2009年中國(guó)石油化工行業(yè)年度報(bào)告

　　“2009年中國(guó)石油化工行業(yè)年度報(bào)告”旨在為有意投資石油化工行業(yè)的投資者服務(wù)，所做的報(bào)告對(duì)石油化工行業(yè)2008年的運(yùn)行情況進(jìn)行了詳盡的描述和分析，并對(duì)行業(yè)的發(fā)展做出了預(yù)測(cè)。“2009年中國(guó)石油化工行業(yè)年度報(bào)告”完成于2009年10月，共10多萬字，200多頁，155個(gè)圖表，分七章。報(bào)告的主要觀點(diǎn)有：

　　?

　　石油石化是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，它為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行提供能源和基礎(chǔ)原材料。從上游的石腦油，到中游的各類中間體，以及下游的合成樹脂、合成纖維和合成橡膠等，都是石化產(chǎn)業(yè)的重要原材料或者產(chǎn)品。石油化工領(lǐng)域是個(gè)巨大的行業(yè)，其產(chǎn)品涉及到人類生活的方方面面。

　　?

　　2008 年中國(guó)石油和化工行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)共29900 家，比上年增加2422 家；全行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)，下同）658 萬億元，比上年增長(zhǎng)（下同）240%。其中，油氣開采行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值104 萬億元，增長(zhǎng)321%；煉油行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值184 萬億元，增長(zhǎng)180%；化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值355 萬億元，增長(zhǎng)241%。2008 年全行業(yè)產(chǎn)銷率為9805，比上年下降056 個(gè)百分點(diǎn)。

　　?

　　2008 年上半年，中國(guó)石油和化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但自8 月份以來，這種強(qiáng)勁勢(shì)頭開始放緩，并逐月回落，全年總體上來看依然保持了較快的增長(zhǎng)。2008年全年全行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額為42612 億美元，同比增長(zhǎng)333%，其中，出口貿(mào)易額13129 億美元，同比增長(zhǎng)290%；進(jìn)口貿(mào)易額29483 億美元，同比增長(zhǎng)352%；貿(mào)易逆差為16354 億美元，同比擴(kuò)大407%。進(jìn)出口貿(mào)易增勢(shì)下半年趨緩與金融危機(jī)沖擊下資金鏈抽緊、內(nèi)外需萎縮、國(guó)際油價(jià)跳水、市場(chǎng)預(yù)期看跌等因素密切相關(guān)。

　　?

　　未來國(guó)內(nèi)石油對(duì)外依存度將上升到50%以上。預(yù)計(jì)“十一五”末，我國(guó)石油對(duì)外依存度還將進(jìn)一步上升到55%以上，2020 年石油對(duì)外依存度預(yù)計(jì)升至60%，再加上原油資源含硫化、重質(zhì)化等劣質(zhì)化趨勢(shì)日益顯現(xiàn)，資源的瓶頸制約將日漸加劇。

　　前言

　　目錄

　　圖表

　　第一章 概述

　　一、石油化工行業(yè)定義及報(bào)告研究范圍的界定

　　（一）行業(yè)定義

　　（二）研究范圍

　　二、石油化工行業(yè)特點(diǎn)及主要影響因素

　　（一）行業(yè)特點(diǎn)

　　（二）影響因素

　　三、石油化工行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位與作用

　　（一）在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位

　　（二）在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用

　　四、2008年石油化工行業(yè)發(fā)展概述

　　（一）發(fā)展現(xiàn)狀

　　（二）存在的問題

　　五、石油化工行業(yè)生命周期及景氣判斷

　　（一）行業(yè)發(fā)展階段判斷

　　（二）2009年景氣預(yù)測(cè)

　　第二章 發(fā)展環(huán)境分析

　　一、世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　（一）世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

　　（二）全球石化業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

　　（三）全球煉油能力情況

　　（四）全球乙烯供需情況

　　（五）全球石化業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

　　二、影響中國(guó)石化業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　（一）國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化增大行業(yè)不確定性

　　（二）國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控政策將進(jìn)一步刺激內(nèi)需

　　（三）匯率變動(dòng)對(duì)石化子行業(yè)影響不一

　　三、影響中國(guó)石化業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)因素

　　（一）經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊導(dǎo)致我國(guó)石化工業(yè)需求迅速下降

　　（二）前期石化產(chǎn)能擴(kuò)張過快引起供給過剩

　　（三）過度投機(jī)引起行業(yè)的大起大落

　　四、政策法規(guī)環(huán)境分析

　　（一）石化工業(yè)管理體制與市場(chǎng)機(jī)制

　　（二）財(cái)政稅收和融資政策綜述

　　（三）節(jié)能減排和環(huán)保政策綜述

　　（四）國(guó)際貿(mào)易技術(shù)壁壘相關(guān)政策綜述

　　（五）其它產(chǎn)業(yè)政策

　　五、石化工業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

　　（一）當(dāng)前技術(shù)水平現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)

　　（二）我國(guó)石化技術(shù)存在的差距

　　（三）科技創(chuàng)新的主要攻關(guān)方向

　　六、下游行業(yè)的影響分析

　　第三章 石油化工業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況

　　一、總體態(tài)勢(shì)分析分析

　　（一）行業(yè)景氣度

　　（二）產(chǎn)銷情況

　　（三）產(chǎn)品產(chǎn)量

　　（四）價(jià)格情況

　　（五）行業(yè)效益

　　（六）2009年行業(yè)發(fā)展展望

　　二、主要產(chǎn)品供需現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

　　（一）石油制品

　　（二）有機(jī)化學(xué)原料

　　（三）合成樹脂

　　（四）合成橡膠

　　（五）合成纖維原料

　　第四章 石油化工業(yè)進(jìn)出口分析

　　一、石油和化工業(yè)總體情況

　　（一）進(jìn)出口規(guī)模與行業(yè)構(gòu)成

　　（二）貿(mào)易地區(qū)分布情況

　　（三）貿(mào)易平衡情況

　　（四）進(jìn)出口預(yù)測(cè)

　　二、主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況

　　（一）成品油

　　（二）有機(jī)化工原料

　　（三）合成樹脂

　　（四）合成橡膠

　　（五）合成纖維原料

　　第五章 行業(yè)運(yùn)營(yíng)績(jī)效

　　一、原油加工及石油制品制造業(yè)

　　（一）原油加工及石油制品制造業(yè)總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

　　（二）原油加工及石油制品制造業(yè)分地區(qū)效益情況

　　二、合成材料制造業(yè)

　　（一）合成材料制造業(yè)總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

　　（二）合成材料制造業(yè)分地區(qū)效益情況

　　三、有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)

　　（一）有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

　　（二）有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)分地區(qū)效益情況

　　第六章 石油化工業(yè)投資分析

　　一、行業(yè)投資規(guī)模與結(jié)構(gòu)

　　（一）投資規(guī)模與行業(yè)結(jié)構(gòu)

　　（二）地區(qū)結(jié)構(gòu)

　　（三）投資主體分析

　　（四）世界投資情況

　　二、融資情況

　　三、投融資存在的問題

　　四、行業(yè)投資前景預(yù)測(cè)

　　五、投資建議

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

　　（二）信貸建議

　　第七章 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

　　一、石化業(yè)波特競(jìng)爭(zhēng)模型

　　二、重點(diǎn)企業(yè)分析

　　（一）中國(guó)石化股份有限公司

　　（二）中國(guó)石油股份有限公司

　　（三）新疆天業(yè)股份有限公司

　　（四）上海石油化工股份有限公司

　　（五）煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司

　　圖表

　　表1：主要石化產(chǎn)品的名稱及應(yīng)用領(lǐng)域

　　表2：2007～2010年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)

　　表3：2007～2009年世界石油需求變化及預(yù)測(cè)

　　表4：2008年世界典型地區(qū)煉油加工能力統(tǒng)計(jì)

　　表5：2008年全球排名前25位的煉油集團(tuán)公司

　　表6：2000～2007年世界乙烯產(chǎn)能前20位國(guó)家（地區(qū)）

　　表7：2007年世界10大乙烯生產(chǎn)聯(lián)合裝置

　　表8：2007～2011年全球乙烯供需統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)

　　表9：2005年以來我國(guó)成品油價(jià)格變動(dòng)情況

　　表10：2008年以來石腦油、溶劑油等部分成品油消費(fèi)稅政策列表

　　表11：《石化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》要點(diǎn)

　　表12：2008年我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)銷情況

　　表13：2008年我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)分所有制產(chǎn)銷情況

　　表14：2008年全國(guó)各省市石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值

　　表15：2008年石油和化學(xué)工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量

　　表16：2008年1～11月中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

　　表17：我國(guó)在建和擬建煉油項(xiàng)目

　　表18：2008年石油產(chǎn)品表觀消費(fèi)量

　　表19：2008年前期和后期成品油市場(chǎng)表現(xiàn)對(duì)比

　　表20：2007～2008年我國(guó)乙烯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量情況

　　表21：2005～2015年期間我國(guó)乙烯產(chǎn)能建設(shè)情況

　　表22：2010年我國(guó)乙烯及下游主要產(chǎn)品供需預(yù)測(cè)

　　表23：2008年我國(guó)乙烯聯(lián)產(chǎn)丙烯企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

　　表24：2008年我國(guó)催化裂化丙烯廠家產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

　　表25：2008～2011年我國(guó)純苯主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能

　　表26：2010年我國(guó)純苯當(dāng)量消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

　　表27：2008年我國(guó)前10大甲醇企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

　　表28：2008年國(guó)內(nèi)各地區(qū)甲醇產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

　　表29：2008年我國(guó)丁二烯主要生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

　　表30：2009～2012年我國(guó)丁二烯擬擴(kuò)建產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

　　表31：2012年我國(guó)丁二烯各領(lǐng)域消費(fèi)預(yù)測(cè)

　　表32：2008年我國(guó)苯乙烯主要生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

　　表33：2003～2008年我國(guó)苯乙烯供需統(tǒng)計(jì)

　　表34：2009～2010年我國(guó)新、擴(kuò)建苯乙烯裝置計(jì)劃

　　表35：2008年我國(guó)苯酚生產(chǎn)商及其產(chǎn)能

　　表36：2008年我國(guó)苯酚表觀需求

　　表37：2008年我國(guó)ABS產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

　　表38：2002～2008年我國(guó)合成樹脂分品種供需現(xiàn)狀

　　表39：2008年我國(guó)丁苯橡膠生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

　　表40：2008～2010年我國(guó)PTA擴(kuò)建及新建計(jì)劃

　　表41：2004～2010年我國(guó)PTA生產(chǎn)消費(fèi)情況及預(yù)計(jì)

　　表42：2008年我國(guó)乙二醇生產(chǎn)商及產(chǎn)能

　　表43：2007～2009年我國(guó)乙二醇表觀需求及預(yù)測(cè)

　　表44：2009年我國(guó)乙二醇裝置預(yù)擴(kuò)建情況

　　表45：2006～2010年我國(guó)對(duì)二甲苯（PX）供需平衡及預(yù)測(cè)

　　表46：2008年石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口行業(yè)構(gòu)成情況

　　表47：2008年石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品出口行業(yè)構(gòu)成情況

　　表48：2008年石油和化學(xué)工業(yè)貿(mào)易逆差情況

　　表49：2002～2008年乙烯進(jìn)出口情況

　　表50：2008年中國(guó)乙烯進(jìn)口主要國(guó)家及地區(qū)

　　表51：2008年中國(guó)乙烯出口國(guó)家及地區(qū)

　　表52：2008年中國(guó)乙烯進(jìn)出口主要省市

　　表53：2002～2008年丙烯進(jìn)出口情況

　　表54：2008年中國(guó)丙烯進(jìn)口來源國(guó)家及地區(qū)

　　表55：2008年中國(guó)丙烯出口國(guó)家及地區(qū)

　　表56：2008年中國(guó)丙烯進(jìn)出口主要省市

　　表57：2002～2008年苯乙烯進(jìn)出口情況

　　表58：2008年中國(guó)苯乙烯進(jìn)出口主要省市

　　表59：2002～2008年苯酚進(jìn)出口情況

　　表60：2008年中國(guó)苯酚進(jìn)出口主要省市

　　表61：2002～2008年中國(guó)甲醇進(jìn)出口情況

　　表62：2008年中國(guó)甲醇進(jìn)出口主要省市

　　表63：2008年中國(guó)合成樹脂各品種進(jìn)出口情況

　　表64：2008年中國(guó)聚乙烯進(jìn)出口主要省市

　　表65：2008年中國(guó)合成橡膠各品種進(jìn)出口情況

　　表66：2008年中國(guó)各省市合成橡膠進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

　　表67：2008年中國(guó)各省市合成橡膠出口統(tǒng)計(jì)

　　表68：2008年我國(guó)精對(duì)苯二甲酸出口國(guó)（地區(qū)）分布

　　表69：2008年我國(guó)精對(duì)苯二甲酸進(jìn)出口主要省市

　　表70：2008年1～12月我國(guó)乙二醇進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

　　表71：2008年我國(guó)乙二醇進(jìn)口按國(guó)別統(tǒng)計(jì)

　　表72：2008年我國(guó)對(duì)二甲苯出口國(guó)（地區(qū)）分布

　　表73：2008年我國(guó)對(duì)二甲苯進(jìn)出口主要省市

　　表74：2004～2008年原油加工及石油制品制造業(yè)盈利情況

　　表75：2004～2008年原油加工及石油制品制造業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力指標(biāo)

　　表76：2004～2008年原油加工及石油制品制造業(yè)償債能力指標(biāo)

　　表77：2008年1～11月我國(guó)原油加工及石油制品制造業(yè)分省市運(yùn)營(yíng)狀況

　　表78：2004～2008年合成材料制造業(yè)盈利能力指標(biāo)

　　表79：2004～2008年合成材料制造業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力指標(biāo)

　　表80：2004～2008年合成材料制造業(yè)償債能力指標(biāo)

　　表81：2008年1～11月我國(guó)合成材料制造業(yè)分省市運(yùn)營(yíng)狀況

　　表82：2004～2008年有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)盈利能力指標(biāo)

　　表83：2004～2008年有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力指標(biāo)

　　表84：2004～2008年有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)償債能力指標(biāo)

　　表85：2008年1～11月全國(guó)分省市有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

　　表86：2008年石油和化工細(xì)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況

　　表87：2008年石油和化工行業(yè)分地區(qū)固定資產(chǎn)投資完成情況

　　表88：2008年中國(guó)石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況（分經(jīng)濟(jì)類型）

　　表89：2007年石化行業(yè)投資資金來源情況

　　表90：2006～2008年中石化勘探及開采生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)情況

　　表91：2006～2008年中石化煉油生產(chǎn)情況

　　表92：2006～2008年中石化營(yíng)銷及分銷營(yíng)運(yùn)情況

　　表93：2006～2008年中石化化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量

　　表94：2004～2008年中國(guó)石化主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　表95：2007～2008年中石油勘探與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況

　　表96：2007～2008年中石油煉油與銷售生產(chǎn)情況

　　表97：2007～2008年中石油化工與銷售生產(chǎn)情況

　　表98：2006～2008年中國(guó)石油股份有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　表99：2004～2008年新疆天業(yè)股份有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　表100：2006～2008年上石化銷售情況

　　表101：2004～2008年上石化主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　表102：2007～2008年煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　圖1：2005～2008年我國(guó)石油和化工總產(chǎn)值及其在工業(yè)中所占比重

　　圖2：2008年石油和化學(xué)工業(yè)月度產(chǎn)值情況

　　圖3：2006～2008年我國(guó)石油和化工業(yè)景氣指數(shù)

　　圖4：2007～2008年12月國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格變化趨勢(shì)

　　圖5：2008年人民幣匯率走勢(shì)

　　圖6：2007～2008年我國(guó)汽油、煤油、柴油出廠價(jià)格指數(shù)

　　圖7：2007年以來化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)

　　圖8：2002～2008年我國(guó)原油加工量及同比增速

　　圖9：2008年月度原油加工量及同比增速

　　圖10：2008年1～12月主要有機(jī)化工產(chǎn)品價(jià)格

　　圖11：2008年我國(guó)乙烯月度產(chǎn)量

　　圖12：2002～2008年我國(guó)乙烯產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量

　　圖13：2008年我國(guó)純苯月度產(chǎn)量

　　圖14：2002～2008年我國(guó)純苯產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量

　　圖15：2008年我國(guó)甲醇月度產(chǎn)量

　　圖16：2002～2008年我國(guó)甲醇產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量

　　圖17：2002～2008年我國(guó)丁二烯產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量

　　圖18：2008年我國(guó)合成樹脂月度產(chǎn)量

　　圖19：2008年我國(guó)聚氯乙烯月度產(chǎn)量

　　圖20：2008年我國(guó)聚乙烯月度產(chǎn)量

　　圖21：2008年我國(guó)聚丙烯月度產(chǎn)量

　　圖22：2008年1～12月主要合成樹脂產(chǎn)品價(jià)格

　　圖23：2000～2008年我國(guó)合成樹脂產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量

　　圖24：2008年我國(guó)合成橡膠月度產(chǎn)量

　　圖25：2008年我國(guó)順丁橡膠月度產(chǎn)量

　　圖26：2008年1～12月主要合成橡膠產(chǎn)品價(jià)格

　　圖27：2002～2008年我國(guó)合橡膠產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量

　　圖28：2008年中國(guó)石油和化工產(chǎn)品出口地區(qū)分布

　　圖29：2008年中國(guó)石油和化工產(chǎn)品進(jìn)口來源地分布

　　圖30：2002～2008年中國(guó)成品油進(jìn)口量及其增長(zhǎng)

　　圖31：2002～2008年中國(guó)成品油出口量及其增長(zhǎng)

　　圖32：2002～2008年我國(guó)成品油貿(mào)易逆差情況

　　圖33：2008年中國(guó)乙烯進(jìn)口來源國(guó)（地區(qū)）占比

　　圖34：2008年中國(guó)丙烯進(jìn)口來源國(guó)（地區(qū)）占比

　　圖35：2008年中國(guó)苯乙烯進(jìn)口來源國(guó)（地區(qū)）占比

　　圖36：2008年中國(guó)苯乙烯出口國(guó)（地區(qū)）占比

　　圖37：2008年中國(guó)苯酚進(jìn)口來源國(guó)（地區(qū)）占比

　　圖38：2008年中國(guó)苯酚出口國(guó)（地區(qū)）占比

　　圖39：2008年中國(guó)甲醇進(jìn)口來源國(guó)（地區(qū)）占比

　　圖40：2008年中國(guó)甲醇出口國(guó)（地區(qū)）占比

　　圖41：2002～2008年中國(guó)合成樹脂進(jìn)出口趨勢(shì)

　　圖42：2008年中國(guó)聚乙烯進(jìn)口來源國(guó)（地區(qū)）占比

　　圖43：2008年中國(guó)聚乙烯出口國(guó)（地區(qū)）占比

　　圖44：2002～2008年中國(guó)聚氯乙烯進(jìn)口量及其增長(zhǎng)

　　圖45：2002～2008年中國(guó)聚氯乙烯出口量及其增長(zhǎng)

　　圖46：2008年我國(guó)精對(duì)苯二甲酸進(jìn)口來源國(guó)（地區(qū)）占比

　　圖47：2008年我國(guó)對(duì)二甲苯進(jìn)口來源國(guó)（地區(qū)）占比

　　圖48：2007～2008年原油加工及石油制品制造業(yè)虧損情況

　　圖49：2006～2008年我國(guó)石油化工業(yè)投資及增長(zhǎng)情況

　　圖50：2005～2007年石油和天然氣開采業(yè)投資資金來源趨勢(shì)

　　圖51：2005～2007年石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)投資資金來源趨勢(shì)

　　圖52：2005～2007年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)投資資金來源趨勢(shì)

　　圖53：我國(guó)石油和化工業(yè)波特模型分析