2015-2020年中國財富管理市場競爭力分析與投資規劃建議報告

    前 言
    財富管理是指涵蓋了財務規劃、投資組合管理和一系列綜合金融配置的投資咨詢服務，財富管理著重強調對財富積累、保值、強化和轉移等方面的專業建議，面向的客戶主要是高凈值人群、小企業主和家庭等。財富管理利用專業的金融咨詢人員對客戶的財富在房地產規劃、法律服務、稅收以及投資管理等方面進行合理配置。
    財富管理包括投資咨詢、人生理財規劃、資產保值增值等方面，現在已經和信貸業務、投資銀行業務成為全球銀行業的三大主營業務，并且有望成為最重要的增長領域，目前中國已經涌現了大量的中產階級和富裕階層，財富管理也將成為國內各金融機構爭奪的熱點。具體而言，財富管理就是為客戶提供切實的計劃，對相應的策略和行動計劃提出建議，以幫助客戶實現全方位的財務目標。
    財富管理的主要經營機構包括商業銀行、信托公司、證券公司、第三方理財等機構。財富管理機構組織結構設計，一般歸納為以下三種模式：首先是掛靠模式：掛靠在零售銀行部門下，可以最大程度的獲取零售銀行積累的客戶和產品資源。這種模式通常見于財富管理業務推出的初期階段。其次是平行模式： 與零售銀行部門為平行關系，但是仍保留在個人金融的總框架下。這種模式對業績考核體系的設計要求很高。最后是獨立模式：完全獨立，能夠依靠自身品牌，獨立運營并獲取利潤。這種模式的優點在于對資產管理成效考核明確，收入與業績掛鉤，對財富經理團隊激勵程度最高，但與公司其他部門的協同性不可避免有所削弱。
    本財富管理行業研究報告共九章是博思數據公司的研究成果，通過文字、圖表向您詳盡描述您所處的行業形勢，為您提供詳盡的內容。博思數據在其多年的行業研究經驗基礎上建立起了完善的產業研究體系，一整套的產業研究方法一直在業內處于領先地位。本中國財富管理行業研究報告是2014-2015年度，目前國內最全面、研究最為深入、數據資源最為強大的研究報告產品，為您的投資帶來極大的參考價值。
    本研究咨詢報告由博思數據公司領銜撰寫，在大量周密的市場監測基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、知識產權局、博思數據提供的最新行業運行數據為基礎，驗證于與我們建立聯系的全國科研機構、行業協會組織的權威統計資料。
    報告揭示了中國財富管理行業市場潛在需求與市場機會，報告對中國財富管理行業做了重點企業經營狀況分析，并分析了中國財富管理行業趨勢預測分析。為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄：

第1章 中國財富管理行業綜述 1
1.1 財富管理行業的定義 1
1.1.1 財富管理的內涵 1
1.1.2 財富管理與資產管理的區別 1
1.1.3 財富管理的主要經營機構 3
1.1.4 財富管理的具體流程 3
1.1.5 財富管理開展業務的模式 6
1.2 財富管理行業的發展階段 8
1.2.1 以產品為中心的階段 8
1.2.2 以銷售為中心的階段 8
1.2.3 以客戶為中心的階段 8
1.3 財富管理行業的業務體系 8
1.3.1 財富管理的核心產品（服務） 8
1.3.2 財富管理的系統平臺 8
1.3.3 財富管理的服務流程與渠道 9
1.3.4 財富管理的服務團隊 9
1.4 財富管理客戶金融需求特征分析 10
1.4.1 新的金融需求逐漸形成 10
1.4.2 支出結構多元化趨勢 10
1.4.3 理財觀念與理財方式間的偏差 11
1.4.4 多樣的投資組合對理財顧問的代理需求 11
1.4.5 對銀行產品附加值的逐漸認可 11
1.5 財富管理行業發展的驅動因素 12
1.5.1 經濟持續快速發展 12
1.5.2 資產價格的上升 12
1.5.3 金融機構業務轉型壓力 15
1.5.4 富裕人群理財需求強烈 16

第2章 中國財富管理行業市場環境分析 18
2.1 財富管理行業政策與監管環境 18
2.1.1 商業銀行的監管政策 18
近年來，中國銀監會發布了一系列的政策法規來指導和規范商業銀行的行為，相關的法律法規及主要目的如下表所示：

2011-2014年商業銀行的主要監管政策

資料來源：博思數據整理

2.1.3 信托公司的監管政策 19
2.1.4 保險公司的監管政策 20
2.1.5 基金公司的監管政策 21
2.1.6 其他機構的監管政策 22
2.2 財富管理行業宏觀經濟環境 23
2.2.1 國內GDP增長情況分析 23
2.2.2 工業經濟增長分析 25
2.2.3 社會消費品零售總額 33
2.2.4 進出口總額及其增長 37
2.3 財富管理行業金融環境 42
2.3.1 國內貨幣供給情況分析 42
2.3.2 國內融資結構轉變趨勢 43
2.3.3 利率市場化改革前瞻 45
2.3.4 央行信貸政策分析 47
2.4 財富管理行業消費環境分析 48
2.4.1 全球消費者消費趨勢分析 48
2.4.2 國內通脹水平分析 49
2.4.3 國內產品品類的消費方向 50
2.4.4 國民的收入水平分析 52
2.4.5 消費者的購物渠道分析 52
2.5 財富管理行業市場風險預警 53
2.5.1 財富管理行業的政策環境風險 53
2.5.2 財富管理行業的宏觀經濟風險 55
2.5.3 財富管理行業的金融環境風險 55

第3章 全球財富管理行業發展經驗 57
3.1 全球經濟環境發展分析 57
3.1.1 全球金融及經濟發展特點分析 57
3.1.2 全球政府及個人消費特點分析 71
3.1.3 全球國民及家庭儲蓄特點分析 71
3.2 全球富裕人群規模及特點分析 77
3.2.1 全球財富的發展規模 77
3.2.2 全球財富增長因素分析 79
（1）全球股票市場發展因素 79
（2）國際債券市場發展因素 94
（3）新興市場利率變化因素 96
（4）大宗商品價格變化因素 98
（5）原油價格變化因素 100
（6）對沖基金指數變化分析 108
（7）房地產市場投資因素 112
3.2.3 全球富裕人群及財富分布 117
3.2.4 全球富裕人群結構特點 118
3.2.5 富裕人群的心理因素分析 119
3.2.6 富裕人群的特點變化趨勢 119
3.3 全球富裕人士投資偏好分析 123
3.3.1 全球富裕人士資產配置偏好 123
3.3.2 全球富裕人士的投資種類偏好 125
3.3.3 富裕人士資產的投資區域偏好 127
3.3.4 全球富裕人士的嗜好投資分析 133
3.4 全球財富管理機構經營狀況分析 135
3.4.1 財富管理機構的主要業務模式 135
3.4.2 財富管理機構成本與費用分析 137
3.4.3 財富管理機構盈利能力分析 138
3.4.4 財富管理機構資產回報率分析 139
3.4.5 財富管理機構存在的問題分析 139
3.4.6 財富管理機構經營的改善經驗 141
3.5 發達國家財富管理行業發展分析 144
3.5.1 美國財富管理行業的發展經驗 144
（1）美國理財行業的發展歷程 144
（2）美國財富管理的市場容量 145
（3）美國財富管理的市場特征 146
（4）美國財富管理的從業者分析 147
（5）美國財富管理的服務模式 148
3.5.2 歐洲財富管理行業的發展經驗 149
（1）歐洲財富管理的起源和發展 149
（2）歐洲財富管理的市場容量 149
（3）歐洲財富管理的市場特征 150
（4）歐洲財富管理的從業者分析 151
3.6 瑞銀集團成功財富管理模式借鑒 151
3.6.1 瑞銀集團的發展簡況 151
3.6.2 瑞銀集團的發展戰略 151
3.6.3 瑞銀集團價值主張的支柱 153
3.6.4 瑞銀集團財富管理的條件 153
3.6.5 瑞銀集團一體化團隊協作模式 154
3.6.6 瑞銀集團的財富管理模式 155
3.7 全球財富管理行業發展經驗與趨勢 156
3.7.1 全球財富管理行業的發展機會分析 156
3.7.2 領先的財富管理國家發展經驗 158
3.7.3 全球財富管理產品的新發展趨勢 158
3.7.4 全球財富管理行業趨勢預測與建議 160

第4章 中國財富管理行業投資吸引力分析 161
4.1 財富管理行業市場容量分析 161
4.1.1 高凈值人士財富的來源 161
4.1.2 高凈值人群的資產規模 162
4.1.3 高凈值人群的地域分布 162
4.1.4 高凈值人群的結構特征 172
4.1.5 高凈值人群的投資及風險偏好 178
4.1.6 高凈值人群財富管理渠道的選擇 181
4.1.7 高凈值人群個人財富的投資趨勢 182
4.2 財富管理行業市場發展分析 191
4.2.1 財富管理市場規模分析 191
4.2.2 財富管理市場結構分析 192
4.2.3 財富管理行業收入及成本分析 192
4.2.4 財富管理機構競爭優勢對比 201
4.2.5 財富管理機構競爭競爭格局 203
4.3 財富管理行業的投資對象分析 206
4.3.1 投資市場重點項目的投資結構 206
4.3.2 財富管理行業的主要投資對象 206
4.3.3 海外投資市場發展分析 213
4.4 財富管理服務與產品分析 215
4.4.1 財產保護服務 215
4.4.2 財富累積服務 217
4.4.3 財產傳承服務 235
4.5 財富管理行業的風險因素 240
4.5.1 財富管理監管與合規風險 240
4.5.2 財富管理的市場風險 241
4.5.3 財富管理的操作風險 241
4.5.4 財富管理的道德風險 242
4.5.5 財富管理的信譽風險 242
4.5.6 財富管理的其他風險 242

第5章 中國商業銀行財富管理業務的投資規劃 244
5.1 當前商業銀行發展形勢分析 244
5.1.1 商業銀行當前的發展困境 244
5.1.2 商業銀行的經營轉型方向 246
5.1.3 商業銀行業務模式的選擇 252
5.2 商業銀行私人銀行業務發展概況 253
5.2.1 私人銀行的成立簡況 253
5.2.2 私人銀行的市場特征 255
5.2.3 私人銀行的客戶特征 256
5.2.4 私人銀行的客戶調研 260
5.3 商業銀行私人銀行業務發展分析 266
5.3.1 私人銀行業務的發展規模 266
5.3.2 私人銀行網點布局及擴張趨勢 267
5.3.3 私人銀行的運行模式分析 268
5.3.4 私人銀行產品體系發展分析 272
5.3.5 私人銀行的品牌競爭分析 274
5.3.6 私人銀行的創新產品和服務 275
5.3.7 私人銀行發展的關鍵因素 276
5.3.8 私人銀行投資預測預測 279
5.4 私人銀行財富管理業務簡況 280
5.4.1 商業銀行財富管理的分類 280
5.4.2 財富管理與一般理財業務的區別 281
5.4.3 商業銀行財富管理部門建設進展 282
5.4.4 商業銀行開展財富管理業務SWOT分析 283
5.5 財富管理型銀行與現行銀行的前景對比 286
5.5.1 財富管理型銀行的內涵 286
5.5.2 現行銀行盈利模式的缺陷 286
5.5.3 國際國內環境對銀行轉型的表現 287
5.5.4 成為財富管理型銀行的制約條件 287
5.5.5 財富管理型銀行的實踐路徑分析 288
5.6 商業銀行財富管理業務同業競爭分析 290
5.6.1 中資與外資財富管理業務競爭力對比 290
5.6.2 中資銀行財富管理業務競爭形態分析 290
5.6.3 全能銀行財富管理業務的發展戰略 292
5.7 商業銀行財富管理的成本管理及其趨勢 296
5.7.1 商業銀行財富管理成本的運行趨勢 296
5.7.2 商業銀行財富管理盈利模式的發展趨勢 297
5.7.3 商業銀行開設財富管理業務的建議 300

第6章 中國非商業銀行財富管理業務的投資規劃 303
6.1 信托機構財富管理業務分析 303
6.1.1 信托機構發展概況 303
6.1.2 信托機構財富管理業務競爭力分析 307
6.1.3 信托機構財富管理業務布局進展 312
6.1.4 信托機構財富管理產品發行分析 313
6.1.5 信托機構財富管理業務發展趨勢預測 313
6.2 保險公司財富管理業務分析 314
6.2.1 保險資產管理公司發展概況 314
6.2.2 保險公司財富管理業務競爭力分析 319
6.2.3 保險公司財富管理業務發展趨勢預測 325
6.3 證券公司財富管理業務分析 326
6.3.1 證券公司發展概況 326
6.3.2 證券公司財富管理業務競爭力分析 333
6.3.3 證券公司財富管理業務布局進展 337
6.4 基金公司財富管理業務分析 337
6.4.1 基金公司發展概況 337
6.4.2 基金公司財富管理業務競爭力分析 340
6.4.3 基金公司財富管理業務布局趨勢預測 344
6.5 第三方理財機構財富管理業務分析 345
6.5.1 第三方理財機構發展概況 345
6.5.2 第三方理財機構財富管理業務競爭力分析 348
6.5.3 第三方理財機構業務布局進展 353
6.5.4 海外第三方理財的商業模式分析 354
6.5.5 第三方理財機構財富管理業務的建議 356

第7章 中國重點區域財富管理行業發展潛力分析 357
7.1 傳統高凈值人士聚集區域 357
7.1.1 上海市財富管理業務投資可行性 357
7.1.2 北京市財富管理業務投資可行性 363
7.1.3 江蘇省財富管理業務投資可行性 368
7.1.4 廣東省財富管理業務投資可行性 371
7.1.5 浙江省財富管理業務投資可行性 377
7.1.6 福建省財富管理業務投資可行性 380
7.1.7 山東省財富管理業務投資可行性 385
第二節 高凈值人士快速增長區域 387
7.2 高凈值人士快速增長區域 387
7.2.1 天津市財富管理業務投資可行性 387
7.2.2 湖南省財富管理業務投資可行性 389
7.2.3 湖北省財富管理業務投資可行性 392
7.2.4 川省財富管理業務投資可行性 395
7.2.5 遼寧省財富管理業務投資可行性 398

第8章 中國財富管理領先企業個案業務競爭分析 405
8.1 各財富管理經營機構的業務競爭戰略 405
8.1.1 商業銀行財富管理業務的競爭戰略 405
8.1.2 非商業銀行財富管理業務的競爭戰略 418
8.2 商業銀行財富管理業務經營情況分析 427
8.2.1 中國銀行財富管理業務發展分析 427
8.2.2 招商銀行財富管理業務發展分析 431
8.2.3 工商銀行財富管理業務發展分析 432
8.2.4 建設銀行財富管理業務發展分析 437
8.2.5 民生銀行財富管理業務發展分析 438
8.2.6 中信銀行財富管理業務發展分析 440
8.2.7 交通銀行財富管理業務發展分析 442
8.2.8 農業銀行財富管理業務發展分析 444
8.2.9 花旗銀行（中國）財富管理業務發展分析 447
8.2.10 渣打銀行（中國）財富管理業務發展分析 448
8.2.11 匯豐銀行（中國）財富管理業務發展分析 450
8.2.12 東亞銀行（中國）財富管理業務發展分析 451
8.3 信托公司財富管理業務經營情況分析 453
8.3.1 平安信托財富管理業務發展分析 453
8.3.2 上海國際信托財富管理業務發展分析 457
8.3.3 中融國際信托財富管理業務發展分析 459
8.3.4 中國外貿信托財富管理業務發展分析 460
8.3.5 北京國際信托財富管理業務發展分析 461
8.3.6 中鐵信托財富管理業務發展分析 464
8.4 保險公司財富管理業務經營情況分析 466
8.4.1 太平保險財富管理業務發展分析 466
8.4.2 新華保險財富管理業務發展分析 469
8.4.3 匯豐人壽財富管理業務發展分析 470
8.4.4 中美聯泰大都會財富管理業務發展分析 472
8.5 證券公司財富管理業務經營情況分析 473
8.5.1 廣發證券財富管理業務發展分析 473
8.5.2 國泰君安財富管理業務發展分析 474
8.5.3 中金公司財富管理業務發展分析 476
8.5.4 華融證券財富管理業務發展分析 478
8.5.5 安信證券財富管理業務發展分析 480
8.5.6 東興證券財富管理業務發展分析 481
8.5.7 申銀萬國財富管理業務發展分析 482
8.6 基金公司財富管理業務經營情況分析 484
8.6.1 華夏基金財富管理業務發展分析 484
8.6.2 嘉實基金財富管理業務發展分析 486
8.6.3 南方基金財富管理業務發展分析 489
8.7 第三方理財機構財富管理業務經營情況分析 490
8.7.1 諾亞（中國）財富管理中心業務發展分析 490
8.7.2 標準利華金融集團有限公司業務發展分析 492
8.7.3 好買財富管理中心業務發展分析 495
8.7.4 北京恒天財富投資管理有限公司業務發展分析 498
8.7.5 北京展恒理財顧問有限公司業務發展分析 503
8.7.6 上海極元投資管理咨詢有限公司業務發展分析 507
8.7.7 海銀財富管理有限公司業務發展分析 508
8.7.8 中原理財有限公司業務發展分析 509
8.7.9 北京格上理財顧問有限公司業務發展分析 511
8.7.10 上海利得財富資產管理有限公司業務發展分析 514

第9章 中國財富管理行業市場前瞻與投資規劃建議規劃 517
9.1 財富管理公司的發展因素 517
9.1.1 財富管理公司成功的關鍵因素分析 517
9.1.2 財富管理公司增值服務的開展建議 518
9.1.3 財富管理公司發展的優勢與挑戰 521
9.1.4 財富管理公司企業價值的創新應用 522
9.1.5 財富管理公司企業價值的制度建設 524
9.2 財富管理行業國際化發展規劃 524
9.2.1 財富管理行業國際化戰略的主要內容 524
9.2.2 財富管理行業國際化的方式與表現 525
9.2.3 財富管理行業國際化發展建議 526
9.3 財富管理市場的趨勢預測與投資規劃建議（） 527
9.3.1 銀行財富管理的趨勢預測及市場策略 527
9.3.2 非銀行財富管理的趨勢預測及市場策略 531