2011年海外3G運(yùn)營(yíng)商行業(yè)發(fā)展分析及市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.p9483.cn
[報(bào)告說明]

    博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2011年海外3G運(yùn)營(yíng)商行業(yè)發(fā)展分析及市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》共八章。首先介紹了海外3G運(yùn)營(yíng)商行業(yè)相關(guān)概述、海外3G運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境等，接著分析了海外3G運(yùn)營(yíng)商行業(yè)的現(xiàn)狀，然后介紹了海外3G運(yùn)營(yíng)商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)海外3G運(yùn)營(yíng)商行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了海外3G運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)海外3G運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資海外3G運(yùn)營(yíng)商行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

[摘要]
    當(dāng)前，有關(guān)3G時(shí)代的運(yùn)營(yíng)問題已眾說紛紜，譬如3G“殺手級(jí)”應(yīng)用、3G終端定制、3G業(yè)務(wù)價(jià)值鏈等，這些都將直接影響著3G應(yīng)用是否能被大眾市場(chǎng)所接納。在3G牌照發(fā)放前夕，更多的人士比較關(guān)注牌照的發(fā)放時(shí)間等，而我們認(rèn)為此時(shí)更值得研究的是國外3G運(yùn)營(yíng)商的成功經(jīng)驗(yàn)，以備國內(nèi)3G運(yùn)營(yíng)商開展3G業(yè)務(wù)時(shí)有所參考借鑒。 
    我們對(duì)海外七家運(yùn)營(yíng)商的3G發(fā)展歷程進(jìn)行了詳細(xì)地回顧，結(jié)合競(jìng)爭(zhēng)變化，對(duì)七大3G運(yùn)營(yíng)商不同時(shí)期的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)戰(zhàn)略和市場(chǎng)策略進(jìn)行了深入分析，并且對(duì)各個(gè)運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)鏈條的合理搭建，3G增值服務(wù)的蓬勃發(fā)展，以及用戶的需求和行為等進(jìn)行了多方位剖析。他山之石可以攻玉，我們真誠希望通過此份研究報(bào)告，能為準(zhǔn)備進(jìn)入中國3G產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，總結(jié)海外3G發(fā)展的眾多經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，帶來思考和借鑒，推動(dòng)企業(yè)和未來3G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 
    本報(bào)告由八章組成，分為兩部分，下面是兩部分的內(nèi)容簡(jiǎn)介。 
    第一部分（前七章）從運(yùn)營(yíng)商公司背景、3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、3G業(yè)務(wù)分類及業(yè)務(wù)發(fā)展策略、3G用戶發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈角度，深入研究了NTT DoCoMo、KDDI、SKT、AT&T、 Vodafone、和記3和Orange七家海外3G運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)策略。 
    第二部分（第八章）在此基礎(chǔ)上進(jìn)行總結(jié)，歸納了全球3G拍照發(fā)放情況，以及3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與用戶發(fā)展情況，并概要介紹了海外運(yùn)營(yíng)商3G業(yè)務(wù)開展情況。總結(jié)出運(yùn)營(yíng)商的五點(diǎn)營(yíng)銷策略：推廣強(qiáng)勢(shì)品牌、專注娛樂體育內(nèi)容服務(wù)、加強(qiáng)對(duì)SP/CP的控制、加強(qiáng)手機(jī)定制、保持用戶精細(xì)型增長(zhǎng)。同時(shí)對(duì)即將開展3G業(yè)務(wù)的國內(nèi)運(yùn)營(yíng)商提出五點(diǎn)建議：一、建設(shè)高質(zhì)量、高覆蓋的3G網(wǎng)絡(luò)、二、終端準(zhǔn)備必須充分。三、3G運(yùn)營(yíng)應(yīng)該創(chuàng)建新的品牌。四、著力創(chuàng)造豐富的業(yè)務(wù)形態(tài)。五、電信運(yùn)營(yíng)商要掌控產(chǎn)業(yè)鏈。 
    本報(bào)告為一個(gè)對(duì)3G業(yè)務(wù)發(fā)展的完整研究報(bào)告，力爭(zhēng)體現(xiàn)出我們基于創(chuàng)新帶給客戶的價(jià)值，同時(shí)也是一個(gè)深入的市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)調(diào)研參考。
歡迎與業(yè)內(nèi)企業(yè)共同交流探討，共同推動(dòng)3G業(yè)務(wù)在中國的發(fā)展。

[目錄 TABLE OF CONTENTS]
目錄 TABLE OF CONTENTS 3
圖表目錄 LIST OF FIGRES 7
執(zhí)行摘要 EXECTIVE SMMARY 9
第一章 NTT DOCOMO 10
1.1公司背景及3G發(fā)展歷程 10
1.1.1公司背景 10
1.1.2 3G發(fā)展歷程 10
1.2 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 11
1.2.1 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)現(xiàn)狀 11
1.2.2 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不同階段策略 12
1.3　3G用戶發(fā)展 14
1.3.1　用戶規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) 14
1.3.2 用戶ARP值變化 16
1.3.3 市場(chǎng)推廣策略 17
1.4　3G業(yè)務(wù)發(fā)展 19
1.4.1 3G業(yè)務(wù)分類 19
1.4.2 業(yè)務(wù)發(fā)展策略 21
1.4.3 典型3G業(yè)務(wù)介紹 23
1.5 產(chǎn)業(yè)鏈合作策略 26
1.5.1 終端策略 26
1.5.2價(jià)值鏈和合作策略 28
1.6 NTT DOCOMO 3G發(fā)展啟示 29

第二章 KDDI 34
2.1公司背景及3G發(fā)展歷程 34
2.1.1 公司背景 34
2.1.2 3G發(fā)展歷程 34
2.2 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 34
2.3　3G用戶發(fā)展 36
2.3.1　用戶規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) 36
2.3.2 市場(chǎng)推廣策略 37
2.4　3G業(yè)務(wù)發(fā)展 39
2.4.1 業(yè)務(wù)分類 39
2.4.2 財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn) 41
2.4.3 業(yè)務(wù)發(fā)展策略 42
2.4.4 典型3G業(yè)務(wù)介紹 44
2.5 產(chǎn)業(yè)鏈合作策略 46
2.5.1 終端策略 46
2.5.2 價(jià)值鏈和合作策略 49
2.6 KDDI的主要發(fā)展策略 50

第三章 SKT 52
3.1 公司背景及3G發(fā)展歷程 52
3.1.1 公司背景 52
3.1.2 3G發(fā)展歷程 52
3.2 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 53
3.3 3G用戶發(fā)展 54
3.3.1 用戶規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) 54
3.3.2 用戶ARP值變化及財(cái)務(wù)指標(biāo) 54
3.3.3 市場(chǎng)推廣策略 56
3.4 3G業(yè)務(wù)發(fā)展 61
3.4.1 業(yè)務(wù)分類 61
3.4.2 業(yè)務(wù)發(fā)展策略 65
3.5 產(chǎn)業(yè)鏈合作策略 67
3.5.1 終端策略 67
3.5.2 價(jià)值鏈和合作策略 68
3.6 SKT發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 70

第四章 AT&T 72
4.1 公司背景 72
4.2 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 73
4.3 3G用戶發(fā)展 74
4.3.1 用戶規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) 74
4.3.2 市場(chǎng)推廣策略 75
4.4 3G業(yè)務(wù)發(fā)展 78
4.4.1 業(yè)務(wù)分類 78
4.4.2 業(yè)務(wù)發(fā)展策略 81
4.5 產(chǎn)業(yè)鏈合作策略 82
4.5.1 終端策略 82
4.5.2 價(jià)值鏈和合作策略 83

第五章 VODAFONE 85
5.1 公司背景及3G發(fā)展歷程 85
5.1.1 公司背景 85
5.1.2 沃達(dá)豐3G發(fā)展歷程 86
5.2 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 87
5.2.1 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)現(xiàn)狀 87
5.2.2 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展策略 88
5.3 3G用戶發(fā)展 89
5.3.1 用戶規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) 89
5.3.2 市場(chǎng)推廣策略 90
5.4 3G業(yè)務(wù)發(fā)展 93
5.4.1 業(yè)務(wù)分類 93
5.4.2 財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn) 94
5.4.3 業(yè)務(wù)發(fā)展策略 95
5.5 產(chǎn)業(yè)鏈合作策略 96
5.5.1 終端策略 96
5.5.2 價(jià)值鏈和合作策略 96
5.6沃達(dá)豐創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn) 99
5.6.1 積極推進(jìn)新技術(shù)的發(fā)展 99
5.6.2 積極開拓“移動(dòng)+”融合型創(chuàng)新業(yè)務(wù) 99
5.6.3 通過多媒體門戶整合移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 100

第六章 和記3 102
6.1 公司背景及3G發(fā)展歷程 102
6.1.1 公司背景 102
6.1.2 3G發(fā)展歷程 102
6.2 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 104
6.3 3G用戶發(fā)展 105
6.3.1 用戶規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) 105
6.3.2 用戶ARP值變化及財(cái)務(wù)指標(biāo) 106
6.4 3G業(yè)務(wù)發(fā)展 107
6.4.1 和記主要服務(wù) 107
6.4.2 和記3G業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展 108
6.4.3 和記3服務(wù)的創(chuàng)新點(diǎn)： 112
6.5 產(chǎn)業(yè)鏈合作策略 112
6.5.1 終端策略 112
6.5.2 價(jià)值鏈和合作策略 114
6.6和記3發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 114

第七章 ORANGE（法國） 116
7.1 公司背景及3G發(fā)展歷程 116
7.1.1 公司背景 116
7.1.2 3G發(fā)展歷程 116
7.2 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 118
7.2.1 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況 118
7.2.2 3G部署中的幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn) 119
7.3 3G用戶發(fā)展 121
7.3.1 用戶規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) 121
7.3.2 用戶ARP值變化 121
7.3.3 財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn) 122
7.4 3G業(yè)務(wù) 124
7.4.1 個(gè)性化套餐 124
7.4.2 融合服務(wù) 125
7.5 產(chǎn)業(yè)鏈合作策略 127
7.5.1 終端策略 127
7.5.2 價(jià)值鏈和合作策略 128

第八章 全球3G運(yùn)營(yíng)商標(biāo)桿研究總結(jié)和建議 131
8.1 全球3G運(yùn)營(yíng)狀況 131
8.1.1 全球3G拍照發(fā)放情況 131
8.1.2 全球3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與用戶發(fā)展 132
8.1.3 全球3G運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)開展 133
8.2 全球3G運(yùn)營(yíng)營(yíng)銷策略 134
8.2.1 推廣強(qiáng)勢(shì)品牌 134
8.2.2 專注娛樂體育內(nèi)容服務(wù) 136
8.2.3 加強(qiáng)對(duì)SP/CP的控制 136
8.2.4 手機(jī)定制業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 137
8.2.5 保持用戶精細(xì)型增長(zhǎng) 138
8.3影響3G業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵因素 140

【圖表目錄 List of Figres】
圖目錄
圖1- 1 NTT DOCOMO的3G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 14
圖1- 2 NTT DOCOMO用戶的發(fā)展 15
圖1- 3 DOCOMO FOMA & MOVA用戶數(shù)走勢(shì)圖 15
圖1- 4 日本3G用戶市場(chǎng)份額 16
圖1- 5 NTT DOCOMO業(yè)務(wù)體系發(fā)展 20
圖1- 6 I-MODE的業(yè)務(wù)發(fā)展曲線圖 23
圖1- 7 I-MODE的用戶數(shù)增長(zhǎng)圖 24
圖1- 8 FOMA基站主要供貨商供貨比例 27

圖2- 1 KDDI網(wǎng)絡(luò)建設(shè)演進(jìn)圖 35
圖2- 2 日本3G用戶市場(chǎng)份額 36
圖2- 3 KDDI移動(dòng)用戶數(shù)增長(zhǎng)圖 36
圖2- 4 KDDI CDMA 1X WIN PLAN L套餐數(shù)據(jù)包月資費(fèi) 38
圖2- 5 KDDI借助發(fā)展網(wǎng)絡(luò)有效增強(qiáng)用戶體驗(yàn) 40
圖2- 6 KDDI MOVIE MAIL功能列表及實(shí)例 44
圖2- 7 KDDI PHOTO MAIL功能列表及實(shí)例 45
圖2- 8 KDDI EZWEB內(nèi)容及特點(diǎn) 45

圖3- 1 SKT移動(dòng)業(yè)務(wù)的ARP值（單位：韓元） 55
圖3- 2 SKT業(yè)務(wù)收入發(fā)展情況（單位：萬億韓元） 55

圖4- 1 AT&T運(yùn)營(yíng)收入增長(zhǎng)圖（單位：百萬） 74
圖4- 2 AT&T 無線服務(wù)用戶增長(zhǎng)圖（單位：百萬） 75
圖4- 3 寬帶服務(wù)用戶增長(zhǎng)圖（單位：百萬） 75

圖6- 1 和記3公司移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋率 105
圖6- 2 和記3公司3G用戶的發(fā)展（單位：萬） 106
圖6- 3 和記3公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)圖 107

圖7- 1 3G覆蓋狀況 118
圖7- 2 歐洲WCDMA/EDGE部署情況 119
圖7- 3 ORANGE移動(dòng)寬帶用戶數(shù)目變化 121
圖7- 4 ORANGE的ARP及非話音業(yè)務(wù)收入情況 122


表目錄
表1- 1 2008年1月－2008年6月DOCOMO各類移動(dòng)用戶數(shù)統(tǒng)計(jì)（單位：百萬） 16
表1- 2 ARP (FOMA + MOVA)(YEN/MONTH/CONTRACT) 16
表1- 3 MO (FOMA + MOVA) (MINTES/MONTH/CONTRACT) 17
表1- 4 FOMA的分組數(shù)據(jù)方案目標(biāo)客戶 18
表1- 5 FOMA 基本月收費(fèi)方案 18
表1- 6 PACKET PACK分檔包月套餐優(yōu)惠方案一覽表 18
表1- 7 FOMA提供的主要業(yè)務(wù)和特點(diǎn) 20
表1- 8 NTT DOCOMO業(yè)務(wù)類型分類 21
表1- 9 NTT DOCOMO的I-MODE服務(wù)分類 24

表2- 1 KDDI提供的套餐方案資費(fèi)對(duì)比 37
表2- 2 KDDI CDMA 1X WIN 套餐月租 38
表2- 3 KDDI折扣種類與特點(diǎn) 39
表2- 4 KDDI的3G業(yè)務(wù)品牌 40

表3- 1 NATE業(yè)務(wù)的內(nèi)容分類 62
表3- 2 JNE業(yè)務(wù)的具體服務(wù) 63

表5- 1 手機(jī)電視包 91
表5- 2 預(yù)付費(fèi)資費(fèi)套餐 92

表6- 1 和記3公司HSDPA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃 105
表6- 2 英國的“PLANET 3”3G業(yè)務(wù)及主要內(nèi)容 108
表6- 3 英國、3意大利及3澳大利亞公司的主要移動(dòng)電視節(jié)目 109
表6- 4 和記3公司X-SERIES業(yè)務(wù)及特點(diǎn) 111

表7- 1 2002-2007年法國電信財(cái)務(wù)報(bào)表比較 122
表7- 2 2005-2007年法國電信家庭、移動(dòng)、辦公類用戶數(shù) 123

表8- 1 美國各移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程 133
表8- 2 部分運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)品牌細(xì)分情況 135
表8- 3 部分運(yùn)營(yíng)商的品牌 135 

    通過《2011年海外3G運(yùn)營(yíng)商行業(yè)發(fā)展分析及市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》，生產(chǎn)企業(yè)及投資機(jī)構(gòu)將充分了解產(chǎn)品市場(chǎng)、原材料供應(yīng)、銷售方式、市場(chǎng)供需、有效客戶、潛在客戶等詳實(shí)信息，為研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)定位，產(chǎn)品特征、產(chǎn)品定價(jià)、營(yíng)銷模式、銷售網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)發(fā)展提供了科學(xué)決策依據(jù)。