2012-2016年中國銀行業深度調研與投資前景研究報告

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報告說明:
    博思數據研究中心發布的《2012-2016年中國銀行業深度調研與投資前景研究報告》共十章。介紹了銀行行業相關概述、中國銀行產業運行環境、分析了中國銀行行業的現狀、中國銀行行業競爭格局、對中國銀行行業做了重點企業經營狀況分析及中國銀行產業發展前景與投資預測。您若想對銀行產業有個系統的了解或者想投資銀行行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
　　銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業務，承擔信用中介的金融機構。銀行是金融機構之一，而且是最主要的金融機構，它主要的業務范圍有吸收公眾存款、發放貸款以及辦理票據貼現等。銀行業是一個國家經濟的血脈，也是國民經濟中的主體行業，在證券市場中有著舉足輕重的位置。2011年快速成長的中國經濟和穩健的市場化改革，為中國銀行業持續快速發展奠定了良好的基礎。中國居民財富的持續積累，為中國銀行業的發展提供了持久的動力。中國經濟結構轉型，為中國銀行業自身的戰略轉型提供了難得的機遇。國際金融格局的重整，為中國銀行業的發展拓展了新的領域和空間。截至2011年，我國銀行業資產規模達到113.3萬億元，同比增長18.9%，是同期GDP增幅的兩倍多，國內銀行業金融機構實現稅后利潤1.25萬億元，同比增長39.3%，商業銀行凈利潤達10412億元，大型商業銀行總資產為53.63萬億元，占銀行業金融機構的47.3%；。2011年中國銀行業所實現利潤占全球銀行業總利潤的29.3%，而這一數據在2007年僅為4%。股份制商業銀行總資產18.37萬億元，占銀行業金融機構的16.2%。其中，中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行在核心競爭力綜合排名方面位列前三位。
　　作為我國金融體系的絕對核心，銀行業維持了健康和穩定運行，不可否認，受金融危機以及國內經濟結構調整的影響，國內銀行業正面臨一系列不可忽視的深刻挑戰但在后金融危機時代，我國銀行業仍然面臨著異常復雜的外部經營環境。全球經濟一體化及經濟金融環境的不確定性，也使商業銀行面臨的風險顯現出復雜性、突發性、擴散性和快速傳播性等新特征。在市場競爭方面，隨著金融市場發育程度和開放程度的不斷提高，大型銀行面臨的競爭格局、競爭的空間范圍和競爭對手已經并正在繼續發生深刻的變化。在業務布局方面，近兩年，外資銀行的分支機構布點呈加速狀態，許多外資銀行的網點基本可覆蓋一、二線城市，甚至到了一些西部地區。匯豐和花旗銀行已經開設村鎮銀行。東亞銀行盡管沒有涉足村鎮銀行，但已經開設多家異地支行。雖然歐洲銀行仍處在危機漩渦中，但這并不妨礙外資銀行看好中國、布局中國的行動。從2012年下半年開始，外資銀行開始了一輪增資潮，例如，渣打銀行（中國）將注冊資本增加20億元人民幣至107.27億元。匯豐銀行（中國）增資28億元人民幣使注冊資本增至108億元，注冊資本規模領跑所有外資中國本地法人銀行。在金融監管方面，主要國家都對自身的金融監管體系進行了大幅度的改革和調整，并致力于推動全球層面的監管改革，商業銀行必須面對更加嚴格的宏觀和微觀監管要求。這些都是中國銀行業未來發展面臨的挑戰。因此，我國銀行業應該以長期的信譽和實力為保障，以信貸和網絡優勢為依托，以廣泛的客戶資源和信息資源為平臺，以沿海發達城市為重點，全面優化和提升傳統優勢業務，進一步整合和深化現有投資銀行業務，積極拓展財務顧問、銀團貸款、杠桿融資、企業并購等新型投資銀行業務，加強對邊緣投資銀行業務的前瞻性研究，完成投資銀行業務的組織體系構造，力爭實現投資銀行業務的規模化經營。
　　
→報告目錄
CONTENTS

第一部分 行業發展現狀
第一章 2011-2012年國際銀行業運行狀況透析    1
第一節 2011-2012年國際銀行業運行簡況    1
一、世界銀行業運行特點分析    1
二、新巴塞爾資本協議實施對世界銀行業的影響    2
三、次貸風波后國際銀行業發展態勢展望    6
第二節 2011-2012年世界銀行業收益結構變化分析    8
一、銀行業收益結構的變化    8
二、商業銀行收益結構變化的原因    9
三、商業銀行收益結構變化的影響    10
四、中國商業銀行的啟示與對策    14
第三節 2011-2012年世界重點家爭行業運行分析    19
一、美國    19
二、歐洲國家    25
三、日本    28

第二章 2011-2012年中國銀行業運行環境解析    32
第一節 2011-2012年V型反轉中國經濟分析    32
一、中國經濟表現    32
二、投資    39
三、消費    43
四、進出口    47
五、物價指數    49
第二節 2011-2012年中國銀行業政策環境分析    53
一、貨幣政策    53
二、財政政策    54
三、金融市場政策分析    55
四、中國擴內需保增長政策解析    59

第二部分 行業運行分析
第三章 2011-2012年中國銀行業整體運行態勢分析    65
第一節 2011-2012年中國銀行業現狀綜述    65
一、銀行業規模與盈利增長分析    65
二、我國銀行業金融機構總資產分析    69
三、銀行業凈利潤分析    69
四、中國銀行業資產業務增長情況    70
五、中國銀行業面臨的機遇與挑戰    78
第二節 2011-2012年中國銀行業運行情況分析    83
一、中國銀行業不良貸款率    83
二、信貸擴張后銀行業的應對措施    90
三、銀行業的贏利目標分析    93
第三節 金融風暴對銀行業發展的影響    96
一、金融危機對國內銀行影響分析    96
二、全球性金融危機對我國銀行業影響情況    101
三、金融海嘯下商業銀行投行業務發展策略    102
四、銀行業應對金融危機的措施    110
第四節 2011-2012年中國銀行貨幣運行分析    116
一、銀行間債券發行情況    116
二、銀行間市場債券發行量分析    117
三、銀行撥備能力和中間業務發展預測    122

第四章 2011-2012年中國銀行業分支領域運行分析    124
第一節 外資銀行發展分析    124
一、外資銀行運行情況    124
二、外資銀行存款情況    126
三、外資銀行在中國的業務布局    127
四、外資銀行轉戰農村金融市場    130
五、外資銀行在華擴張預測    132
第二節 國有商業銀行發展分析    134
一、國有商業銀行改革進展分析    134
二、國有商業銀行在風險防范中加速戰略轉型    138
三、中資銀行應對外資機構拋售股權的策略    144
四、國有銀行加大支持經濟發展力度    146
第三節 政策性銀行發展分析    149
一、政策性銀行改革分析    149
二、政策性銀行發展創新分析    152
三、政策性銀行支持促進農業產業化發展    154
第四節 股份制商業銀行發展分析    160
一、股份制銀行發展概況    160
二、股份制商業銀行盈利預測    164
三、股份制商業銀行的金融職能作用    167
第五節 城商行發展分析    172
一、城商行跨區域發展的意義    172
二、城商行應對金融風暴的策略    175
三、城商行發展預測    179
四、城商行業績亮點展望    183
第六節 農信社發展分析    186
一、我國農村信用社的改革發展問題研究    186
二、符合國情的農村信用社改革發展情況    189
第七節 上市銀行的市場發展分析    195
一、上市銀行業績情況    195
二、撥備率標準提高對上市銀行盈利的影響    197
三、中國上市銀行綜合競爭力排名    200
四、上市銀行盈利預測    201
第八節 郵儲銀行發展分析    203
一、郵儲銀行新業務發展情況    203
二、制約郵儲銀行發展的瓶頸及應對策略    204
三、郵政儲蓄銀行的發展取向及策略    206

第五章 2011-2012年中國銀行業務運行新形勢分析    210
第一節 2011-2012年我國商業銀行中間業務現狀    210
一、我國商業銀行中間業務發展中存在的問題    210
二、銀行中間業務新亮點分析    212
三、銀行業中間業務和綜合經營展望    215
四、中國股改大型商業銀行中間業務發展問題與對策    218
第二節 2011-2012年商業銀行QDII業務現狀    221
一、銀行系QDII理財產品分析    221
二、銀行QDII產品發展現狀    221
第三節 2011-2012年中國商業銀行的公房地產金融業務分析    223
一、我國商業銀行的公房地產金融業務面臨形勢    223
二、當前形勢對公房地產金融業務的影響    225
三、我國商業銀行對公房地產金融業務的發展策略    227
第四節 2011-2012年我國銀行信貸業務分析    229
一、銀行信貸業務發展分析    229
二、我國商業銀行信貸業務的體制創新分析    231
三、商業銀行信貸風險管理中存在的問題及策略    232
第五節 2011-2012年中國私人銀行業務分析    234
一、中國私人銀行業務市場發展潛力    234
二、中資銀行私人銀行業務發展機遇    235

第三部分 行業競爭分析
第六章 2011-2012年中國銀行業競爭新格局透析    237
第一節 2011-2012年中外銀行競爭態勢的比較分析    237
一、中資銀行與外資銀行的優劣勢比較    237
二、外資銀行競爭策略的變化    239
三、中資銀行應對競爭的營銷策略    241
四、外資私人銀行與中資銀行競爭格局    243
第二節 2011-2012年我國商業銀行競爭力分析    244
一、薪酬激勵與商業銀行競爭力的關系    244
二、國外商業銀行薪酬激勵的經驗    245
第三節 2011-2012年郵儲銀行與商業銀行的競爭焦點    247
一、未來郵儲銀行發展之路    247
二、郵儲銀行新業務拓展方式及優勢    247
三、郵儲銀行與商業銀行的競爭焦點    250
第四節 2011-2012年商業銀行中間業務的合作與競爭分析    252
一、競爭與合作的新視點    252
二、中間業務合作競爭動因的理論分析    254
三、國內銀行中間業務競爭與合作的現實選擇    256

第七章 2011-2012年中資重點銀行競爭力與運營數據分析    258
第一節 中國工商銀行（600018）    258
一、企業概況    258
二、企業主要經濟指標分析    261
三、企業盈利能力分析    262
四、企業償債能力分析    263
五、企業運營能力分析    264
六、企業成長能力分析    264
七、工商銀行實行多元化的業務模式    264
第二節 中國建設銀行（601939）    270
一、企業概況    270
二、企業主要經濟指標分析    272
三、企業盈利能力分析    274
四、企業償債能力分析    274
五、企業運營能力分析    275
六、企業成長能力分析    275
第三節 中國銀行（601988）    275
一、企業概況    275
二、企業主要經濟指標分析    279
三、企業盈利能力分析    281
四、企業償債能力分析    281
五、企業運營能力分析    282
六、企業成長能力分析    282
七、中國銀行創新風險參與業務方案    282
第四節 招商銀行（600036）    283
一、企業概況    283
二、企業主要經濟指標分析    285
三、企業盈利能力分析    287
四、企業償債能力分析    288
五、企業運營能力分析    288
六、企業成長能力分析    289
七、招商銀行品牌價值增長能力全球領先    289
第五節 中國民生銀行（600016）    290
一、企業概況    290
二、企業主要經濟指標分析    293
三、企業盈利能力分析    295
四、企業償債能力分析    295
五、企業運營能力分析    296
六、企業成長能力分析    296
七、民生銀行信用卡的多角度策略透析    296
第六節 浦發銀行（600000）    300
一、企業概況    300
二、企業主要經濟指標分析    303
三、企業盈利能力分析    305
四、企業償債能力分析    305
五、企業運營能力分析    306
六、企業成長能力分析    306
七、浦發銀行的未來發展前景分析    306
第七節 興業銀行（601166）    308
一、企業概況    308
二、企業主要經濟指標分析    310
三、企業盈利能力分析    312
四、企業償債能力分析    312
五、企業運營能力分析    313
六、企業成長能力分析    313
七、華夏銀行積極拓展個人信貸業務    313
第八節 中信銀行（601998）    315
一、企業概況    315
二、企業主要經濟指標分析    317
三、企業盈利能力分析    319
四、企業償債能力分析    319
五、企業運營能力分析    320
六、企業成長能力分析    320
七、中信銀行國際化發展取得跨越性突破    320

第八章 2011-2012年中國外資重點銀行運行分析    323
第一節 恒生銀行    323
一、銀行概況    323
二、銀行經營情況    324
第二節 英國渣打銀行    324
一、銀行概況    324
二、銀行經營情況    325
三、銀行動態    325
第三節 美國花旗銀行    327
一、銀行概況    327
二、銀行戰略分析    329
第四節 東亞銀行    332
一、銀行概況    332
二、銀行動態    333

第四部分 行業發展預測及投資分析
第九章 2012-2016年中國銀行發展策略分析    336
第一節 2012-2016年我國商業銀行品牌建設策略分析    336
一、我國商業銀行品牌戰略現狀    336
二、打造強勢商業銀行品牌的策略分析    338
第二節 2012-2016年中小銀行競爭策略分析    343
一、專業化競爭    343
二、差異化競爭    345
第三節 2012-2016年中資銀行迎戰外資銀行的路徑選擇    348
一、外資銀行挑戰中資銀行的現實評價    348
二、中資銀行獲得發展的路徑選擇    350
三、商業銀行投資銀行業務之路    352
第四節 2012-2016年中國銀行業的全球化策略分析    356
一、全球化的經營策略    356
二、全球化的市場策略    358
三、國內和國際業務配合策略    359
四、全球化中的擴張策略    362

第十章 2012-2016年中國銀行業發展趨勢及投資分析    366
第一節 銀行業開放趨勢及對中國金融的影響    366
一、世界各地銀行業開放趨勢    366
二、開放國內銀行市場的基本理由    367
三、開放的影響    369
第二節 2011-2012年中國銀行業投資現狀分析    371
一、中國銀行業發展環境變化分析    371
二、國內銀行業投資價值日益明顯    371
第三節 2012-2016年中國銀行業發展展望    374
一、未來十年中國銀行業的發展趨勢    374
二、中國銀行業的二元化趨勢分析    377
三、銀行業信息化建設發展規劃    381

圖表目錄
圖表：2006-2011年國內生產總值及其增長速度    33
圖表：2000年以來中國每單位GDP的物流需求系數    33
圖表：2006-2011年農村居民人均收入及其增長速度    34
圖表：2006-2011年城鎮居民人均可支配收入及其實際增長速度    34
圖表：2011年一季度中國三大產業產值    35
圖表：2011年一季度中國三大產業增加值與2010年同比    36
圖表：2011年二季度中國三大產業產值    36
圖表：2011年二季度中國三大產業增加值與2010年同比    37
圖表：2011年三季度中國三大產業產值    37
圖表：2011年三季度中國三大產業增加值與2010年同比    38
圖表：2011年四季度中國三大產業產值    38
圖表：2011年四季度中國三大產業增加值與2010年同比    39
圖表：2006-2011年全社會固定資產投資及其增速    42
圖表：2012年固定資產投資完成額統計    42
圖表：2008-2012年我國國內生產總值統計分析    43
圖表：2008-2012年工業生產者出廠價格指數    43
圖表：2011年居民消費價格月度漲跌幅度    49
圖表：2006-2011年公共財政收入及其增長速度    49
圖表：2011年居民消費價格月度漲跌幅度    50
圖表：2012年國家財政預算收支統計    54
圖表：2008-2012年我國居民消費價格指數    55
圖表：2008-2012年半成品類購進價格指數    55
圖表：2009-2012年世界經濟增長形勢    58
圖表：2008-2012我國第一產業增加值統計    63
圖表：2008-2012年我國第二產業增加值統計    64
圖表：2008-2012年我國第三產業增加值統計    64
圖表：2010-2011年中國債務市場業務總覽    118
圖表：2010-2011年市場債券分銷量    119
圖表：2011年股份制商業銀行主要指標    161
圖表：2011年度財務評價排名    200
圖表：2011年度核心競爭力排名    200
圖表：2012中國商業銀行競爭力單項獎名單    201
圖表：2011-2012年中國工商銀行股份有限公司資本結構分析    261
圖表：2011-2012年中國工商銀行股份有限公司現金流量分析    261
圖表：2011-2012年中國工商銀行股份有限公司按行業構成經營分析    261
圖表：2011-2012年中國工商銀行股份有限公司按產品構成經營分析    262
圖表：2011-2012年中國工商銀行股份有限公司獲利能力分析    262
圖表：2011-2012年中國工商銀行股份有限公司按地區構成經營分析    263
圖表：2011-2012年中國工商銀行股份有限公司償債能力分析    263
圖表：2011-2012年中國工商銀行股份有限公司發展能力分析    264
圖表：2011-2012年中國工商銀行股份有限公司投資收益分析    264
圖表：2011-2012年中國建設銀行股份有限公司按產品構成經營分析    272
圖表：2011-2012年中國建設銀行股份有限公司按地區構成經營分析    272
圖表：2011-2012年中國建設銀行股份有限公司資本結構分析    273
圖表：2011-2012年中國建設銀行股份有限公司現金流量分析    273
圖表：2011-2012年中國建設銀行股份有限公司獲利能力分析    274
圖表：2011-2012年中國建設銀行股份有限公司償債能力分析    274
圖表：2011-2012年中國建設銀行股份有限公司投資收益分析    275
圖表：2011-2012年中國建設銀行股份有限公司發展能力分析    275
圖表：2011-2012年中國銀行股份有限公司按產品構成經營分析    279
圖表：2011-2012年中國銀行股份有限公司按地區構成經營分析    279
圖表：2011-2012年中國銀行股份有限公司按行業構成經營分析    280
圖表：2011-2012年中國銀行股份有限公司現金流量分析    280
圖表：2011-2012年中國銀行股份有限公司資本結構分析    280
圖表：2011-2012年中國銀行股份有限公司獲利能力分析    281
圖表：2011-2012年中國銀行股份有限公司償債能力分析    281
圖表：2011-2012年中國銀行股份有限公司投資收益分析    282
圖表：2011-2012年中國銀行股份有限公司發展能力分析    282
圖表：2011-2012年招商銀行股份有限公司按行業構成經營分析    285
圖表：2011-2012年招商銀行股份有限公司按產品構成經營分析    286
圖表：2011-2012年招商銀行股份有限公司按地區構成經營分析    286
圖表：2011-2012年招商銀行股份有限公司現金流量分析    286
圖表：2011-2012年招商銀行股份有限公司資本結構分析    287
圖表：2011-2012年招商銀行股份有限公司獲利能力分析    287
圖表：2011-2012年招商銀行股份有限公司償債能力分析    288
圖表：2011-2012年招商銀行股份有限公司投資收益分析    288
圖表：2011-2012年招商銀行股份有限公司發展能力分析    289
圖表：2011-2012年中國民生銀行股份有限公司按行業構成經營分析    293
圖表：2011-2012年中國民生銀行股份有限公司按地區構成經營分析    293
圖表：2011-2012年中國民生銀行股份有限公司按產品構成經營分析    294
圖表：2011-2012年中國民生銀行股份有限公司現金流量分析    294
圖表：2011-2012年中國民生銀行股份有限公司資本結構分析    294
圖表：2011-2012年中國民生銀行股份有限公司獲利能力分析    295
圖表：2011-2012年中國民生銀行股份有限公司償債能力分析    295
圖表：2011-2012年中國民生銀行股份有限公司投資收益分析    296
圖表：2011-2012年中國民生銀行股份有限公司發展能力分析    296
圖表：2011-2012年上海浦東發展銀行股份有限公司按地區構成經營分析    303
圖表：2011-2012年上海浦東發展銀行股份有限公司按產品構成經營分析    303
圖表：2011-2012年上海浦東發展銀行股份有限公司現金流量分析    304
圖表：2011-2012年上海浦東發展銀行股份有限公司資本結構分析    304
圖表：2011-2012年上海浦東發展銀行股份有限公司獲利能力分析    305
圖表：2011-2012年上海浦東發展銀行股份有限公司償債能力分析    305
圖表：2011-2012年上海浦東發展銀行股份有限公司投資收益分析    306
圖表：2011-2012年上海浦東發展銀行股份有限公司發展能力分析    306
圖表：2011-2012年興業銀行股份有限公司按地區構成經營分析    310
圖表：2011-2012年興業銀行股份有限公司按產品構成經營分析    310
圖表：2011-2012年興業銀行股份有限公司現金流量分析    311
圖表：2011-2012年興業銀行股份有限公司資本結構分析    311
圖表：2011-2012年興業銀行股份有限公司獲利能力分析    312
圖表：2011-2012年興業銀行股份有限公司償債能力分析    312
圖表：2011-2012年興業銀行股份有限公司投資收益分析    313
圖表：2011-2012年興業銀行股份有限公司發展能力分析    313
圖表：2011-2012年中信銀行股份有限公司按地區構成經營分析    317
圖表：2011-2012年中信銀行股份有限公司按產品構成經營分析    317
圖表：2011-2012年中信銀行股份有限公司按行業構成經營分析    317
圖表：2011-2012年中信銀行股份有限公司現金流量分析    318
圖表：2011-2012年中信銀行股份有限公司資本結構分析    318
圖表：2011-2012年中信銀行股份有限公司獲利能力分析    319
圖表：2011-2012年中信銀行股份有限公司償債能力分析    319
圖表：2011-2012年中信銀行股份有限公司投資收益分析    320
圖表：2011-2012年中信銀行股份有限公司發展能力分析    320
圖表：多重銷售與客戶維持/客戶流失的關系    339
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　　本報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據國家統計局、國家發改委、國家商務部、中國銀行業監督管理 委員會、中國人民銀行、中國銀行業協會、國內外相關刊物的基礎信息以及銀行業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料，立足于世界銀行業 整體發展大勢，對中國銀行業的發展情況、經濟運行數據、主要熱點業務發展狀況、競爭格局等進行了分析及預測，并對未來銀行業發展的整體環境及發展趨勢進行 探討和研究，最后在前面大量分析、預測的基礎上，研究了銀行業今后的發展與投資策略，為銀行業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策 略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。