2014-2020年中國珠寶首飾市場競爭力分析及投資前景研究報告

報告說明:
    博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2014-2020年中國珠寶首飾市場競爭力分析及投資前景研究報告》共十七章，報告對我國珠寶首飾的市場環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品市場、品牌競爭、產(chǎn)品進出口、行業(yè)投資環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展等問題進 行了詳實系統(tǒng)地分析和預測。并在此基礎上，對行業(yè)發(fā)展趨勢做出了定性與定量相結(jié)合的分析預測。為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略、進行投資決策和企業(yè)經(jīng)營管理提供權(quán)威、 充分、可靠的決策依據(jù)。 

    2013年中國珠寶首飾市場的零售額4720億元，包括貴金屬首飾、珠寶、鉆石、玉石以及有機寶石。目前在4720億元的消費市場上，黃金首飾占有75%以上的份額。鉆石從“鉆石恒久遠，一顆永流傳”的口號提出，到現(xiàn)在形成了一個300億元的市場。作為民族最傳統(tǒng)、底蘊最深厚的玉石文化，深深地扎根在華人的心中，盡管目前的市場較前些年有所萎縮，但是仍然擁有200-300億元的年銷售額。

 資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理

第一章 我國珠寶首飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1

第一節(jié) 珠寶首飾的分類和商品屬性 1
一、珠寶首飾的分類 1
二、珠寶的商品屬性 3
三、珠寶首飾行業(yè)的特點 5
第二節(jié) 我國珠寶首飾業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 6
一、2012年宏觀經(jīng)濟運行指標分析 6
二、2013年宏觀經(jīng)濟運行指標分析 9
三、2014-2020年中國經(jīng)濟發(fā)展預測 27
第三節(jié) 我國珠寶首飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 28
一、中國珠寶首飾行業(yè)30年發(fā)展回顧 28
二、中國珠寶首飾行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型良機 29
三、我國珠寶首飾批發(fā)企業(yè)的現(xiàn)狀分析 30
四、2012年我國珠寶首飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 31
五、黃金珠寶業(yè)醞釀制定行業(yè)標準 33
六、兩岸珠寶行業(yè)合作研制珠寶首飾共通標準 34
七、《珠寶首飾行業(yè)服務規(guī)范》起草單位征集通知 34
八、我國珠寶玉石首飾行業(yè)發(fā)展瓶頸分析 34
九、我國珠寶首飾行業(yè)面臨的基本問題及應對措施 36
第四節(jié) 我國珠寶首飾生產(chǎn)加工設計業(yè)現(xiàn)狀及趨勢 37
一、我國珠寶加工業(yè)發(fā)展概況 37
二、我國珠寶加工企業(yè)分布狀況 37
三、我國珠寶首飾設計業(yè)現(xiàn)狀分析 38
四、我國珠寶加工業(yè)發(fā)展主要制約因素 38
五、珠寶加工行業(yè)整體解決方案簡析 39
六、未來中國將成為世界級珠寶首飾生產(chǎn)加工中心 40
第五節(jié) 我國珠寶首飾行業(yè)存在的問題 40
一、未有強勢品牌 40
二、勞動生產(chǎn)率低 41
三、設備及設計理念落后 41
四、管理顯得滯后 41
五、員工素質(zhì)有待提高 42
六、珠寶業(yè)標準缺失暴利遍布急需立法 42

第二章 珠寶首飾行業(yè)不同市場概況 45
第一節(jié) 珠寶消費者市場分析 45
一、珠寶消費者市場概述 45
二、我國珠寶市場產(chǎn)業(yè)鏈簡介 45
二、男性珠寶飾品消費市場漸形成 45
三、珠寶消費者購買心理與購買動機 47
四、影響珠寶消費者購買行為的因素 51
五、珠寶消費者購買決策過程分析 57
第二節(jié) 我國珠寶中間商市場 60
一、批發(fā)商 60
二、零售商 61
第三節(jié) 珠寶生產(chǎn)者市場分析 61
一、從交易規(guī)模和交易方式來看 61
二、從購買行為來看 62
三、從購買目的來看 62
四、從交易行為主體來看 62
五、從決策類型和決策過程來看 63
第四節(jié) 珠寶服務市場 63
一、珠寶設備供給市場 63
二、珠寶加工、鑲嵌市場 63
三、首飾陳設、包裝服務市場 64

第三章 中國珠寶首飾市場整體分析 65
第一節(jié) 中國珠寶首飾市場總體狀況 65
一、國內(nèi)珠寶首飾市場結(jié)構(gòu)的表現(xiàn) 65 

    從品類結(jié)構(gòu)上看，目前足黃金珠寶在中國珠寶市場占比最高。在中國崇尚黃金珠寶的文化傳統(tǒng)與近年高金價驅(qū)動的旺盛投資需求下，足黃金珠寶成為國內(nèi)珠寶市場的主要品類（2013 年約占50%）。鉑金/K 金及鉆石/玉石珠寶分別占6%/17%/15%。 
    而從國際市場上看，鉆石珠寶所占份額最大（47%）。黃金珠寶/鉑金珠寶分別占42%/6%份額。美國/日本/歐洲等發(fā)達市場均以鉆石珠寶為主流。

 資料來源：BAIN

資料來源：BAIN
二、中國珠寶首飾市場銷售管道分析 66
三、中國珠寶首飾市場競爭形勢 68 

    黃金珠寶是典型的重資產(chǎn)、資金密集型行業(yè)，準入門檻高、渠道投入大，規(guī)模積累相對緩慢，因此銷售規(guī)模是檢驗珠寶企業(yè)護城河的重要指標。在具備了一定規(guī)模優(yōu)勢后，珠寶企業(yè)希望通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升品牌溢價，實現(xiàn)從“量”的積累到“質(zhì)”的提升。 
    我國珠寶市場競爭格局業(yè)已成型。2012年行業(yè)零售總額超4000億，以規(guī)模衡量，周大福、老鳳祥、豫園商城的市場占有率分列前三位。其他上市珠寶企業(yè)國內(nèi)市場份額排名依次為明牌珠寶、東方金鈺、周生生、六福、潮宏基和謝瑞麟。 
    從品牌實力來看，國內(nèi)珠寶市場形成了國際、香港、國內(nèi)品牌的梯隊格局。寶格麗、Cartier、Tiffany等國際知名珠寶品牌基本占據(jù)了我國最高端的奢侈品珠寶市場。中檔及中高檔珠寶市場由香港品牌和國內(nèi)品牌分享，周大福、周生生、六福等香港珠寶企業(yè)位于該市場的第一品牌梯隊，老鳳祥、豫園商城、潮宏基等國內(nèi)企業(yè)的品牌實力相對落后。

資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理

    珠寶企業(yè)品牌內(nèi)功的打造也是一個漫長、艱難的過程，綜合量（銷售額、渠道規(guī)模）和質(zhì)（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品牌溢價）兩個維度，分析珠寶企業(yè)的發(fā)展路徑和整體競爭力，我們認為可以將香港和內(nèi)地的上市珠寶企業(yè)劃分為以下三個梯隊。 
    第一梯隊：行業(yè)龍頭周大福 
    周大福誕生于1929年，起初是一家小金行，1998年進入內(nèi)地市場后，依靠較強的品牌和資金優(yōu)勢，快速拓展規(guī)模和品牌影響力，在市場占有率、自有門店數(shù)量、上游供應商資源、品牌實力等各方面均建立了牢固的領先優(yōu)勢。截至2012年底，周大福在內(nèi)地共有1640家門店，其中直營門店1209家，K金、鉑金、鉆石鑲嵌等非黃金產(chǎn)品銷售占比近40%。周大福是戴比爾斯（DeBeers）的全球84家看貨商之一，并在南非投資了鉆石加工廠，成為國內(nèi)市場唯一向鉆石切割產(chǎn)業(yè)鏈延伸的珠寶企業(yè)。2011年香港上市后，周大福市值超過Tiffany，位于全球25家奢侈品上市企業(yè)的第11位。 
    第二梯隊：老鳳祥、六福珠寶、周生生、豫園商城 
    在周大福面前，這一梯隊的企業(yè)處于追趕者地位，而其中老鳳祥又是最為強勢的追趕者。 
    老鳳祥和豫園商城均以低毛利黃金產(chǎn)品為主打，并通過加盟模式快速擴張渠道，目前兩家企業(yè)的門店總數(shù)均已超過周大福內(nèi)地門店數(shù)，市場份額與周大福的差距也在逐漸縮小，但非黃金和高品牌附加值產(chǎn)品銷售占比低、品牌內(nèi)功打造較為欠缺。相比之下，老鳳祥因近年來加大了品牌推廣的力度、且具有工藝制造的歷史基因，實力更優(yōu)。 
    六福和周生生兩家香港企業(yè)均于90年代進入內(nèi)地市場，具有品牌的先天優(yōu)勢，但采取了截然不同的渠道經(jīng)營策略。周生生100%直營門店，因此擴張較為謹慎和緩慢，目前內(nèi)地門店僅270家，六福以批發(fā)加盟模式為主，擴張上更為激進，已有超過1000家門店。 
    第三梯隊：潮宏基、謝瑞麟、明牌珠寶、東方金鈺 
    為避開以黃金為主要產(chǎn)品的競爭對手的激烈競爭，潮宏基、謝瑞麟兩家企業(yè)分別定位于K金首飾和鉆石鑲嵌，走以品牌和設計驅(qū)動的差異化經(jīng)營路線。雖然在細分品類市場占有率、原創(chuàng)設計和品牌運營方面積累了一定優(yōu)勢，但由于細分市場規(guī)模受限和自營為主的渠道擴張模式，在門店數(shù)量和銷售規(guī)模上處于相對劣勢，未來能否在“量”上取得突破是提升企業(yè)競爭地位的關鍵。 
    明牌珠寶和東方金鈺受益于近年來珠寶行業(yè)的高速發(fā)展，門店擴張和規(guī)模增長迅速，市場占有率分列上市珠寶企業(yè)三、四位，但設計實力和品牌影響力明顯落后于主要競爭對手，由“量”到“質(zhì)”的路程還非常遙遠。

 資料來源：各公司公告

資料來源：各公司公告

    珠寶企業(yè)不同的發(fā)展路徑和市場地位，與市場經(jīng)營環(huán)境、企業(yè)的先天屬性和后天戰(zhàn)略選擇密切相關。經(jīng)濟發(fā)展、居民收入提升推動了國內(nèi)珠寶消費的快速增長，國內(nèi)市場幅員廣闊、消費者需求千差萬別，全國化的渠道擴張和管理非常困難。由于已有在香港這一成熟珠寶市場的運營經(jīng)驗，香港珠寶企業(yè)在款式設計、品質(zhì)管控、品牌認同度上具有明顯優(yōu)勢，但內(nèi)地市場差異化的消費者需求、渠道經(jīng)營模式給香港企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)營挑戰(zhàn)。內(nèi)地珠寶企業(yè)多以黃金加工、制造起家，設計和品牌實力偏弱，但在門店擴張尤其是三四線城市渠道優(yōu)勢突出。 
    在對自身經(jīng)營優(yōu)勢、市場環(huán)境和競爭格局進行準確判斷后，珠寶企業(yè)需要做出幾項核心的戰(zhàn)略選擇：做品牌還是做渠道、主打黃金還是非黃金、依托加盟還是直營擴張。正是不同的戰(zhàn)略選擇，形成了不同的競爭優(yōu)勢和市場地位。縱觀行業(yè)，早已具備王者之相的周大福和強勢追趕的老鳳祥兩強爭霸的格局隱現(xiàn)，而其他企業(yè)要么在銷售規(guī)模、要么在品牌價值方面都有不小的差距。

資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
四、珠寶首飾市場的信息不對稱問題剖析 72
五、中國珠寶首飾消費市場的變化 76
第二節(jié) 珠寶首飾市場現(xiàn)狀分析 77
一、中國珠寶首飾市場狀況 77
二、市場供需居世界前列 78
三、產(chǎn)品多樣化格局已經(jīng)形成 79
四、珠寶首飾市場化走向成熟 81
第三節(jié) 2012-2013年珠寶首飾市場發(fā)展情況分析及趨勢 84
一、2012年中國珠寶首飾行業(yè)發(fā)展分析 84
二、2012年我國珠寶首飾市場規(guī)模分析 85
三、2013年中國珠寶首飾行業(yè)發(fā)展分析 86 

    2013年中國珠寶首飾市場的零售額4720億元，包括貴金屬首飾、珠寶、鉆石、玉石以及有機寶石。目前在4720億元的消費市場上，黃金首飾占有75%以上的份額。鉆石從“鉆石恒久遠，一顆永流傳”的口號提出，到現(xiàn)在形成了一個300億元的市場。作為民族最傳統(tǒng)、底蘊最深厚的玉石文化，深深地扎根在華人的心中，盡管目前的市場較前些年有所萎縮，但是仍然擁有200-300億元的年銷售額。
四、2013年中國金銀珠寶業(yè)零售總額增幅居榜首 86

第四章 黃金行業(yè)發(fā)展情況分析 89
第一節(jié) 2012-2013年國際黃金市場分析 89
一、2012年全球黃金市場供應概況 89
二、2012年全球黃金市場需求概況 89
三、2012年全球主要行業(yè)黃金需求分析 92
四、2012年世界黃金市場供求總結(jié) 93
五、2013年全球黃金行情總結(jié) 94 

    從全球黃金需求情況看，2013 年全球黃金需求總量為 3，756.1 噸，同比下降 14.94%。具體來看，在美國經(jīng)濟持續(xù)回暖、美聯(lián)儲量化寬松政策退出預期逐漸增強的背景下，2013 年黃金 ETF 持倉大幅下降。據(jù)世界黃金協(xié)會（WGC）數(shù)據(jù)顯示，2013年黃金 ETF 的投資者全年售出 880 噸黃金，成為黃金需求量下降的最主要原因。此外，2013 年全球央行購買黃金的速度也有所減緩，全年央行凈購買量為 368.6 噸，較 2012 年減少了 32.26%。