2012-2013年中國糧食行業市場供需分析及投資前景研究報告

研究背景
    本報告所包括的主要糧食品種為：稻谷、小麥和玉米。 
    2012年中國糧食市場的主要變化特點： 
    1、主要糧食作物種子價格穩中有漲，化肥、燃油費用均有不同程度增加，人工和租地成本增幅較大，糧食種植成本較去年明顯增加。 
    2、玉米產量創歷史新高，并超過稻谷成為我國產量最高的糧食品種。玉米播種面積增加明顯，單產水平較往年略有提高，產量將達到2.08億噸，比2011年增產1500萬噸；稻谷生長期光熱條件較好，單產提高，產量將達到2.039億噸，比2011年增產290萬噸；由于小麥主產區小麥單產下降，總產量下降至1.163億噸，比2011年減少110萬噸。 
    3、三大糧食品種進口量均大幅增加。玉米進口量為520.6萬噸，比去年增加345.4萬噸；小麥進口量為368.9萬噸，比去年增加244萬噸；稻米進口量為234.5萬噸，比去年增加176.6萬噸。 
    4、糧食價格整體出現上揚。受市場有效供應糧源減少，小麥價格持續上漲。今年稻谷價格一直穩步上行，隨著年底新糧上市增加，價格小幅回落。供應偏緊推動玉米價格持續上漲，新糧增產并上市后，價格逐漸走低；并且玉米、小麥價格倒掛現象結束。 
    5、由于原糧收購價格較高，而加工品批發價漲幅不大，小麥和稻谷行業加工利潤普遍較2011年下滑。 
    本報告將依據我們公司多年收集、加工整理的第一手數據，同時參考國家有關部門和國內有關機構的權威數據和信息，對2012年中國稻谷、小麥和玉米行業運行和變化特點進行全面、客觀地分析和研究。

目 錄

研究背景 I

第一部分 2012-2013年度中國稻谷行業分析及預測 1
1.1 2012年中國稻谷生產分析 1
1.1.1 稻谷種植面積增加 1
1.1.1.1 早稻面積增加，湖南省增加明顯 1
1.1.1.2 東北種植面積繼續提高，中稻及一季稻面積增加 2
1.1.1.3 晚稻面積小幅增加 3
1.1.2 稻谷單產小幅提高 4
1.1.2.1 早稻單產提高，湖北、廣西增幅較大 4
1.1.2.2 中稻及一季稻單產與上年持平 4
1.1.2.3 晚稻單產小幅提高 5
1.1.3 稻谷產量超2億噸 6
1.1.3.1 早稻產量增加1.6% 6
1.1.3.2 中稻及一季稻產量增加，以東北地區增幅最大 6
1.1.3.3 晚稻產量小幅增加 7
1.1.4 稻谷最低收購價格繼續提高 8
1.2 2012年中國稻谷生產成本與收益 8
1.2.1 投入增加，水稻種植成本繼續提高 8
1.2.1.1 早稻種植成本達到14220元/公頃 8
1.2.1.2 中稻種植成本達到14940元/公頃 9
1.2.1.3 晚稻種植成本達到13800元/公頃 10
1.2.2 水稻生產產值小幅提高 10
1.2.2.1 早稻產值平均達到17540元/公頃 10
1.2.2.2 中稻產值為21839元/公頃 11
1.2.2.3 晚稻產值為18826元/公頃 12
1.2.3 水稻種植收益與去年基本持平 12
1.2.3.1 早稻種植收益為3321元/公頃 12
1.2.3.2 中稻種植收益為6899元/公頃 13
1.2.3.3 晚稻種植收益為5026元/公頃 14
1.3 2012年中國大米貿易分析 14
1.3.1 大米進口分析 14
1.3.1.1 進口量達到234.5萬噸，創歷史最高水平 14
1.3.1.2 進口國別格局改變，主要進口自越南和巴基斯坦 15
1.3.2 大米出口分析 16
1.3.2.1 出口量大幅度減少，并創近十幾年歷史新低 16
1.3.2.2 大米主要出口至韓國、日本、朝鮮、香港等國家 17
1.3.2.3 東北三省為大米主要出口省份 17
1.3.3 進口大米價格較低，嚴重沖擊國內市場 18
1.4 2012年中國稻谷消費及加工行業分析 18
1.4.1 中國稻谷消費結構分析 18
1.4.2 稻谷制米業運行特點 19
1.4.2.1 加工產能集中度低，但呈逐年遞增趨勢 19
1.4.2.2 規模企業大米產量繼續增加 19
1.4.2.3 大米生產以標一和特等米為主 20
1.4.2.4 秈稻加工效益下降，粳稻加工效益上漲 21
1.4.3 稻谷加工相關政策分析 22
1.4.3.1 國家限制外商投資大米深加工項目 22
1.4.3.2 推進我國主食工業化發展，并提高副產物利用率 22
1.5 主要稻谷加工企業或企業集團分析 22
1.5.1 中糧集團有限公司 22
1.5.2 北大荒集團 23
1.5.3 益海集團 24
1.5.4 吉林糧食集團米業有限公司 25
1.5.5 江蘇農墾米業有限公司 25
1.6 2012年中國稻谷及其制品市場價格分析 26
1.6.1 中國水稻收購價格整體呈上漲后小幅回落走勢 26
1.6.1.1 早秈稻上漲后回落 26
1.6.1.2 中晚秈稻上漲后小幅回落 27
1.6.1.3 粳稻價格震蕩上漲，后小幅走低 27
1.6.2 大米批發價格呈小幅上漲后下跌走穩趨勢 28
1.6.2.1 早秈米價格小幅走高后回落 28
1.6.2.2 中晚秈米價格走勢平穩 29
1.6.2.3 粳米價格震蕩上行后下跌趨穩 29
1.7 2013年中國稻谷供需及市場變化預測 30
1.7.1 2013年稻谷種植面積預計將小幅提高 30
1.7.2 大米進口量預計將下降到150萬噸左右 30
1.7.3 大米加工能力將繼續增加 30
1.7.4 稻谷價格預計將小幅回落后穩定 31
1.7.5 2013/2014年中國稻谷市場供需平衡表 31

第二部分 2012-2013年度中國小麥行業分析及預測 32
2.1 2012年中國小麥的生產 32
2.1.1 小麥種植面積小幅增加 32
2.1.2 小麥單產小幅降低 33
2.1.3 病蟲害嚴重造成小麥減產 34
2.1.4 小麥最低收購價格提高到2040元/噸 34
2.2 2012年中國小麥生產成本與效益 35
2.2.1 小麥種植成本增加到11800元/公頃 35
2.2.2 收購價格較高，小麥生產產值增加到13046元/公頃 36
2.2.3小麥主產區種植效益在3000元/公頃左右 36
2.3 2012年中國小麥及其制品貿易分析 37
2.3.1 小麥進口分析 37
2.3.1.1 進口量較上年大幅增加，達到369萬噸 37
2.3.1.2 小麥主要進口自澳大利亞、美國和加拿大 38
2.3.1.3 廣東省小麥進口量占進口總量的70%以上 38
2.3.2 小麥粉出口分析 39
2.3.2.1 出口量基本持平，出口價格上漲 39
2.3.2.2 主要出口至朝鮮和香港兩地 39
2.3.2.3 廣東、安徽和山東是小麥粉主要出口省份 40
2.4 中國小麥制粉加工業及運行分析 40
2.4.1 中國小麥消費結構分析 40
2.4.2 小麥粉及面粉制品行業運行特點 41
2.4.2.1 面粉加工產能集中度逐漸提高 41
2.4.2.2 特一粉和特二粉占總產量的70%以上 41
2.4.2.3 成本增加，行業加工效益下降 42
2.4.2.4 規模企業小麥粉產量繼續增加 43
2.4.2.5 方便面市場需求大，產量增加 44
2.4.2.6 米面速凍食品產量小幅增加 44
2.4.3 小麥加工相關政策分析 45
2.4.3.1國家限制外商投資面粉深加工項目 45
2.4.3.2 主食產業化指導意見推進我國主食工業化發展 45
2.5 重點小麥加工企業及集團分析 45
2.5.1 五得利面粉集團 46
2.5.2 中糧面粉集團 46
2.5.3 益海面粉集團 47
2.5.4 南順面粉集團 48
2.5.5 今麥郎食品有限公司面粉事業部 48
2.6 2012年中國小麥及其制品市場價格 49
2.6.1 小麥收購價格繼續上漲，創歷年新高 49
2.6.2 中國面粉批發市場價格小幅上行 50
2.6.3 影響價格變化的政策分析 50
2.6.3.1 托市麥拍賣底價兩度提高 50
2.6.3.2 托市麥交易細則更改，市場供應量增加 51
2.7 2013年中國小麥供需及市場變化預測 51
2.7.1 預計小麥種植面積小幅增加 51
2.7.2 中國小麥進口量預計在500萬噸左右 52
2.7.3 小麥加工業仍將主要布局于小麥主產區 52
2.7.4 小麥價格將繼續小幅上行，面粉價格被動上漲 52
2.7.5 2013/2014年度中國小麥市場供需平衡表 52

第三部分 2012-2013年度中國玉米行業分析及預測 53
3.1 2012年中國玉米生產分析 53
3.1.1 玉米種植面積增加連續9年增加 53
3.1.2 玉米單產小幅增加，達到5,956千克/公頃 54
3.1.3 玉米產量首次超過水稻，達到2.08億噸 55
3.1.4 東北玉米臨儲收購政策出臺，但對農民的保護作用減弱 55
3.2 2012年中國玉米生產成本與收益 56
3.2.1 玉米生產成本平均達到13,800元/公頃 56
3.2.2 中國玉米生產產值增加, 達到18,323元/公頃 56
3.2.3 玉米種植收益小幅提高,達到4337元/公頃 57
3.3 2012年中國玉米貿易分析 58
3.3.1 進口量大幅增加，達到520萬噸 58
3.3.2 98%以上玉米進口自美國 58
3.3.3 進口海關集中于深圳、南京、黃埔和上海海關 59
3.3.4 烏克蘭將開始向中國出口玉米 60
3.4 玉米飼用消費及重點飼料企業 60
3.4.1 中國玉米消費結構 60
3.4.2 中國玉米飼用消費 61
3.4.2.1 工業飼料產量提高 61
3.4.2.2 飼料行業加工效益在三季度普遍虧損 61
3.4.2.3 玉米飼用量逐年增加 62
3.4.3 重點飼料企業及集團 62
3.4.3.1 山東六和集團飼料有限公司 62
3.4.3.2 新希望集團 63
3.4.3.3 廣東溫氏集團 63
3.4.3.4 正大集團 63
3.4.3.5 通威股份 64
3.5 玉米深加工消費及重點企業 64
3.5.1 2013年玉米深加工行業變化特點 64
3.5.1.1 玉米深加工消費增速放緩 64
3.5.1.2 下游需求疲軟，深加工行業虧損 65
3.5.2 玉米深加工相關政策分析 66
3.5.2.1 國家限制外商投資玉米深加工項目 66
3.5.2.2 國家上調玉米深加工企業增值稅稅率，降低玉米燃料乙醇的補助標準 67
3.5.3 重點玉米深加工企業及集團 67
3.5.3.1 中糧集團 67
3.5.3.2 長春大成集團 68
3.5.3.3 諸城興貿玉米開發有限公司 68
3.5.3.4 山東阜豐集團 69
3.5.3.5 西王集團 70
3.6 中國玉米市場價格分析 70
3.6.1 2012年玉米現貨價格持續走高，新糧上市后出現小幅回落 70
3.6.2 上半年玉米價格較高，小麥替代玉米數量增加 71
3.7 2013年中國玉米供需及市場變化預測 71
3.7.1 玉米種植面積基本持平，略有增加 71
3.7.2 玉米進口量在200~300萬噸 72
3.7.3 玉米飼料消費小幅增加，深加工消費變化不大 72
3.7.4 玉米價格將以穩定走勢為主，不會大幅上漲 72
3.7.5 2013/2014年度中國玉米市場供需平衡表 72

地圖目錄
地圖1, 中國水稻生產布局圖 1
地圖2, 北大荒米業下屬公司產能及分布 24
地圖3, 中國小麥生產布局 32
地圖4, 中國玉米生產布局 53

圖目錄
圖1, 湖南省及全國早稻種植面積（1983-2012） 2
圖2, 東北地區及全國中稻及一季稻種植面積（1978-2012） 3
圖3, 中國晚稻種植面積（1978-2012） 3
圖4, 湖北、廣西及全國平均早稻單產水平（1983-2012） 4
圖5, 中稻及一季稻全國平均單產水平（1978-2012） 5
圖6, 晚稻全國平均單產水平（1978-2012） 5
圖7, 中國早稻總產量（1978-2012） 6
圖8, 中國中稻及一季稻總產量（1978-2012） 7
圖9, 中國晚稻總產量（1978-2012） 7
圖10, 中國早秈稻、中晚秈稻、粳稻最低收購價格（2004-2013） 8
圖11, 中國早稻生產成本（1999-2012） 9
圖12, 中國中稻生產成本（1999-2012） 9
圖13, 中國晚稻生產成本（1999-2012） 10
圖14, 早稻平均收購價及產值（1999-2012） 11
圖15, 中稻平均收購價及產值（1999-2012） 11
圖16, 中國晚稻平均收購價及產值（1999-2012） 12
圖17, 湖北、廣西及全國早稻平均種植收益（1999-2012） 13
圖18, 安徽、四川及全國中稻平均種植收益（1999-2012） 13
圖19, 江西、廣西及全國中稻平均種植收益（1999-2012） 14
圖20, 2000-2012年中國大米進口量和進口均價 15
圖21, 2009-2012年進口自泰國、越南大米價格 15
圖22, 2012年中國大米進口國別分布 16
圖23, 2000-2012年中國大米出口量和出口均價 16
圖24, 2012年中國大米分國別出口 17
圖25, 2012年中國大米出口省份 17
圖26, 2012/2013年度中國稻谷消費結構 18
圖27, 2004-2012年中國大米加工產能的變化 19
圖28, 2003-2012年中國規模以上企業大米產量 20
圖29, 2012年中國規模以上企業分省大米產量 20
圖30, 中國大米產品結構變化 21
圖31, 2010-2012年中國大米加工利潤 21
圖32, 中國早秈稻收購價格走勢（2008-2012） 26
圖33, 中國中晚秈稻收購價格走勢（2008-2012） 27
圖34, 中國中晚秈稻收購價格走勢（2010-2012） 28
圖35, 中國早秈米批發價格走勢（2008-2012） 28
圖36, 中國中晚秈米批發價格走勢（2008-2012） 29
圖37, 中國粳米批發價格走勢（2010-2012） 30
圖38, 中國小麥種植面積（1979~2012） 33
圖39, 中國小麥單產水平（1979-2012） 33
圖40, 中國小麥產量（1979-2012） 34
圖41, 中國小麥最低收購價格（2006-2013） 35
圖42, 中國小麥生產總成本（1999-2012） 35
圖43, 中國小麥生產產值及平均出售價格（1999-2012） 36
圖44, 中國小麥種植凈利潤（1999-2012） 37
圖45, 2000-2012年中國小麥進口量與進口均價 37
圖46, 2012年中國小麥進口國別 38
圖47, 2012年中國小麥進口省份 38
圖48, 2000-2012中國小麥粉出口量和出口均價 39
圖49, 2012年中國小麥粉出口國家 39
圖50, 2012年中國小麥粉出口省份 40
圖51, 2012/2013年度中國小麥消費結構 40
圖52, 2004-2012年中國小麥粉日加工能力分布 41
圖53, 中國小麥粉產品結構變化 42
圖54, 中國小麥加工效益變化（2009-2012） 42
圖55, 中國小麥粉產量（2003-2012） 43
圖56, 2012年中國主要省份小麥粉產量 43
圖57, 2006-2012年中國規模以上企業方便面產量 44
圖58, 2007-2012年中國規模以上企業米面速凍食品產量 45
圖59, 2009-2012年中國主要地區小麥平均收購價格 49
圖60, 全國特一粉、特二粉平均批發價格（2010-2012） 50
圖61, 中國玉米種植面積（1979-2012） 54
圖62, 中國玉米單產變化（1979-2012） 54
圖63, 中國玉米產量變化（1979-2012） 55
圖64, 中國玉米生產總成本（2003-2012） 56
圖65, 中國玉米總產值（2003-2012） 57
圖66, 中國玉米的生產凈利潤（2003-2012） 57
圖67, 2000-2012中國玉米進口量和進口均價 58
圖68, 2012年玉米進口來源國家分布 59
圖69, 2012年玉米進口海關分布 59
圖70, 2012/2013年度中國玉米的消費結構 60
圖71, 1996-2012中國工業飼料產量 61
圖72, 中國生豬、肉雞、蛋雞配合飼料生產效益變化（2008~2012） 62
圖73, 中國玉米工業需求占總需求的比例（2005/06-2012/13） 65
圖74, 玉米淀粉加工效益變化（2008-2012） 66
圖75, 酒精加工效益變化（2008-2012） 66
圖76, 中國玉米平均收購價格走勢（2010-2012） 71

表目錄
表1, 中糧米業集團下屬公司及其生產能力 23
表2, 益海集團米業下屬公司及其生產能力 24
表3, 吉糧集團米業下屬公司及其生產能力 25
表4, 江蘇農墾米業下屬公司及其生產能力 26
表5, 五得利集團下屬公司及其生產能力 46
表6, 中糧面粉集團下屬公司及其生產能力 47
表7, 益海面粉集團下屬公司及其生產能力 47
表8, 南順面粉集團下屬公司及其生產能力 48
表9, 今麥郎面粉集團下屬公司及其生產能力 49
表10, 競價銷售政策性小麥（國標三等）拍賣底價 51
表11, 中糧集團下屬玉米深加工公司及其生產能力 67
表12, 大成集團下屬玉米深加工公司及其生產能力 68
表13, 諸城興貿下屬玉米深加工公司及其生產能力 69
表14, 阜豐集團下屬玉米深加工公司及其生產能力 69
附表1, 2004~2012年中國糧食四項補貼金額 73
附表2, 2004-2013中國糧食最低收購價格 73
附表3, 2012年中國糧食進出口關稅率 73
附表4, 中國早秈稻谷、晚秈稻谷、秈糯稻谷質量指標（GB 1350-2009） 74
附表5, 中國粳稻谷、粳糯稻谷質量指標（GB 1350-2009） 74
附表6, 中國小麥的質量指標（GB 1351-2008） 74
附表7, 2001-2012年中國稻谷分省的面積 75
附表8, 2001-2012年中國早稻分省的面積 75
附表9, 2001-2012年中國中稻分省的面積 76
附表10, 2001-2012年中國晚稻分省的面積 76
附表11, 2001-2012年中國稻谷分省的單產 77
附表12, 2001-2012年中國稻谷分省的產量 78
附表13, 2001-2012年中國早稻分省的產量 78
附表14, 2001-2012年中國中稻分省的產量 79
附表15, 2001-2012年中國晚稻分省的產量 79
附表16, 2001-2012年中國早秈稻分省的生產總成本 80
附表17, 2001-2012年中國中秈稻分省的生產總成本 80
附表18, 2001-2012年中國晚秈稻分省的生產總成本 81
附表19, 2001-2012年中國早秈稻分省的生產產值 81
附表20, 2001-2012年中國中秈稻分省的生產產值 82
附表21, 2001-2012年中國晚秈稻分省的生產產值 82
附表22, 2001-2012年中國早秈稻分省的生產凈利潤 83
附表23, 2001-2012年中國中秈稻分省的生產凈利潤 83
附表24, 2001-2012年中國晚秈稻分省的生產凈利潤 84
附表25, 2001-2012年中國大米分國別出口量 84
附表26, 2006-2012年中國大米分省出口量 85
附表27, 2001-2012年中國大米分國別進口量 85
附表28, 2000-2011年中國主要地區稻谷加工能力 85
附表29, 2006/07-2012/13中國稻谷平衡表 86
附表30, 2001-2012中國小麥分省的面積 87
附表31, 2001-2012中國小麥分省的單產 88
附表32, 2002-2012中國小麥分省的產量 89
附表33, 2001-2012中國小麥分地區生產成本 90
附表34, 2001-2012中國小麥分地區生產產值 91
附表35, 2001-2012中國小麥分地區種植凈利潤 92
附表36, 2001-2012中國小麥分國別進口量 92
附表37, 2001-2012年中國小麥粉分地區出口量 93
附表38, 2001-2012年中國小麥粉分地區進口量 93
附表39, 2007-2012年中國規模以上企業面制工業食品產量 93
附表40, 2000-2011年中國主要地區小麥加工能力 94
附表41, 2006/07-2012/13中國小麥供需平衡表 94
附表42, 2001-2012年中國玉米分省的面積 95
附表43, 2001-2012年中國玉米分省的單產 96
附表44, 2002-2012年中國玉米分省的產量 97
附表45, 2002-2012年中國玉米分省生產總成本 98
附表46, 2002-2012年中國玉米分省生產產值 99
附表47, 2002-2012年中國玉米分省生產凈利潤 100
附表48, 2001-2012中國玉米分國別進口量 100
附表49, 2001-2012中國玉米分國別出口量 101
附表50, 2003-2012中國工業飼料產量 101
附表51, 2007/08-2012/13中國玉米平衡表 101

    本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自 國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。