博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2014-2019年中國(guó)便利店市場(chǎng)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告》共十一章,報(bào)告立足于便利店市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析,通過對(duì)便利店行業(yè)環(huán)境、便利店產(chǎn)業(yè)鏈、便利店市場(chǎng)供需、便利店價(jià)格、便利店 生產(chǎn)企業(yè)的詳盡剖析,以使投資者達(dá)到對(duì)便利店產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀的全面、深入掌握;同時(shí)為使投資者把握便利店未來的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),我中心還對(duì)便利店行業(yè)未來 發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)前景進(jìn)行科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治雠c預(yù)測(cè);另外在投資分析部分,針對(duì)企業(yè)投資決策依據(jù)進(jìn)行了重點(diǎn)分析,并綜合給出投資建議。
便利店是位于居民區(qū)附近,指以經(jīng)營(yíng)即時(shí)性商品為主,以滿足便利性需求為第一宗旨,采取自選式購(gòu)物方式的小型零售店。便利店,英文簡(jiǎn)稱CVS(Convenience Store)是一種用以滿足顧客應(yīng)急性、便利性需求的零售業(yè)態(tài)。該業(yè)態(tài)最早起源于美國(guó),繼而衍生出兩個(gè)分支,即傳統(tǒng)型便利店與加油站型便利店,前者在日本、中國(guó)臺(tái)灣等亞洲諸國(guó)得以發(fā)展成熟,后者則在歐美地區(qū)較為盛行。
從世界便利店的發(fā)展歷程來看,通常被劃分為兩種類型:傳統(tǒng)型(Traditional)和加油站型(Petroleum-Based)。
傳統(tǒng)型便利店通常位于居民住宅區(qū)、學(xué)校以及客流量大的繁華地區(qū),營(yíng)業(yè)面積在50~150平方米不等,營(yíng)業(yè)時(shí)間為15~24小時(shí),經(jīng)營(yíng)服務(wù)輻射半徑500米左右,經(jīng)營(yíng)品種多為食品、飲料,以即時(shí)消費(fèi)、小容量、應(yīng)急性為主,80%的顧客是目的性購(gòu)買(如7-Eleven、Circle K)盛行于亞洲的日本,中國(guó)臺(tái)灣。
加油站型便利店通常指以加油站為主體開設(shè)的便利店(如BP、ESSO),在地域廣闊且汽車普及的歐美地區(qū)發(fā)展較為迅猛,2000年美國(guó)加油站型便利店占行業(yè)門店總數(shù)的76.1%。
據(jù)商務(wù)部典型零售企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2013年我國(guó)零售企業(yè)總體發(fā)展穩(wěn)定,銷售平穩(wěn)增長(zhǎng),從業(yè)人員和營(yíng)業(yè)面積小幅增加,便利店、網(wǎng)絡(luò)零售等發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,零售企業(yè)轉(zhuǎn)型提升、線上線下融合步伐繼續(xù)加快。但受宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整、消費(fèi)需求減弱、“三公”消費(fèi)縮減以及房租和人工成本上升等影響,部分企業(yè)銷售增幅放緩,利潤(rùn)收窄,經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新面臨新的挑戰(zhàn)。
2012年主要連鎖便利店企業(yè)發(fā)展情況
(CCFA 2013年4月17日發(fā)布)
注:
1.數(shù)字前面帶﹡為估計(jì)值。
2.部分企業(yè)含有萬村千鄉(xiāng)店,無法一一拆分。
3.本表中包含了部分與便利店業(yè)態(tài)相近的其他小型零售店,如小型社區(qū)超市。
4.部分企業(yè)數(shù)據(jù)說明:
①7-Eleven便利店門店數(shù)是全國(guó)門店數(shù)量
資料來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
年度 | 年底便利店數(shù)量 | 同比增長(zhǎng) | 同比增速 |
2013年 | 151,282 | 2,062 | 1.4% |
2012年 | 149,220 | 1,094 | 0.7% |
2011年 | 148,126 | 1,785 | 1.2% |
2010年 | 146,341 | 1,800 | 1.2% |
2009年 | 144,541 | -334 | -0.2% |
2008年 | 144,875 | -1,419 | -0.1% |
2007年 | 146,294 | 1,175 | 0.8% |
2006年 | 145,119 | 4,464 | 3.2% |
2005年 | 140,655 | 2,450 | 1.8% |
2004年 | 138,205 | 7,546 | 5.8% |
2003年 | 130,659 | -1,765 | -1.3% |
2002年 | 132,424 | 7965 | 6.4% |
州 | 便利店數(shù)量 |
Texas | 15,191 |
California | 11,188 |
Florida | 9,737 |
New York | 8,154 |
Georgia | 6,750 |
North Carolina | 6,272 |
Ohio | 5,452 |
Michigan | 4,903 |
Illinois | 4,607 |
Virginia | 4,512 |
1.數(shù)字前面帶﹡為估計(jì)值。
2.部分企業(yè)含有萬村千鄉(xiāng)店,無法一一拆分。
3.本表中包含了部分與便利店業(yè)態(tài)相近的其他小型零售店,如小型社區(qū)超市。
4.部分企業(yè)數(shù)據(jù)說明:
①7-Eleven便利店門店數(shù)是全國(guó)門店數(shù)量
資料來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
6.3.3 2013年便利店企業(yè)市場(chǎng)份額分析 124
6.3.4 2013年中國(guó)便利店渠道滲透情況 126
6.4 中國(guó)主要城市便利店發(fā)展情況 127
6.4.1 廣州市便利店行業(yè)發(fā)展情況 127
6.4.2 上海市便利店行業(yè)發(fā)展情況 128
6.4.3 北京市便利店行業(yè)發(fā)展情況 129
6.4.4 北京、上海、廣州便利店行業(yè)比較分析 130
6.5.2 中國(guó)便利店的發(fā)展策略分析 134
6.5.3 提升便利店企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策 136
6.5.4 處于不同發(fā)展階段便利店的競(jìng)爭(zhēng)策略 137
6.6 加油站便利店發(fā)展?fàn)顩r 141
6.6.1 國(guó)外加油站便利店的繁盛與發(fā)展 141
6.6.2 中國(guó)加油站便利店經(jīng)營(yíng)處起步階段 142
6.6.3 中國(guó)加油站便利店發(fā)展緩慢的原因 142
6.6.4 加油站便利店需要注重本土化經(jīng)營(yíng) 144
第七章 2008-2013年中國(guó)便利店產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 146
7.1 2013年中國(guó)便利店產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析 146
7.1.1 中國(guó)便利店的競(jìng)爭(zhēng)力分析 146
7.1.2 中國(guó)便利店競(jìng)爭(zhēng)格局分析 147
7.1.3 中國(guó)外資品牌便利店發(fā)展情況 149
7.1.4 中國(guó)跨區(qū)域便利店的發(fā)展情況 151
7.1.5 中國(guó)區(qū)域型便利店的發(fā)展情況 151
7.2 2013年中國(guó)便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)分析 152
7.2.1 上海便利店競(jìng)爭(zhēng)趨白熱化 152
7.2.2 廣州便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈 153
7.2.4 中國(guó)便利店真正競(jìng)爭(zhēng)尚未開始 154
7.2.5 便利店競(jìng)爭(zhēng)正從商品轉(zhuǎn)向服務(wù) 156
7.3 中國(guó)便利店行業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 156
7.3.1 便利店競(jìng)爭(zhēng)贏在高效物流配送 156
7.3.3 中國(guó)便利店企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略 159
第八章 2011-2013年中國(guó)便利店行的選址與營(yíng)銷策略 165
8.1 中國(guó)便利店的選址策略 165
8.1.1 便利店店址選擇原則 165
8.1.2 交通條件與店址選擇 166
8.1.3 客流規(guī)律與店址選擇 170
8.1.4 競(jìng)爭(zhēng)店鋪與店址選擇 170
8.1.5 地形特點(diǎn)與店址選擇 170
8.1.6 城市規(guī)劃與店址選擇 170
8.2 中國(guó)便利店的產(chǎn)品策略 171
8.2.1 提高門店商品陳列利用率 171
8.2.2 正確進(jìn)行商品類型的選擇 171
8.2.3 避免貨架存在大面積空位 171
8.2.4 便利店的商品定位策略 172
8.3 中國(guó)便利店的分銷策略 172
8.3.1 建立統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)配送系統(tǒng) 172
8.3.2 加快商品周轉(zhuǎn)減少庫存 173
8.3.3 便利店商品的價(jià)格策略 173
8.3.4 連鎖便利店的營(yíng)銷策略 174
8.4 中國(guó)加油站便利店的產(chǎn)品策略 175
8.4.1 商品選擇與配置 175
8.4.2 替代性商品的選擇 176
8.4.3 商品的替換與更新 176
8.4.4 貨架陳列及店面設(shè)計(jì) 176
第九章 2013年中國(guó)便利店產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 177
9.1 上海農(nóng)工商超市(好德、可的) 177
9.1.1 農(nóng)工商超市便利店簡(jiǎn)介 177
9.1.2 2013年農(nóng)工商便利店市場(chǎng)規(guī)模分析 177
9.1.3 可的便利店數(shù)據(jù)分析支持系統(tǒng)分析 178
9.1.4 2013年好德和、可的承銷世博會(huì)門票 181
9.2 上海聯(lián)華快客便利有限公司 181
9.2.1 上海聯(lián)華快客便利簡(jiǎn)介 181
9.2.2 2013年快客便利門店擴(kuò)張情況 182
9.2.3 2013年快客便利市場(chǎng)規(guī)模分析 182
9.2.4 上海聯(lián)華快客便利店經(jīng)營(yíng)策略分析 186
9.3 上海喜士多便利有限公司 187
9.3.1 上海喜士多便利有限公司簡(jiǎn)介 187
9.3.2 2013年喜士多中國(guó)門店發(fā)展情況 187
9.3.3 2013年喜士多與7-11的競(jìng)爭(zhēng)策略分析 188
9.4 上海良友金伴便利有限公司 191
9.4.1 上海良友金伴簡(jiǎn)介 191
9.4.2 2013年良友金伴門店發(fā)展情況 192
9.4.3 2013年良友金伴市場(chǎng)規(guī)模分析 192
9.5 上海全家便利有限公司 193
9.5.1 全家便利店簡(jiǎn)介 193
9.5.2 2013年全家便利店門店發(fā)展情況 193
9.5.3 2013年全家便利店加速門店擴(kuò)張速度 194
9.5.4 2015年全家便利店中國(guó)及全球發(fā)展規(guī)劃 194
9.6 北京京客隆便利店 195
9.6.1 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司簡(jiǎn)介 195
9.6.2 2013年北京京客隆便利門店發(fā)展分析 195
9.6.3 2013年北京京客隆便利店市場(chǎng)規(guī)模情況 197
9.7 北京超市發(fā)便利店 197
9.7.1 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司簡(jiǎn)介 197
9.7.2 2013年北京超市發(fā)經(jīng)營(yíng)規(guī)模分析 197
9.7.3 2013年超市發(fā)菜市場(chǎng)超市化分析 198
9.7.4 北京超市發(fā)經(jīng)營(yíng)成功四因素分析 199
9.8 東莞糖酒集團(tuán)美宜佳便利店有限公司 202
9.8.1 美宜佳簡(jiǎn)介 202
9.8.2 2013年美宜佳市場(chǎng)規(guī)模分析 202
9.8.3 2013年美宜佳發(fā)展重點(diǎn)分析 204
9.8.4 2013年美宜佳建大型物流配送中心 204
9.8.5 2013年美宜佳嘗試多元化營(yíng)銷模式 205
9.9 東莞喜洋洋連鎖便利店 207
9.9.1 喜洋洋便利店簡(jiǎn)介 207
9.9.2 喜洋洋便利店發(fā)展歷程 208
9.9.3 2013年喜洋洋便利店經(jīng)營(yíng)情況 209
9.10 香港OK便利店 210
9.10.1 OK便利店簡(jiǎn)介 210
9.10.2 2013年OK便利店門店發(fā)展情況 210
9.10.3 2013年OK便利店市場(chǎng)規(guī)模情況 211
9.10.4 2013年OK便利店退出東莞市場(chǎng) 212
9.11 華潤(rùn)萬家便利店 213
9.11.1 華潤(rùn)集團(tuán)簡(jiǎn)介 213
9.11.2 2013年華潤(rùn)VANGO便利店門店情況 214
9.11.3 2013年華潤(rùn)蘇果便利門店發(fā)展情況 217
9.12 特易購(gòu)(TESCO)便利店 221
9.12.1 特易購(gòu)簡(jiǎn)介 221
9.12.2 特易購(gòu)零售運(yùn)營(yíng)形態(tài)的分類 221
9.12.3 特易購(gòu)進(jìn)軍中國(guó)便利店市場(chǎng) 227
9.12.4 2013年中國(guó)特易購(gòu)便利店發(fā)展情況 227
9.13 河北國(guó)大36524便利店 228
9.13.1 河北國(guó)大連鎖商業(yè)有限公司簡(jiǎn)介 228
9.13.2 2013年國(guó)大36524便利店發(fā)展情況 229
9.13.3 2013年國(guó)大36524便利店增加公共事業(yè)服務(wù) 232
9.13.4 2013年國(guó)大36524獲中國(guó)特許經(jīng)營(yíng)年度大獎(jiǎng) 236
9.14 山西金虎便利店 236
9.14.1 山西金虎便利有限公司簡(jiǎn)介 236
9.14.2 2013年山西金虎便利店門店擴(kuò)張情況 237
9.14.3 山西金虎便利店經(jīng)營(yíng)理念及模式分析 238
9.15 遼寧大連太陽系便利店 238
9.15.1 太陽系簡(jiǎn)介 238
9.15.2 太陽系便利店經(jīng)營(yíng)策略介紹 239
9.15.3 2013年太陽系啟用明珠公用卡消費(fèi) 239
第十章 2014-2019年中國(guó)便利店發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析 240
10.1 中國(guó)零售業(yè)發(fā)展前景分析 240
10.1.1 2013年中國(guó)零售業(yè)發(fā)展新趨勢(shì) 240
10.1.2 2013年消費(fèi)品市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè) 240
10.1.3 未來中國(guó)零售業(yè)發(fā)展前景展望 241
10.1.4 2014-2019年連鎖零售業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 241
據(jù)“2012中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)”統(tǒng)計(jì)顯示,2012年連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模為1.87萬億元,比2011年(同比)增長(zhǎng)10.8%,而今后幾年我國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模將繼續(xù)保持在10%左右的穩(wěn)定速度增長(zhǎng)。
10.2.1 中國(guó)便利店的發(fā)展趨勢(shì)分析 242
1、商品組合和服務(wù)日趨多元化,業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力將不斷提高
商品組合的多元化,意味著根據(jù)所在地區(qū)和城市的不同文化差異,選擇合適的商品和服務(wù)結(jié)構(gòu),以周轉(zhuǎn)速度快的日常必需品為主。便利店根據(jù)所在位置顧客的需求和消費(fèi)特色,開發(fā)富有特色的專營(yíng)產(chǎn)品,通過整合供應(yīng)鏈促使供應(yīng)商生產(chǎn)適應(yīng)便利店銷售的商品和服務(wù),并逐漸培養(yǎng)開發(fā)自有品牌產(chǎn)品的能力。
由于速食品毛利高、周轉(zhuǎn)快,且具便利性,速食品是便利店保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的有力手段。在開發(fā)速食品時(shí)要注意速食品關(guān)聯(lián)設(shè)備的放置地點(diǎn),方便顧客自行操作;需要慎重選擇誠(chéng)信可靠的供應(yīng)商并應(yīng)考慮其物流配送能力。除少數(shù)國(guó)際性品牌能保持持久暢銷外,其他商品需定期檢查,不斷調(diào)整結(jié)構(gòu)。以聯(lián)華便利為例,在近80平方米的店鋪內(nèi),銷售30個(gè)大類2000多種商品,即食品有聯(lián)華定牌的茶葉蛋、棕子、面包、蛋糕和豆奶等,門店設(shè)有蒸包機(jī)、冷熱飲料機(jī)、加熱鍋等食品保溫設(shè)備,即用品有煙酒、洗滌化妝、生活日用品等,同時(shí)還引進(jìn)了20多種報(bào)紙、50多種雜志、200多種圖書出售。
非食品類的銷售金額占便利店的營(yíng)業(yè)額雖然不高,但要求品種極多,才能滿足消費(fèi)者的需求。另外非食品類的保存期較長(zhǎng),報(bào)廢損失的可能性小,門店對(duì)重要品項(xiàng)缺貨和賣不出去的商品作出快速調(diào)整。對(duì)于非食品類商品中的必備商品應(yīng)確保供應(yīng)數(shù)量和品質(zhì),注重培養(yǎng)顧客對(duì)商店的忠誠(chéng)度。
便利店不僅出售商品,也提供各種服務(wù),如郵政服務(wù)、銀行服務(wù)、票務(wù)服務(wù)、收費(fèi)服務(wù)、速遞服務(wù)、快印和復(fù)印服務(wù)等。服務(wù)的多樣化和便利性是便利店區(qū)別于其他零售業(yè)態(tài)的重要特征,也是便利店的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一,所以便利店的服務(wù)多元化將得到長(zhǎng)足發(fā)展。
2、以特許加盟模式為基礎(chǔ)提升品牌形象
要在未來的競(jìng)爭(zhēng)中勝出,我國(guó)的便利店還要加快特許加盟步伐。世界最強(qiáng)大的便利店7-11發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)之一就是利用特許加盟方式。7-11便利店開展特許經(jīng)營(yíng)的一個(gè)重要策略是集中開店。集中開店是指在某個(gè)重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)以密集開店的方式,迅速達(dá)到規(guī)模效益的目的。零售業(yè)是一種以規(guī)模出效益的行業(yè),小型便利店要取得一定的規(guī)模,必須走連鎖經(jīng)營(yíng)的道路。便利店由于所需投資相對(duì)較小、經(jīng)營(yíng)相對(duì)簡(jiǎn)單、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,因而更適合采取特許經(jīng)營(yíng)方式開拓市場(chǎng),樹立品牌形象。
3、“反超市化”趨勢(shì)
中國(guó)的便利店發(fā)展至今,仍存在近一半的虧損,究其原因,業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為創(chuàng)新不夠是癥結(jié)所在。其中便利店仍然與超市沒有形成明顯的差異是關(guān)鍵。事實(shí)上,便利店與超市是完全不同的兩種零售業(yè)態(tài)。首先,便利店與超市是兩個(gè)不同時(shí)代的產(chǎn)物。超市是經(jīng)濟(jì)不景氣的產(chǎn)物,世界性經(jīng)濟(jì)危機(jī)催生出了超市,它的目標(biāo)顧客是消費(fèi)大眾。便利店是城市繁榮的產(chǎn)物,它的目標(biāo)顧客是即時(shí)消費(fèi)者。而在我國(guó),便利店無論店鋪選址、經(jīng)營(yíng)商品、營(yíng)運(yùn)管理、物流配送等都帶著超市的痕跡,甚至有點(diǎn)像“迷你超市”。
因此,“反超市化”將成為便利店一種發(fā)展趨勢(shì)。即重點(diǎn)在“便”與“利”上不斷拓展廣度與深度。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:應(yīng)該大力發(fā)展具有民族特色的便利店,發(fā)展“生鮮型”、“時(shí)尚型”、“服務(wù)型”等多樣化的便利店業(yè)態(tài)。根據(jù)各地的實(shí)際市場(chǎng)環(huán)境,形成各種便利店模式,如依附于社區(qū)的傳統(tǒng)便利店,主要依靠便利、親和力和低成本取得效益;借鑒國(guó)外模式的標(biāo)準(zhǔn)型便利店,倡導(dǎo)便利、時(shí)尚、即食等概念;以經(jīng)營(yíng)生鮮食品為特色的生鮮型便利店,新鮮、廉價(jià)、方便是其特色;以經(jīng)營(yíng)專業(yè)化商品為主的專業(yè)化便利店等。
10.2.2 中國(guó)便利店的發(fā)展方向分析 243
10.2.3 中國(guó)加油站便利店發(fā)展前景 244
10.2.4 中國(guó)便利店的發(fā)展前景分析 245
10.3 2014-2019年中國(guó)便利店發(fā)展預(yù)測(cè) 246
10.3.1 2014-2019年中國(guó)便利店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)預(yù)測(cè) 246
10.3.2 2014-2019年中國(guó)便利店發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè) 249
10.3.3 2014-2019年中國(guó)便利店市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè) 249
第十一章 2014-2019年中國(guó)便利店投資前景分析 251
11.1 便利店投資的概述 251
11.1.1 便利店的投資環(huán)境分析 251
11.1.2 投資便利店的主要條件 252
11.1.3 便利店投資效益的估算 253
11.2 便利店投資風(fēng)險(xiǎn) 257
11.2.1 產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 257
11.2.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 257
11.2.3 物流配送風(fēng)險(xiǎn) 257
11.3 便利店投資機(jī)會(huì)與策略 258
11.3.1 2013年零售企業(yè)掀起便利店投資熱潮 258
11.3.2 2014-2019年社區(qū)便利店投資機(jī)會(huì)分析 259
11.3.3 2014-2019年中國(guó)便利店區(qū)域投資分析 262
11.3.4 2014-2019年中國(guó)便利店投資策略分析 264
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