2009年石油化工行業(yè)年度報告

　　“2009年石油化工行業(yè)年度報告”旨在為有意投資石油化工行業(yè)的投資者服務(wù)，報告對石油化工行業(yè)2008年運行情況進行了詳盡的描述和分析，并對行業(yè)以后的運行情況進行了預測。“2009年石油化工行業(yè)年度報告”完成于2009年8月，共10多萬字，100多頁，155個圖表，分七章。報告的主要觀點有：

　　石油石化是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，它為國民經(jīng)濟的運行提供能源和基礎(chǔ)原材料。從上游的石腦油，到中游的各類中間體，以及下游的合成樹脂、合成纖維和合成橡膠等，都是石化產(chǎn)業(yè)的重要原材料或者產(chǎn)品。石油化工領(lǐng)域是個巨大的行業(yè)，其產(chǎn)品涉及到人類生活的方方面面。

　　隨著全球原油性質(zhì)日益變差、環(huán)保法規(guī)日趨嚴格、重質(zhì)燃料油需求不斷減少，為滿足輕質(zhì)清潔運輸燃料需求的快速增長和提高石化企業(yè)整體效益的要求，清潔燃料生產(chǎn)技術(shù)、原油深度加工技術(shù)以及油化一體化的工藝技術(shù)得到快速發(fā)展。

　　2008 年中國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)共29900 家，比上年增加2422 家；全行業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價，下同）658 萬億元，比上年增長（下同）240%。其中，油氣開采行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值104 萬億元，增長321%；煉油行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值184 萬億元，增長180%；化工行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值355 萬億元，增長241%。2008 年全行業(yè)產(chǎn)銷率為9805，比上年下降056 個百分點。

　　2008 年上半年，中國石油和化工行業(yè)進出口貿(mào)易呈現(xiàn)強勁增長態(tài)勢，但自8 月份以來，這種強勁勢頭開始放緩，并逐月回落，全年總體上來看依然保持了較快的增長。2008年全年全行業(yè)進出口貿(mào)易總額為42612 億美元，同比增長333%，其中，出口貿(mào)易額13129 億美元，同比增長290%；進口貿(mào)易額29483 億美元，同比增長352%；貿(mào)易逆差為16354 億美元，同比擴大407%。進出口貿(mào)易增勢下半年趨緩與金融危機沖擊下資金鏈抽緊、內(nèi)外需萎縮、國際油價跳水、市場預期看跌等因素密切相關(guān)。

　　前 言

　　目 錄

　　圖 表

　　第一章 概述

　　一、石油化工行業(yè)定義及報告研究范圍的界定

　　（一）行業(yè)定義

　　（二）“2009年石油化工行業(yè)年度報告”研究范圍

　　二、石油化工行業(yè)特點及主要影響因素

　　（一）行業(yè)特點

　　（二）影響因素

　　三、石油化工行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位與作用

　　（一）在國民經(jīng)濟中的地位

　　（二）在國民經(jīng)濟中的作用

　　四、2008 年石油化工行業(yè)發(fā)展概述

　　（一）發(fā)展現(xiàn)狀

　　（二）存在的問題

　　五、石油化工行業(yè)生命周期及景氣判斷

　　（一）行業(yè)發(fā)展階段判斷

　　（二）2009 年景氣預測

　　第二章 發(fā)展環(huán)境分析

　　一、世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　（一）世界經(jīng)濟形勢

　　（二）全球石化業(yè)發(fā)展態(tài)勢

　　（三）全球煉油能力情況

　　（四）全球乙烯供需情況

　　（五）全球石化業(yè)發(fā)展特點

　　二、影響中國石化業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟因素

　　（一）國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的變化增大行業(yè)不確定性

　　（二）國內(nèi)宏觀調(diào)控政策將進一步刺激內(nèi)需

　　（三）匯率變動對石化子行業(yè)影響不一

　　三、影響中國石化業(yè)發(fā)展的市場因素

　　（一）經(jīng)濟危機的沖擊導致我國石化工業(yè)需求迅速下降

　　（二）前期石化產(chǎn)能擴張過快引起供給過剩

　　（三）過度投機引起行業(yè)的大起大落

　　四、政策法規(guī)環(huán)境分析

　　（一）石化工業(yè)管理體制與市場機制

　　（二）財政稅收和融資政策綜述

　　（三）節(jié)能減排和環(huán)保政策綜述

　　（四）國際貿(mào)易技術(shù)壁壘相關(guān)政策綜述

　　（五）其它產(chǎn)業(yè)政策

　　五、石化工業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

　　（一）當前技術(shù)水平現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢

　　（二）我國石化技術(shù)存在的差距

　　（二）科技創(chuàng)新的主要攻關(guān)方向

　　六、下游行業(yè)的影響分析

　　第三章 石油化工業(yè)市場運行狀況

　　一、總體態(tài)勢分析分析

　　（一）行業(yè)景氣度

　　（二）產(chǎn)銷情況

　　（三）產(chǎn)品產(chǎn)量

　　（四）價格情況

　　（五）行業(yè)效益

　　（六）2009 年行業(yè)發(fā)展展望

　　二、主要產(chǎn)品供需現(xiàn)狀及趨勢分析

　　（一）石油制品

　　（二）有機化學原料

　　（三）合成樹脂

　　（四）合成橡膠

　　（五）合成纖維原料

　　第四章 石油化工業(yè)進出口分析

　　一、石油和化工業(yè)總體情況

　　（一）進出口規(guī)模與行業(yè)構(gòu)成

　　（二）貿(mào)易地區(qū)分布情況

　　（三）貿(mào)易平衡情況

　　（四）進出口預測

　　二、主要產(chǎn)品進出口情況

　　（一）成品油

　　（二）有機化工原料

　　（三）合成樹脂

　　（四）合成橡膠

　　（五）合成纖維原料

　　第五章 行業(yè)運營績效

　　一、原油加工及石油制品制造業(yè)

　　（一）原油加工及石油制品制造業(yè)總體經(jīng)營業(yè)績評價

　　（二）原油加工及石油制品制造業(yè)分地區(qū)效益情況

　　二、合成材料制造業(yè)

　　（一）合成材料制造業(yè)總體經(jīng)營業(yè)績評價

　　（二）合成材料制造業(yè)分地區(qū)效益情況

　　三、有機化學原料制造業(yè)

　　（一）有機化學原料制造業(yè)經(jīng)營業(yè)績評價

　　（二）有機化學原料制造業(yè)分地區(qū)效益情況

　　第六章 石油化工業(yè)投資分析

　　一、行業(yè)投資規(guī)模與結(jié)構(gòu)

　　（一）投資規(guī)模與行業(yè)結(jié)構(gòu)

　　（二）地區(qū)結(jié)構(gòu)

　　（三）投資主體分析

　　（四）世界投資情況

　　二、融資情況

　　三、投融資存在的問題

　　四、行業(yè)投資前景預測

　　五、投資建議

　　（一）投資風險分析

　　（二）信貸建議

　　第七章 企業(yè)競爭分析

　　一、石化業(yè)波特競爭模型

　　二、重點企業(yè)分析

　　（一）中國石化股份有限公司

　　（二）中國石油股份有限公司

　　（三）新疆天業(yè)股份有限公司

　　（四）上海石油化工股份有限公司

　　（五）煙臺萬華聚氨酯股份有限公司

　　圖 表

　　表1： 主要石化產(chǎn)品的名稱及應用領(lǐng)域

　　表2： 2007～2010年世界經(jīng)濟增長及預測

　　表3： 2007～2009年世界石油需求變化及預測

　　表4： 2008年世界典型地區(qū)煉油加工能力統(tǒng)計

　　表5： 2008年全球排名前25位的煉油集團公司

　　表6： 2000～2007年世界乙烯產(chǎn)能前20位國家（地區(qū)）

　　表7： 2007年世界10大乙烯生產(chǎn)聯(lián)合裝置

　　表8： 2007～2011年全球乙烯供需統(tǒng)計和預測

　　表9： 2005年以來我國成品油價格變動情況

　　表10： 2008年以來石腦油、溶劑油等部分成品油消費稅政策列表

　　表11： 《石化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》要點

　　表12： 2008年我國石油和化學工業(yè)產(chǎn)銷情況

　　表13： 2008年我國石油和化學工業(yè)分所有制產(chǎn)銷情況

　　表14： 2008年全國各省市石油和化學工業(yè)產(chǎn)值

　　表15： 2008年石油和化學工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量

　　表16： 2008年1～11月中國石油和化學工業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況

　　表17： 我國在建和擬建煉油項目

　　表18： 2008年石油產(chǎn)品表觀消費量

　　表19： 2008年前期和后期成品油市場表現(xiàn)對比

　　表20： 2007～2008年我國乙烯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量情況

　　表21： 2005～2015年期間我國乙烯產(chǎn)能建設(shè)情況

　　表22： 2010年我國乙烯及下游主要產(chǎn)品供需預測

　　表23： 2008年我國乙烯聯(lián)產(chǎn)丙烯企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計

　　表24： 2008年我國催化裂化丙烯廠家產(chǎn)能統(tǒng)計

　　表25： 2008～2011年我國純苯主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能

　　表26： 2010年我國純苯當量消費結(jié)構(gòu)預測

　　表27： 2008年我國前10大甲醇企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計

　　表28： 2008年國內(nèi)各地區(qū)甲醇產(chǎn)能統(tǒng)計

　　表29： 2008年我國丁二烯主要生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能統(tǒng)計

　　表30： 2009～2012年我國丁二烯擬擴建產(chǎn)能統(tǒng)計

　　表31： 2012年我國丁二烯各領(lǐng)域消費預測

　　表32： 2008年我國苯乙烯主要生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能統(tǒng)計

　　表33： 2003～2008年我國苯乙烯供需統(tǒng)計

　　表34： 2009～2010年我國新、擴建苯乙烯裝置計劃

　　表35： 2008年我國苯酚生產(chǎn)商及其產(chǎn)能

　　表36： 2008年我國苯酚表觀需求

　　表37： 2008年我國ABS產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計

　　表38： 2002～2008年我國合成樹脂分品種供需現(xiàn)狀

　　表39： 2008年我國丁苯橡膠生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計

　　表40： 2008～2010年我國PTA擴建及新建計劃

　　表41： 2004～2010年我國PTA生產(chǎn)消費情況及預計

　　表42： 2008年我國乙二醇生產(chǎn)商及產(chǎn)能

　　表43： 2007～2009年我國乙二醇表觀需求及預測

　　表44： 2009年我國乙二醇裝置預擴建情況

　　表45： 2006～2010年我國對二甲苯（PX）供需平衡及預測

　　表46： 2008年石油和化學工業(yè)產(chǎn)品進口行業(yè)構(gòu)成情況

　　表47： 2008年石油和化學工業(yè)產(chǎn)品出口行業(yè)構(gòu)成情況

　　表48： 2008年石油和化學工業(yè)貿(mào)易逆差情況

　　表49： 2002～2008年乙烯進出口情況

　　表50： 2008年中國乙烯進口主要國家及地區(qū)

　　表51： 2008年中國乙烯出口國家及地區(qū)

　　表52： 2008年中國乙烯進出口主要省市

　　表53： 2002～2008年丙烯進出口情況

　　表54： 2008年中國丙烯進口來源國家及地區(qū)

　　表55： 2008年中國丙烯出口國家及地區(qū)

　　表56： 2008年中國丙烯進出口主要省市

　　表57： 2002～2008年苯乙烯進出口情況

　　表58： 2008年中國苯乙烯進出口主要省市

　　表59： 2002～2008年苯酚進出口情況

　　表60： 2008年中國苯酚進出口主要省市

　　表61： 2002～2008年中國甲醇進出口情況

　　表62： 2008年中國甲醇進出口主要省市

　　表63： 2008年中國合成樹脂各品種進出口情況

　　表64： 2008年中國聚乙烯進出口主要省市

　　表65： 2008年中國合成橡膠各品種進出口情況

　　表66： 2008年中國各省市合成橡膠進口統(tǒng)計

　　表67： 2008年中國各省市合成橡膠出口統(tǒng)計

　　表68： 2008年我國精對苯二甲酸出口國（地區(qū)）分布

　　表69： 2008年我國精對苯二甲酸進出口主要省市

　　表70： 2008年1～12月我國乙二醇進口統(tǒng)計

　　表71： 2008年我國乙二醇進口按國別統(tǒng)計

　　表72： 2008年我國對二甲苯出口國（地區(qū)）分布

　　表73： 2008年我國對二甲苯進出口主要省市

　　表74： 2004～2008年原油加工及石油制品制造業(yè)盈利情況

　　表75： 2004～2008年原油加工及石油制品制造業(yè)資產(chǎn)運營能力指標

　　表76： 2004～2008年原油加工及石油制品制造業(yè)償債能力指標

　　表77： 2008年1～11月我國原油加工及石油制品制造業(yè)分省市運營狀況

　　表78： 2004～2008年合成材料制造業(yè)盈利能力指標

　　表79： 2004～2008年合成材料制造業(yè)資產(chǎn)運營能力指標

　　表80： 2004～2008年合成材料制造業(yè)償債能力指標

　　表81： 2008年1～11月我國合成材料制造業(yè)分省市運營狀況

　　表82： 2004～2008年有機化學原料制造業(yè)盈利能力指標

　　表83： 2004～2008年有機化學原料制造業(yè)資產(chǎn)運營能力指標

　　表84： 2004～2008年有機化學原料制造業(yè)償債能力指標

　　表85： 2008年1～11月全國分省市有機化學原料制造業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況

　　表86： 2008年石油和化工細分行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況

　　表87： 2008年石油和化工行業(yè)分地區(qū)固定資產(chǎn)投資完成情況

　　表88： 2008年中國石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況（分經(jīng)濟類型）

　　表89： 2007年石化行業(yè)投資資金來源情況

　　表90： 2006～2008年中石化勘探及開采生產(chǎn)營運情況

　　表91： 2006～2008年中石化煉油生產(chǎn)情況

　　表92： 2006～2008年中石化營銷及分銷營運情況

　　表93： 2006～2008年中石化化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量

　　表94： 2004～2008年中國石化主要財務(wù)指標

　　表95： 2007～2008年中石油勘探與生產(chǎn)運營情況

　　表96： 2007～2008年中石油煉油與銷售生產(chǎn)情況

　　表97： 2007～2008年中石油化工與銷售生產(chǎn)情況

　　表98： 2006～2008年中國石油股份有限公司主要財務(wù)指標

　　表99： 2004～2008年新疆天業(yè)股份有限公司主要財務(wù)指標

　　表100： 2006～2008年上石化銷售情況

　　表101： 2004～2008年上石化主要財務(wù)指標

　　表102： 2007～2008年煙臺萬華聚氨酯股份有限公司主要財務(wù)指標

　　圖1： 2005～2008年我國石油和化工總產(chǎn)值及其在工業(yè)中所占比重

　　圖2： 2008年石油和化學工業(yè)月度產(chǎn)值情況

　　圖3： 2006～2008年我國石油和化工業(yè)景氣指數(shù)

　　圖4： 2007～2008年12月國際市場原油價格變化趨勢

　　圖5： 2008年人民幣匯率走勢

　　圖6： 2007～2008年我國汽油、煤油、柴油出廠價格指數(shù)

　　圖7： 2007年以來化學原料及化學制品制造業(yè)工業(yè)品出廠價格指數(shù)

　　圖8： 2002～2008年我國原油加工量及同比增速

　　圖9： 2008年月度原油加工量及同比增速

　　圖10： 2008年1～12月主要有機化工產(chǎn)品價格

　　圖11： 2008年我國乙烯月度產(chǎn)量

　　圖12： 2002～2008年我國乙烯產(chǎn)量與表觀消費量

　　圖13： 2008年我國純苯月度產(chǎn)量

　　圖14： 2002～2008年我國純苯產(chǎn)量與表觀消費量

　　圖15： 2008年我國甲醇月度產(chǎn)量

　　圖16： 2002～2008年我國甲醇產(chǎn)量與表觀消費量

　　圖17： 2002～2008年我國丁二烯產(chǎn)量與表觀消費量

　　圖18： 2008年我國合成樹脂月度產(chǎn)量

　　圖19： 2008年我國聚氯乙烯月度產(chǎn)量

　　圖20： 2008年我國聚乙烯月度產(chǎn)量

　　圖21： 2008年我國聚丙烯月度產(chǎn)量

　　圖22： 2008年1～12月主要合成樹脂產(chǎn)品價格

　　圖23： 2000～2008年我國合成樹脂產(chǎn)量與表觀消費量

　　圖24： 2008年我國合成橡膠月度產(chǎn)量

　　圖25： 2008年我國順丁橡膠月度產(chǎn)量

　　圖26： 2008年1～12月主要合成橡膠產(chǎn)品價格

　　圖27： 2002～2008年我國合橡膠產(chǎn)量與表觀消費量

　　圖28： 2008年中國石油和化工產(chǎn)品出口地區(qū)分布

　　圖29： 2008年中國石油和化工產(chǎn)品進口來源地分布

　　圖30： 2002～2008年中國成品油進口量及其增長

　　圖31： 2002～2008年中國成品油出口量及其增長

　　圖32： 2002～2008年我國成品油貿(mào)易逆差情況

　　圖33： 2008年中國乙烯進口來源國（地區(qū)）占比

　　圖34： 2008年中國丙烯進口來源國（地區(qū)）占比

　　圖35： 2008年中國苯乙烯進口來源國（地區(qū)）占比

　　圖36： 2008年中國苯乙烯出口國（地區(qū)）占比

　　圖37： 2008年中國苯酚進口來源國（地區(qū)）占比

　　圖38： 2008年中國苯酚出口國（地區(qū)）占比

　　圖39： 2008年中國甲醇進口來源國（地區(qū)）占比

　　圖40： 2008年中國甲醇出口國（地區(qū)）占比

　　圖41： 2002～2008年中國合成樹脂進出口趨勢

　　圖42： 2008年中國聚乙烯進口來源國（地區(qū)）占比

　　圖43： 2008年中國聚乙烯出口國（地區(qū)）占比

　　圖44： 2002～2008年中國聚氯乙烯進口量及其增長

　　圖45： 2002～2008年中國聚氯乙烯出口量及其增長

　　圖46： 2008年我國精對苯二甲酸進口來源國（地區(qū)）占比

　　圖47： 2008年我國對二甲苯進口來源國（地區(qū)）占比

　　圖48： 2007～2008年原油加工及石油制品制造業(yè)虧損情況

　　圖49： 2006～2008年我國石油化工業(yè)投資及增長情況

　　圖50： 2005～2007年石油和天然氣開采業(yè)投資資金來源趨勢

　　圖51： 2005～2007年石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)投資資金來源趨勢

　　圖52： 2005～2007年化學原料及化學制品制造業(yè)投資資金來源趨勢

　　圖53： 我國石油和化工業(yè)波特模型分析