與自配料中的消費 38
4.9.2在畜禽水產飼料中的消費 38
4.9.3 2011年小麥對飼用玉米消費的替代 39
4.10 中國玉米的期末庫存變化 40
4.11 2012年中國飼料玉米消費展望 40

5 2011年中國豆粕市場分析 41
5.1全球大豆市場概況 41
5.2中國大豆供給分析 41
5.2.1 國產大豆供給分析 41
5.2.2 進口大豆供給分析 41
5.3 2011年中國豆粕價格走勢分析 42
5.4 2011年中國豆粕進出口情況分析 43
5.5 2011年中國豆粕主要進出口企業分析 44
5.6 2011年中國豆粕消費分析 45
5.6.1在配合飼料、濃縮飼料和自配料中的消費 46
5.6.2在畜禽水產飼料中的消費 46
5.7 2011年中國雜粕消費分析 47
5.8 2012年中國豆粕市場展望 49

6 2011年中國飼料用魚粉市場分析 50
6.1全球飼料用魚粉市場概況 50
6.2中國飼料用魚粉供給分析 50
6.2.1主要生產區域 50
6.2.2國產魚粉供給分析 51
6.2.3 進口魚粉供給分析 51
6.3 2011年中國魚粉價格走勢分析 53
6.4 2011年中國魚粉生產企業盈利情況分析 54
6.5 2011年中國魚粉主要進出口企業分析 55
6.6 2011年中國飼料用魚粉消費分析 56
6.6.1在配合飼料、濃縮飼料和自配料中的消費 57
6.6.2在畜禽水產飼料中的消費 57
6.7 2012年中國飼料用魚粉市場展望 58

7 2011年中國肉骨粉市場分析 59
7.1全球肉骨粉市場概況 59
7.2中國肉骨粉供給分析 59
7.2.1 國產肉骨粉供給分析 59
7.2.2 進口肉骨粉供給分析 60
7.3 2011年中國肉骨粉主要進出口企業分析 61
7.4 2011年中國肉骨粉消費結構 61
7.4.1 在配合飼料、濃縮飼料和自配料中的消費 62
7.4.2 在畜禽飼料中的消費 62
7.5 2012年中國肉骨粉市場展望 63

8 2011年中國飼料級賴氨酸市場分析 64
8.1全球飼料級賴氨酸市場概況 64
8.2中國飼料級賴氨酸供給分析 64
8.2.1主要生產區域 64
8.2.2主要生產企業 65
8.2.3 98.5%賴氨酸供給分析 65
8.2.4 65%賴氨酸供給分析 66
8.2.5進口賴氨酸供給分析 66
8.3 2011年中國賴氨酸價格走勢分析 67
8.4 2011年中國賴氨酸進口企業分析 68
8.5 2011年中國賴氨酸消費分析 69
8.5.1 98.5%和65%賴氨酸產品消費 69
8.5.2國內消費和出口 69
8.6 2011年中國賴氨酸行業投資動態 71
8.7 2012年中國飼料級賴氨酸市場展望 72

9 2011年中國飼料級蛋氨酸市場分析 73
9.1全球飼料級蛋氨酸市場概況 73
9.2中國飼料級蛋氨酸供給分析 73
9.2.1 國內蛋氨酸供給分析 73
9.2.2 進口蛋氨酸供給分析 73
9.3 2011年中國蛋氨酸價格走勢分析 74
9.4 2011年中國蛋氨酸進口企業分析 75
9.5 2011年中國蛋氨酸消費分析 75
9.6 2011年中國蛋氨酸行業投資動態 76
9.7 2012年中國飼料級蛋氨酸市場展望 76

10 2011年中國飼料級蘇氨酸市場分析 77
10.1全球飼料級蘇氨酸市場概況 77
10.2中國飼料級蘇氨酸供給分析 77
10.2.1主要生產區域 77
10.2.2主要生產企業 77
10.2.3供給量 78
10.3 2011年中國飼料級蘇氨酸價格走勢分析 78
10.4 2011年中國蘇氨酸消費分析 79
10.4.1國內消費 79
10.4.2出口消費 80
10.5 2011年中國蘇氨酸行業投資動態 80
10.6 2012年中國飼料級蘇氨酸市場展望 81

11中國主要飼料企業2011年投資動態 82
11.1新希望集團（六和） 82
11.2正大集團 82
11.3通威集團 83
11.4溫氏集團 83
11.5唐人神集團 83
11.6正邦集團 83
11.7大北農集團 84
11.8雙胞胎集團 84
11.9恒興集團 85
11.10 海大集團 85

圖表目錄
圖2.1，2000-2011年全球工業飼料產量 5
圖2.2，2011年中國飼料企業結構（按經濟類型分） 6
圖2.3，2011年中國飼料企業結構（按產品類型分） 7
圖2.4，2000-2011年中國飼料產量、產能以及產能利用率 10
圖2.5，2000-2011年中國飼料產量 11
圖2.6，2001-2011年中國規模以上飼料企業產量 11
圖2.7，2004-2011年中國規模以上飼料企業營業收入 12
圖2.8，中國規模以上飼料企業毛利率變化趨勢，2004-2011 12
圖2.9，2000-2011年中國育肥豬配合飼料、肉雞配合飼料和蛋雞配合飼料零售價格 13
圖2.10，2006-2011年中國生豬飼料、肉雞飼料和蛋雞飼料加工利潤 14
圖2.11，2004-2011年中國豬飼料產量 14
圖2.12，2000-2011年中國豬配合飼料產量 15
圖2.13，2000-2011年中國肉禽飼料產量 15
圖2.14，2001-2011年中國蛋禽配合飼料產量 16
圖2.15，2000-2011年中國水產配合飼料產量 17
圖2.16，2000-2011年中國反芻配合飼料產量 17
圖2.17，2003-2010年前10位飼料企業產量占全國的比重 18
圖2.18，2011年前10位飼料企業產量占全國的比重 18
圖3.1，2008-2011年中國主要大宗飼料原料總消費量 20
圖3.2，2011年中國主要大宗飼料原料總消費結構 20
圖3.3，2008-2011年中國配合飼料的主要大宗飼料原料消費 21
圖3.4，2011年中國配合飼料的主要大宗飼料原料消費結構 21
圖3.5，2008-2011年中國濃縮飼料自配料的主要大宗飼料原料消費 22
圖3.6，2011年中國濃縮飼料自配料的主要大宗飼料原料消費結構 22
圖3.7，2008-2011年中國預混合飼料自配料的主要大宗飼料原料消費 23
圖3.8，2011年中國預混合飼料自配料的主要大宗飼料原料消費結構 23
圖3.9，2011年中國豬飼料主要大宗飼料原料消費結構 24
圖3.10，2011年中國肉禽飼料主要大宗飼料原料消費結構 24
圖3.11，2011年中國蛋禽飼料主要大宗飼料原料消費結構 25
圖3.12，2011年中國水產飼料主要大宗飼料原料消費結構 25
圖4.1，2000-2011年中國玉米種植面積 27
圖4.2，2000-2011年中國玉米產量 28
圖4.3，2000-2011年中國玉米單產 28
圖4.4，2000-2011年中國玉米年度平均價格 29
圖4.5，2011年中國玉米價格變化情況 29
圖4.6，2000-2011年中國玉米進出口量（日歷年度） 30
圖4.7，2000-2011年中國玉米進出口量（作物年度） 30
圖4.8，2011年中國玉米進口分國別結構 31
圖4.9，2000-2011年中國DDGS進出口量 32
圖4.10，2011年中國DDGS進口分國別結構 32
圖4.11，2011年中國DDGS出口分國別結構 33
圖4.12，2011年中國主要玉米進口企業進口量 33
圖4.13，2011年中國主要玉米出口企業出口量 34
圖4.14，2011年中國主要DDGS進口企業進口量 34
圖4.15，2011年中國主要DDGS出口企業出口量 35
圖4.16，2000/2001年度到2011/2012年度中國玉米價格和出口量 35
圖4.17，2011年中國玉米消費結構 36
圖4.18，2011年中國玉米工業消費結構 36
圖4.19，2000-2011年中國玉米工業消費和玉米價格 37
圖4.20，2006-2011年中國玉米價格與飼料消費 37
圖4.21，2008-2011年中國玉米在配合飼料和自配料中的消費 38
圖4.22，2008-2011年中國玉米在各動物飼料中的消費 39
圖4.23，2006-2011年飼料中小麥及副產物消費量 39
圖4.24，2000/2001年度到2015/16年度中國玉米庫存變化 40
圖5.1，2000-2011年中國國產大豆產量和進口大豆數量 41
圖5.2，2011年中國大豆進口國結構 42
圖5.3，2000-2011年中國豆粕年度平均價格 42
圖5.4，2011年中國豆粕價格變化情況 43
圖5.5，2000-2011年中國豆粕進出口量 43
圖5.6，2011年中國豆粕進口分國別結構 44
圖5.7，2011年中國豆粕出口分國別結構 44
圖5.8，2011年中國主要豆粕進口企業進口量 45
圖5.9，2011年中國主要豆粕出口企業出口量 45
圖5.10，2006-2011年中國豆粕飼料用消費量 46
圖5.11，2008-2011年中國豆粕在配合飼料和自配料中的消費 46
圖5.12，2008-2011年中國豆粕在各種動物飼料料中的消費 47
圖5.13，2006-2011年中國棉粕和菜粕飼料用消費量 47
圖5.14，2008-2011年中國棉粕在配合飼料和自配料中的消費 48
圖5.15，2008-2011年中國菜粕在配合飼料和自配料中的消費 48
圖5.16，2008-2011年中國棉粕在各種動物飼料料中的消費 49
圖5.17，2008-2011年中國菜粕在各種動物飼料料中的消費 49
圖6.1，2000-2011年全球魚粉產量 50
圖6.2，2011年中國魚粉生產的地區結構 51
圖6.3，2000-2011年中國魚粉產量 51
圖6.4，2000-2011年中國魚粉產量和進口量 52
圖6.5，2011年中國魚粉進口分國別結構 52
圖6.6，2011年中國魚粉出口分國別結構 53
圖6.7，2000-2011年中國進口魚粉年度價格 53
圖6.8，2008-2011年中國進口魚粉月度價格走勢 54
圖6.9，2011年中國魚粉價格走勢 54
圖6.10，2005-2011年中國魚粉生產企業的營業收入和利潤 55
圖6.11，中國規模以上魚粉加工企業毛利率變化趨勢，2006-2011 55
圖6.12，2011年中國主要魚粉進口企業進口量 56
圖6.13，2011年中國主要魚粉出口企業出口量 56
圖6.14，2006-2011年中國魚粉消費量和價格 57
圖6.15，2008-2011年中國魚粉在配合飼料和自配料中的消費 57
圖6.16，2008-2011年中國魚粉在各動物飼料中的消費 58
圖7.1，2000-2011年中國肉骨粉產量和進口量 59
圖7.2，2011年中國肉骨粉生產的地區結構 60
圖7.3，2011年中國肉骨粉進口分國別結構 60
圖7.4，2011年中國主要肉骨粉進口企業進口量 61
圖7.5，2008-2011年中國肉骨粉消費量 61
圖7.6，2008-2011年中國肉骨粉在配合飼料和自配料中的消費 62
圖7.7，2008-2011年中國肉骨粉在各動物飼料中的消費 63
圖8.1，2000-2011年中國賴氨酸產量 64
圖8.2，2011年中國賴氨酸生產的地區結構 65
圖8.3，2011年中國賴氨酸生產企業產能結構 65
圖8.4，2000-2011年中國98.5%和65%賴氨酸產量 66
圖8.5，2000-2011年中國賴氨酸進出口量 66
圖8.6，2011年中國65%賴氨酸進口分國別結構 67
圖8.7，2002-2011年中國賴氨酸年度價格 67
圖8.8，2011年中國98.5%賴氨酸和65%賴氨酸價格走勢 68
圖8.9，2011年中國主要65%賴氨酸進口企業進口量 68
圖8.10，2002-2011年中國98.5%和65%賴氨酸消費量 69
圖8.11，2000-2011年中國賴氨酸國內消費和出口 70
圖8.12，2011年中國65%賴氨酸出口國結構 70
圖8.13，2011年中國主要98.5%賴氨酸出口企業出口量 71
圖8.14，2011年中國主要65%賴氨酸出口企業出口量 71
圖9.1，2000-2011年中國蛋氨酸進口量 74
圖9.2，2011年中國蛋氨酸進口分國別結構 74
圖9.3，2002-2011年中國蛋氨酸年度價格 75
圖9.4，2011年中國主要蛋氨酸進口企業進口量 75
圖9.5，2000-2011年中國蛋氨酸消費量 76
圖10.1，2011年中國蘇氨酸生產的地區結構 77
圖10.2，2011年中國蘇氨酸生產的企業結構 78
圖10.3，2004-2011年中國蘇氨酸產量 78
圖10.4，2002-2011年中國蘇氨酸年度價格 79
圖10.5，2008-2011年中國蘇氨酸消費量 79
圖10.6，2000-2011年中國蘇氨酸和其他氨基酸進出口量 80
表1，2011年中國工業飼料分地區產量 86
表2，2011年中國配合飼料分品種分地區產量 87
表3，2011年中國濃縮飼料分品種分地區產量 88
表4，2011年中國預混合飼料分品種分地區產量 90
表5，2011年中國分品種飼料產量 91
表6，中國配合飼料分地區產量（2000-2011） 92
表7，中國豬配合飼料分地區產量（2000-2011） 94
表8，中國蛋禽配合飼料分地區產量（2000-2011） 95
表9，中國肉禽配合飼料分地區產量（2000-2011） 96
表10，中國水產配合飼料分地區產量（2000-2011） 98
表11，中國反芻動物配合飼料分地區產量（2001-2011） 99
表12，中國其他動物配合飼料分地區產量（2001-2011） 100
表13，中國濃縮飼料分地區產量（2000-2011） 102
表14，中國添加劑預混合飼料分地區產量（2000-2011） 103
表15，2001-2011年中國規模以上飼料企業月度飼料產量 104
表16，2011年中國飼料及飼料原料集市價格 105
表17，2011年中國玉米分國別地區出口 106
表18，2011年中國玉米分國別地區進口 106
表19，中國玉米分供需平衡表（2000-2011） 107
表20，2011年中國豆粕分國別地區出口 107
表21，2011年中國豆粕分國別/地區進口 109
表22，中國豆粕供需平衡表（2000-2011） 109
表23，中國飼料魚粉分地區產量（2000-2011） 110
表24，2011年中國飼料魚粉分國別地區進口 110
表25，2011年中國飼料魚粉分國別地區出口 111
表26，中國魚粉供需平衡表 （2000-2011） 112
表27，中國肉骨粉分地區產量（2000-2011） 112
表28，2011年中國含牛羊成分的肉骨粉分國別地區進口 114
表29，2011年中國非牛羊成分的肉骨粉分國別地區進口 114
表30，中國肉骨粉供需平衡表 （2000-2011） 114
表31，中國賴氨酸分地區產量（2000-2011） 115
表32，2011年中國賴氨酸分國別地區進口 115
表33，2011年中國賴氨酸分國別地區出口 116
表34，2011年中國賴氨酸酯及其鹽分國別地區進口 117
表35，2011年中國賴氨酸酯及其鹽分國別地區出口 117
表36，中國賴氨酸供需平衡表 （2000-2011） 121
表37，2011年中國蛋氨酸分國別地區進口 121
表38，中國蛋氨酸供需平衡表 （2000-2011） 122

節選
2 2011年中國工業飼料的生產和消費
2.1 2011年全球飼料生產情況
根據初步估計，2011年全球各主要飼料生產國產量上升有限。2011年全球飼料產量上升了1.25%，達到了7.27億噸。全球飼料產量增速放緩主要是以下原因所致：（1）2011年全球經濟二次探底，食品價格上漲導致動物產品消費量增長放緩，進而影響到動物飼料需求的增長；（2）谷物價格繼續高升，飼養成本高企打擊了養殖者信心，部分國家養殖者補欄不積極，養殖量增長有限；（3）日本核事故、東南亞水災、中國干旱等災害事故頻發影響了飼料生產及飼料需求。
圖2.1，2000-2011年全球工業飼料產量

美國、歐盟27國、中國、巴西仍然是全球主要的飼料生產大國，2011年這4個國家和地區的飼料產量約占全球飼料產量的65%。
2012年，隨著部分地區養殖量的恢復，以及全球經濟的逐步回暖，飼料產量有望實現1.5%的增幅，達到7.38億噸。
2.4 2011年中國工業飼料的供給
2.4.1 2011年中國工業飼料產能分析
中國飼料行業產能過剩嚴重，2010年中國工業飼料產能約為4.34億噸，而產量僅為約1.68億噸，產能利用率不到40%。在產能利用不足的情況下，大型飼料企業尚且能夠依靠相對先進的管理水平和運行系統，通過加快資金周轉速度提升盈利空間，而小型飼料企業在需求淡季則普遍存在停工現象。近年來中小型飼料企業的退出使得行業整體產能利用率有所上升，這一趨勢在未來仍將持續。
圖2.4，2000-2011年中國飼料產量、產能以及產能利用率

2.4.2 2011年中國飼料產量分析
2011年中國生豬存欄不足，家禽養殖形勢較好，養殖利潤相對較高，因此豬飼料產量從2008年開始的高速增長開始放緩，肉禽飼料和蛋禽飼料產量均明顯上升。預計2011年中國飼料總產量1.68億噸，同比上升3.7%；其中配合飼料、濃縮飼料和預混料產量分別為1.37億噸、2,542萬噸和547萬噸，同比分別上升5.63%、下降4%和下降5.53%。配合飼料產量增幅變小主要是由于生豬配合飼料產量增幅較小所致。
圖2.5，2000-2011年中國飼料產量